小蟻走上坐下麵向楚王，楚王問道：“先生對我楚國很是清楚的，那麼請先生教我，如何治理楚國呢？”小蟻道：“曾經你們楚國有一個很有才能的大臣，對外聯絡齊國，抵禦強秦，對內施行改革，革除舊政，開始新政，百廢待興，然而你們的先王因為貴族的實力不信任它，遠離它，放逐它，使其客死異鄉，這是楚國之失也。”楚王對此也承認了，道：“先生說得對，寡蟲繼承王位之後做的第一件事就是為其平冤昭雪。”小蟻道：“為賢臣平冤楚王做的很對，但是大王可知道外臣一路走來，來到楚國境內所見到的是什麼嗎？”楚王道：“寡蟲不知，請先生告訴於寡蟲。”小蟻先是麵向站於朝堂之上的眾臣，而後麵向楚王道：“楚王長於深宮，自然就不知道百姓之疾苦。王公貴族和一些官員搶占百姓的土地，是百姓無地耕種，饑民遍地。楚國大量的土地荒蕪，此乃造成楚國之羸弱的原因。楚國的弊政已經是根深蒂固了，貴族在朝中的實力已是盤根錯節，就像是病入膏肓的老蟲，需要及時的治理也不可能改變現狀，經過一代又一代君王的努力，緩緩的圖之，才有所改觀。”小蟻的這些言語很明顯觸及這些貴族和一些官員的利益，引起貴族或官員強烈的不滿。一個官員站出，道：“我楚國地廣將多，先生此話難免有些危言聳聽了。想我楚國先祖立國，開疆擴土，入主中原，成為一方之霸主。先祖立下之法度更不可更改，後世君王隻需效仿，所謂更改先王之法度，乃是不孝，還請大王慎思。”小蟻道：“地廣而將多這的確是楚國的優勢，但是為君者施政墨守成規，守著舊禮而不知變通為之弊。秦楚之間在丹陽大戰，楚軍戰敗，斬首八十萬之眾。周赧王三十六年至三十七年（公元前二百七十九年至公元前二百七十八年）的鄢郢之戰，秦軍攻破楚國的都城郢都，迫使遷都於陳，又先後遷到钜陽至今天的壽春，均是為了逃避秦軍的報複性的進攻，這是因為什麼原因呢？依廣袤的土地或楚國的兵多將廣就能抵禦秦軍的鐵騎的蹂躪嗎？”此話正好說到楚王的痛處，朝廷上下是久久不能言語，可以說楚國的這次創傷是無法比擬的，楚國遭到秦國的攻擊幾經亡國，從此一蹶不振。楚王抬頭，問道：“先生，我們楚國要如何才能抵禦強秦，奪回失去的土地呢？”小蟻道：“外臣已經說服了魏王與趙國聯盟，而後有韓國。楚國若要奪回失去的土地，與我趙國聯盟，共同抵禦強秦，使秦國不敢東出函穀關。”楚王立即同意了與趙國聯盟，道：“好，寡蟲已讚同與趙國聯盟，還請先生留在我楚國，寡蟲已貴賓之禮而待之，並為先生設下國宴，先生務必要參加。”小蟻欣然的同意，道：“那外臣暫時留在楚國吧。”
魏、楚、趙是三個大國，小蟻已經說服了魏王和楚王與趙國聯盟，韓王也開始動搖了，若是韓、魏、趙、楚聯盟，將會阻止秦國東出函穀關，韓王很想看到這一點，但是因懼怕秦國的兵力而遲遲拿不定注意。韓王進入朝堂，站於群臣之間，望向這些群臣，很是無助的樣子。群臣都跪下三拜，呼道：“大王。”韓王走上，坐下道：“眾卿平身吧。”群臣都起身站立。韓王麵向眾臣，道：“孤聽說楚國和魏國與趙國聯盟，卿等對此有何意見？”群臣都在為此事商議，之後，韓相站出，執笏躬身道：“大王，趙、魏、楚三國可是大國，魏、趙與我韓國同屬三晉，理應與趙國聯盟，消除秦國對我韓國的軍事威脅，且不是更好。”韓王道：“若是與趙國聯盟就會得罪秦國，秦國派重兵攻打我們韓國，我們韓國又當如何？”韓王前怕虎後怕狼，瞻前顧後，看來是被秦國打怕了。
這個時候，秦國派出使節入韓國都城新鄭，進入站於朝堂之上。韓王問道：“大殿之下可是秦使。”秦使將韓王根本就不放在眼裡，更是囂張的道：“韓王，你若膽敢與趙國聯盟，我大秦將發兵攻打韓國，踏平你們韓國都城新鄭。”隨後扶著使節拂袖而去，大臣望向秦使大跨步的走出朝堂。
韓相站出，道：“秦使甚是無禮，倚仗自己的強大平繁的對我們韓國軍事施壓。大王，與趙國聯盟吧。”