拓跋珪派人前往中山郡同趙王慕容麟聯絡，表示希望和他組建聯軍，南北夾擊劉顯的獨孤部。成功之後，雁門郡歸燕國，代郡歸燕國，各得其地。
慕容麟接到拓跋珪的信之後欣喜若狂。他正苦於無法繼續進攻。劉顯的兵馬實力不容小覷，自己很想繼續北上進攻，但忌憚對方的兵力強盛。若能和拓跋珪聯合夾擊，那將事半功倍。
況且劉顯早已經惹怒了
慕容麟。不久前，鐵弗部的劉衛辰希望同燕國交好，派使者帶著大量金銀財寶珍貴皮毛和1千匹駿馬作為禮物前來求見慕容麟。結果半路上被劉顯截留。使者拚死逃來，哭訴遭遇，這已經讓慕容麟氣炸了肺了。
苦於1時拿劉顯沒有辦法，慕容麟也正向慕容垂請求增兵進攻劉顯，而慕容垂似乎並不急於這麼做，遲遲沒有回應。
眼下拓跋珪的來信可謂是瞌睡來時送枕頭，乾旱之時的1場及時雨了。
雙方迅速敲定了聯合進攻的事宜。
為表示誠意，拓跋珪表示，他可以先出兵從北邊進攻，以吸引劉顯的兵馬北上，給慕容麟和慕容楷率領的兵馬迅速進攻的機會。但需要他們快速行動，否則自己恐怕難以支撐太久。
慕容麟對此表示讚賞，雙方約定3月中開始行動。
3月十1，拓跋珪於盛樂檢閱騎兵後率軍南下，直撲代郡。3日後，大軍抵達牛川之時，突然驚聞劉顯和拓跋窟咄已經率領5萬步騎兵北上，正迎麵攻擊而來。
原來，賀染乾早已將拓跋珪欲南下進攻的消息透露給了劉顯和拓跋窟咄。劉顯遂集結兵馬北上主動進攻。
消息走漏帶來的後果是嚴重的，拓跋珪不得不改變策略，他命人將燕國大軍和自己聯合的消息放出，並且擺出1副有恃無恐的架勢，借助牛川的山野地形進行防禦，麵對對方的挑釁卻堅守不出。
這1招果然奏效。劉顯和拓跋窟咄在僵持數日之後，擔心燕軍逼近，選擇退守高柳川防守。以隨時應對南邊燕軍的進攻。
拓跋珪知道，南北分擊之策甚為凶險，又擔心燕軍地形不熟，對情況了解不清楚而遭到伏擊。於是率領兵馬繞行南下。走了最為隱秘的1條路線，從牛川南下穿過參合坡，出代山山穀，於十餘日後抵達高柳川東南，此時慕容麟和慕容紹率領的5萬大軍剛剛到達。
兩軍會師之後，以拓跋珪的1萬騎兵作為向導，發起了對高柳川劉顯和拓跋窟咄的兵馬的進攻。
雙方於高柳川大戰3日，殺得昏天黑地血流成河，最終魏燕聯軍大破劉顯和拓跋窟咄的兵馬。劉顯率領殘兵逃往馬邑城，拓跋窟咄慌不擇路，帶著百餘名隨從往西1路逃竄，半個月後，在河套之地被劉衛辰的鐵弗部所擒獲。劉衛辰當即下令將其梟首，將他的屍體送給慕容麟示好。
4月，聯軍進攻馬邑，劉顯又敗，退往彌澤縣。聯軍銜尾而至，劉顯退無可退，選擇殊死1搏。集結殘兵3萬同聯軍死戰。但大勢已去，士氣衰落，豈是對手。
4月十9，劉顯於彌澤大敗，兵馬4散逃走。劉顯無奈1路南逃，最終投奔慕容永。
到4月底，整個獨孤部全部被滅，按照約定，拓跋珪和慕容麟各取南北之地，得牛羊人口數十萬，各取所得，皆大歡喜。
此戰之後，大漠南北之地，草原之上，人人震驚，驚恐不已。拓跋珪威望更高，實力更盛，已經超越了其他各部的實力。崛起之勢已經不可阻擋。
但是，拓跋珪的崛起也讓他和賀蘭部的關係發生了微妙的變化。之前被賀蘭部庇護的情形已經改變，已然成為了賀蘭部的威脅了。
正如賀染乾對他的哥哥賀訥說的那般：草原上的綿羊長大了，變成惡狼了，我賀蘭部落，要反受其噬了。