劉備在成都接到軍報，關羽於箕穀兵敗，被曹休射傷，周倉又失掉一臂，目下已棄箕穀大寨，退往巴東。
劉備大驚失色：“前番陳倉一戰，張定邊將軍身死，今番又遇此大敗，如之奈何？”
於是急忙召來諸葛亮、龐統、法正、黃權、李嚴等一同商議。
劉備道：“我欲親領大軍，前往巴東，與雲長一同退敵。”
“不可。”
孔明道：“如今蜀中局勢並未穩固，主公豈能輕離？亮料定曹仁不會善罷甘休，必然會繼續進兵攻打巴東，曹軍已成驕兵，要破之，並不難也。”
龐統、法正等人也表示讚同：“孔明所言是也，主公不可輕離成都。”
劉備問道：“依軍師之見，該如何退敵？”
諸葛亮道：“隻需遣一員上將帶兵前往，亮自有計策。”
劉備又問道：“不知要遣哪位將領？”
不等孔明開口，龐統應聲答道：“非常遇春將軍不可。”
孔明哈哈大笑：“知我者，士元也。常將軍善於掌兵，此次前往若依我之計，破曹之日為時不遠。”
劉備當即便要傳常遇春前來。
孔明道：“且慢，主公可再遣一員大將，屯兵馬於巴西郡，早做準備。亮料定等我軍破曹之日，那張魯必然會趁勢發兵，謀取長安。屆時我軍從巴西出兵，一舉吞並漢中之地。”
劉備聽的大喜過望，握著孔明之手：“孔明之計甚善，複興漢室為時不遠也。”
隨即調兵遣將，令常遇春為將，統兵三萬，直取巴東。
臨行之前，諸葛亮正要賦予妙計，忽然將羽扇一拍：“雲長為人剛烈，速來輕視旁人，此次常遇春前往，兩人未必和睦。”
於是，諸葛亮請命同常遇春一同前往，劉備應允，又令趙雲、周侗二人於巴西屯兵，厲兵秣馬，以待大戰到來。
暫不表蜀中之事，且說孫權以周瑜為都督，統兵三萬攻打合肥。
荀彧以呂曠呂翔為將，率兵抵擋，雙方於合肥城下一場大戰，各有勝負。
東吳哨探探聽得曹軍押運糧草路線，於是周瑜令淩統率軍攔截，奪了糧草，誘使曹軍來奪糧。
呂翔大怒，哪裡肯依，就帶著兵馬直追而來，一路被淩統引去，丟下糧草，吳兵隨即四散而逃。
曹軍紛紛上前搶奪糧草，一時之間陣型大亂，呂翔大聲嗬斥，卻是無法阻攔。
正在此時，一通梆子聲響，一彪人馬殺到，為首大將乃太史慈也。
隻見太史慈立於馬上，高聲一喝：“呂翔哪裡走！”
隨即帶兵直衝下坡來，呂翔大驚失色，猝不及防之下被太史慈揮起一戟，將手中兵器攔腰砍斷。
又複將戟杆一橫，把呂翔整個人掃翻在地，立刻被五花大綁起來。
其餘眾曹兵儘皆膽寒，紛紛跪地求饒。
太史慈押著呂翔來見周瑜，瑜大喜，隨即寫信令使者帶給呂曠，與他約定以五萬石糧草交換呂翔。