漢軍展開陣勢，盾兵上前，弓弩兵在後，拉弓搭箭向上，萬箭齊發，頓時是蟲仰馬翻，塵土飛揚，遮天蔽日而來。項王帶領千軍萬馬衝殺而來。在這些漢軍方陣之中，戰鼓如雷鳴。兵仙率領大軍衝殺，大軍展開，相互的包抄而上。項王率領大軍插入，在亂軍之中來回衝殺，手中的長槍挑下，鮮血飛濺。項王抬眼望去，望向中軍之中鼓手，拉弓搭箭射去，直接射殺鼓手。漢軍很快退去，項王趁勝而追擊，兩軍對戰濰水。
就在此時，寇蝮兵出劍閣，攻占關中，鹹陽被攻下。
漢王趁此機會攻彭城，彭城有項王之弟項莊鎮守。項莊率領大軍出城迎擊漢軍，漢軍佯敗，退於山穀。項莊率領大軍追擊至山穀，前方的漢軍消失在山穀之中，呼道：“中季之計也，大軍撤出山穀。”豈知它們被包圍在山穀之下。項莊望向山穀四周之上的漢軍，率軍仰攻之，檑木滾石滾落，山穀之下的大軍損失慘重。漢王率領一支輕騎攻下彭城。見山穀周圍之上的大軍已經撤去，項莊率領剩下的軍隊奔止彭城之下，呼道：“打開城門。”抬眼望去，見漢王站於城樓之上，彭城已是被漢軍攻下了，又率領大軍向齊地奔去。
兩軍在濰水兩岸紮營，項王集結武將在楚軍軍營之中商議明日渡過濰水與漢軍決戰一事。就在此時，一個小校進入跪下道：“大王，彭城已經被漢軍攻陷了。”項王頓時驚起，率領五十萬大軍奔出軍營。
對岸的漢軍來回巡邏，站於了望塔之上的哨兵眺望而去，見項王率領大軍離營。一個軍士進入軍營之中報道：“大將軍，項王已經離開大營，向彭城方向奔去。”大將軍兵仙問道：“項王帶有多少兵馬？”這個兵士回道：“不下五十萬。”兵仙麵向左右將領道：“看來彭城已是被大王攻下了。”隨後又起身道：“天助我也，今夜大軍渡過濰水，夜襲楚軍大營。”漢軍偷渡濰水，襲擊對岸的楚軍，楚軍很快大敗，又攻下齊國的都城臨淄，殺死齊王菹，齊國亡。
項王與項莊所率領的殘兵彙合。項莊奔上跪下叩首道：“彭城已被漢王攻下了，是我之罪也。”項王扶起項莊道：“勝敗乃兵家常事，將軍就不必自責了。關鍵是我們如何奪回彭城？”項莊乃是不甘心的道：“大王，末將願為先鋒，奪回彭城。”項王立即同意下來，又是提醒的道：“你率領二十萬大軍為先鋒，主力隨後就到，一定要記住，這個漢王善謀，多次都中了它的計，將軍要謹慎。”項莊點頭的道：“末將記下了。”
項莊率領二十萬大軍返回猛攻彭城，均未攻下。項王率領五十萬大軍趕到，和項莊所率領的二十萬大軍一起奔襲而來，彭城被攻破，漢王隻有退守滎陽。項王率領主力大軍趁勝追擊，大軍圍住滎陽。
漢王困於滎陽，滎陽被楚軍圍的水泄不通。漢王進入軍營，坐於幾案之前，望向左右的武將道：“看來寡蟲還是低估了這個項弘，它的謀略於勇武相當啊！”軍師道謀走上道：“大王，大將軍兵仙已攻下臨淄，就封它為齊王吧。”漢王隻有同意下來，道：“率百萬大軍，戰必勝，攻必取，吾不如兵仙；鎮國家，撫百姓，給饋餉，不絕糧道，吾不如何衝；還有你軍師，運籌帷幄之中，決勝於千裡之外，吾不如你，對於此吾還是有自知的。”軍師道謀站出道：“大王乃我等之主也，大計在於你的決斷，能駕馭天下為你驅策啊！”漢王道：“好吧，就封兵仙為齊王吧。令關中的寇蝮將軍率領大軍與我彙合於滎陽，三路大軍圍攻楚軍，楚軍必敗。”軍師道謀與諸將一起走上跪下道：“大王英明。”漢王坐下道：“眼下之計與楚軍議和，季願意削去一切的爵位，向項王稱臣。”軍師道謀起身道：“臣願趕往楚軍大營議和。”漢王起身走上道：“軍師，你去吧。”道謀起身退出軍營。
道謀越過鴻溝到楚軍大營，被守在營門口的兵士攔下了，問道：“你是何蟲？來見我家大王何事？”軍師道謀回道：“漢王之軍師道謀前來拜見項王。”營帳之內傳出項王的聲音道：“讓它進來吧。”軍師道謀入營帳叩拜道：“項王。”項王抬眼望去道：“漢王是弘的結拜大哥，我可是對它不薄啊，封它為漢王，並將漢中之地交給它去治理，這對它是夠寬容的了，它為何要反孤？”道謀起身道：“我家主公時時感念大王之恩德，絕其棧道，誓不入中原與你為敵，你又做了些什麼，屠戮百姓，焚燒鹹陽宮，弄的是民怨沸騰。你還毒殺義帝，主公出兵中原，舉伐罪之旗，乃天意也。你說你信任我家主公，為何派自己的心腹魏王與齊王監視，扼製我家主公，主公已是沒有退路了，不得已而為之。主公願取消一切爵位，向你稱臣議和。”項王乃是不信的道：“敢說這不是你家主公的緩兵之計。”道謀道：“以此鴻溝為界，互補侵擾，怎樣？”項王起身走上道：“好，就以此鴻溝為界，孤答應你家主公。”隨後道謀呈上議和的國書，退出楚軍大營，兩軍得到休整。