太公說：“微妙的音律，都有外在的征候。”
“武王問：“怎麼才能知道呢？”
太公說：“當敵人被驚動時就仔細傾聽，聽到鼓聲是角聲的反應，見到火光是徵聲的反應，聽到金鐵矛戟各種兵器聲是商聲的反應，聽到敵人的呼叫聲是羽聲的反應，寂靜無聲的是宮聲的反應。這五種音律與外界的動靜是各有對稱，互相符合的。”
兵征第二十九
本篇首先闡明了“勝敗之征。精神先見”。接著論述了通過士氣盛衰、陣勢治亂、軍紀嚴弛來判斷敵軍的強弱勝敗。最後論述了通過“望氣”來判斷城邑是否可屠、克、降、拔，以及可攻、不可攻。
武王問太公曰：“吾欲未戰先知敵人之強弱，豫見勝負之征，為之奈何？”
太公曰：“勝負之征，精神先見。明將察之，其敗在人。謹候敵人出入進退，察其動靜，言語妖祥，士卒所告。凡三軍說懌，士卒畏法，敬其將命，相喜以破敵，相陳以勇猛，相賢以威武，此強征也；三軍數驚，士卒不齊，相恐以敵強，相語以不利，耳目相屬，妖言不止，眾口相惑，不畏法令，不重其將，此弱征也；三軍齊整，陳勢已固，深溝高壘，又有大風甚雨之利，三軍無故，旌旗前指，金鐸之聲揚以清，鼙鼓之聲宛以鳴，此得神明之助，大勝之征也；行陳不固，旌旗亂而相繞，逆大風甚雨之利，士卒恐懼，氣絕而不屬，戎馬驚奔，兵車折軸，金鐸之聲下以濁，鼙鼓之聲濕加沐，此大敗之征也。
凡攻城圍邑：城之氣色如死灰，城可屠；城之氣出而北，城可克；城之氣出而西，城必降；城之氣出而南，城不可拔；城氣出而東，城不可攻；城之氣出而複人，城主逃北；城之氣出而覆我軍之上，軍必病；城之氣出高而無所止，用兵長久。凡攻城圍邑，過旬不雷不雨，必亟去之，城必有大輔。此所以知可攻而攻，不可攻而止。”
武王曰：“善哉！”
蕭寒道：它的意思：武王問太公說：“我想在未交戰之前就先知道敵人的強弱，預見戰爭勝負的征兆，應該怎麼辦？”
太公答道：“勝敗的征兆，首先在敵人精神上表現出來。精明的將帥能夠察覺，但能否利用征兆打敗敵人，則在於人的主觀努力。周密地偵察敵人出入進退的情況，觀察它的動靜，言中談論的吉凶預兆和士卒們相互議論的事情。凡是全軍喜悅，士卒畏懼法令，尊重將帥命令，相互以破敵為喜，相互以勇猛為榮，相互以威武為譽，這是軍隊戰鬥力強大的征兆；如果全軍上下不斷驚動，士卒散亂行列不整，相互之間被敵人的強悍所恐嚇，相互傳播作戰不利的消息，相互之間議論紛紛，謠言四起不能製止，互相煽惑欺蒙，不畏懼法令，不尊重將帥，這是軍隊戰鬥力虛弱的征兆；全軍步調一致，陣勢堅固，溝深壘高，又憑借大風大雨的有利氣候條件，三軍不待命令而旌旗指向前方，金鐸之聲高揚而清晰，鼙鼓之聲婉轉而嘹亮，這是軍隊得到神明的幫助，必將取得大勝的征兆；行陣不穩固，旌旗紛亂而方向不明，又逆著大風大雨的不利氣候條件，士卒震駭恐懼，士氣衰竭而渙散，軍馬驚駭亂奔，戰車軸木折斷，金鐸之聲低沉而混濁，鼙鼓之聲沉悶而壓抑，這是軍隊大敗的征凡是攻打包圍城市：如果城上的氣是死灰之色，城可被毀滅；如果城上的氣出而向北流動，城可被攻克；如果城上的氣出而向西流動，城可能投降：如果城上的氣出而向南流動，城就堅不可拔；如果城上的氣出而向東流動，城就不能進攻；如果城上的氣出而又人，守城的主將必定逃亡敗北；如果城上的氣出而覆蓋我軍，我軍必遭不利；如果城上的氣高升而不停止，作戰一定曆時長久。凡是攻城圍邑，如果過了十天仍不打雷下雨，必須迅速撤圍，因為城中一定有賢能的輔助。這樣，就可以知道為什麼可攻就攻，不可攻就停止的道理了。”
例如：“勝負之征，精神先見”。通過對敵軍士氣、陣勢、軍紀的了解，可以判斷敵人的強弱勝敗。長勺之戰中，魯國就是以此取得勝利的。
前朝齊國和魯國都是西周初年分封的重要諸侯國，又是近鄰。在諸侯兼並、大國爭霸的形勢下，不免發生矛盾；公元前 686 年冬，齊國宮廷內部發生動亂，流亡在外的公子小白和其兄公子糾都想乘機回國繼承王位，於是雙方展開了一場爭奪君位的鬥爭。結果，小白獲勝，搶占了君位，他就是齊桓公。在這場齊國內部的鬥爭中，魯國站在公子糾一邊，並曾公開出兵支持公子糾回國爭奪君位。齊桓公對此耿耿於懷，不肯善罷乾休。公元前 684 年春，齊桓公自恃實力強大，不顧管仲諫勸，興師伐魯，企圖一舉征服魯國。魯莊公聞訊，動員全國軍隊，決定同齊軍一決勝負，雙方大戰就此展開。
就在魯莊公準備發兵應戰之前，前朝魯國有一名叫曹劌的人，毛遂自薦，要求參與軍事。魯莊公答應了他的請求，讓他同自己一起來到軍中。兩軍在長勺（今山東曲阜北，一說萊蕪東北）相遇，待布陣完畢後，魯莊公準備傳令擂鼓出擊，希望能先發製人，曹判見狀忙加以勸阻，建議莊公堅守陣地，以逸待勞，伺機破敵，被莊公采納，齊軍求勝心切，憑恃強大的兵力優勢，向魯率發起猛烈進攻。但接連三次出擊都在魯軍的嚴密防禦下遭到了挫敗，不僅未能達到預期目的，反而造成自己戰力衰落，士氣沮喪。曹劌見時機已到，建議進行反擊，莊公傳令全線出擊。魯軍於是憑借高昂的士氣，迅速勇猛地衝向敵軍，衝垮了齊軍的車陣，大敗敵軍。莊公見齊軍敗退，急欲下令發起追擊，又被曹劌所勸阻，曹劌下車仔細察看，發現齊軍的車轍痕跡紊亂；又登車遠望，望到齊軍的旗幟東倒西歪，判明了齊軍確是敗潰，這才建議魯莊公實施追擊。於是莊公下令追擊，進一步重創齊軍，將其趕出了魯國國境，魯軍至此取得了長勺之戰的最終勝利。
戰爭結束後，魯莊公向魯劌詢問取勝的原因，曹劌回答說：“用兵打仗憑恃的是士氣。第一次擊鼓衝鋒時士氣最為旺盛，第二次擊鼓衝鋒時士氣開始消退，等到第三次擊鼓衝鋒時士氣就完全衰竭了。齊軍三通鼓罷，士氣喪失殆儘，而我軍士氣正十分旺盛，這時反擊，自然能一舉打敗齊軍。”接著曹劌又說明未立即發起追擊的原因：齊國實力強大，不可等閒視之，因此要
謹防其佯敗設伏，引我上當。後來看到他們的車轍紊亂，旌旗歪斜，才知他們確實潰敗，這時追擊必可獲勝。曹劌的這些分析，應證了本篇所言：“行陣不周，旌旗亂而相繞”，“士卒恐懼，氣絕而不屬，戎馬驚奔，兵車折軸”，“此大敗之征也”。