十月初十，高蓋率領5萬兵馬進入新平郡西南的山野地帶，在此埋伏的姚萇集結的6萬羌兵發起了伏擊。高蓋勉力指揮作戰，但很顯然對方早有準備，兵力占據優勢，且羌人善於山地作戰，伏擊之時弓箭奇準，近戰之時，手持短刃的近身搏殺更為凶狠。
高蓋的兵馬被羌人圍困在山穀之中，進退不得。戰鬥進行了1天1夜，整個山穀血流成河，死傷不計其數。姚萇親自坐鎮，羌人越戰越勇，終於於十1日傍晚擊潰整個燕軍兵馬。數以萬計的燕軍兵馬漫山遍野的逃竄，高蓋帶著幾千名士兵也試圖趁著天黑逃跑，直接但被姚萇之子姚興攔截。高蓋見大勢已去，遂率領剩餘的數千兵馬投降。
這1戰，慕容衝的兵馬損失了3萬多人，損失慘重。更重要的是，慕容衝的心腹之人高蓋居然投降了姚萇，這令慕容衝憤怒又驚恐。
好在姚萇有自知之明，倒也沒想著來攻長安。長安尚有數萬大軍駐守，想要攻下長安還是不容易的。姚萇的想法更實際，此次大勝之後，趁著慕容衝的兵馬遭到削弱，可乘機攻占長安周邊之地，奪取更多的地盤，削弱慕容衝的實力。長安雖好，自己也希望能夠占領長安，但是操之過急是大忌。
反觀慕容衝，此戰之後，朝中震動。那些之前反對出兵的朝臣們心中的不滿可想而知。慕容衝的性格乖張暴虐，或許和他少年時被苻堅折磨過的經曆有關，剛愎自用多疑暴怒的性格讓他對待臣下時每多狠辣，用嚴酷的刑罰來掩飾自己的無能。
他沒有反思自己的錯誤，反而將罪責歸咎於人。先是怪高蓋無能，之後又怪群臣戰前反對動搖軍心，長了敵人的威風。幾名大臣上奏，言道長安已經不可留，當早日圖謀東進，歸於關東故國，同燕王慕容垂會和，再共謀大業。結果慕容衝惱怒之下將幾名進言的大臣抓起來殺了。他想以嚴酷的手段來震懾眾人，堵住他們的口。
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r>????這樣的舉動，令群臣心寒。
想當初，慕容衝之所以能夠得到擁戴，不僅僅是高蓋的擁護，更是慕容衝承諾，將來帶著被遷移到關中的鮮卑族人回歸關東之地，回到故國之中。正是有如此的期許，關中十萬戶鮮卑人才在慕容衝進攻長安時紛紛投奔效力，糧食物資人力才會陡然高漲，實力陡然增強。
關中鮮卑眾人在慕容衝攻占長安之後便1直建議東歸，進攻洛陽，要慕容衝兌現承諾。
但在慕容衝心中，他知道，自己和慕容垂比起來什麼也不是。無論聲望能力都不及。回到關東之地，自己根本無法掌控局麵，遲早死在慕容垂手裡。所以對這樣的建議1直是推諉拖延，借口時機不合雲雲。
眾人也1直抱著希望。直到此刻，慕容衝殺了進言之人，所有人才終於意識到，慕容衝沒有回關東的打算，他隻想在長安當他的皇帝。每日在未央宮中飲酒作樂，樂不思歸。
他們的心涼了。
殺了幾名大臣之後，朝廷裡噤若寒蟬，無人再出聲。慕容衝自以為得計，心中得意洋洋。他不知道的是，他的行為已經徹底激怒了眾人，文武大臣們對他已經徹底的死了心。
在這個時代，眾叛親離是1件多麼可怕的事情。慕容衝早已忘了他的兄長慕容泓的下場，他完全沒意識到他將麵臨和慕容泓同樣的下場。
……
就在慕容衝和姚萇發生激烈大戰的時候，西北涼州之地，另1場火拚也在入秋之後開始。