齊王同意歸降於漢，撤去曆城的守軍，示無反意，並與酈食其縱酒慶祝。 靳歙在魯縣打敗項冠後，攻打楚國的腹地，此時攻克了繒縣（今屬山東蒼山縣）、郯縣、下邳（今江蘇邳縣）、蘄縣、竹邑，幾乎包圍彭城。如果不出意外，平定了楚國後方的靳歙再從東麵進攻，加上彭越的配合，攻打項羽的背後，據守滎陽與成皋的項羽必將被漢軍包抄，奪回滎陽與成皋指日可待。但此時發生了一件令劉邦意想不到的事：韓信從灌嬰口中得知劉邦已失滎陽與成皋，洛陽危急，並且齊國已被酈食其說降，韓信為了自己當齊王，在蒯通的蠱惑下，擅自攻打齊國撤去防守的曆城，齊王大怒，以為是酈食其出賣了他，將酈食其烹殺，急忙派齊軍再次防守曆城，韓信不能攻下。 劉邦得知韓信攻打齊國，齊國叛漢，被迫抽調漢軍主力以武力平定齊國，派灌嬰、曹參、傅寬、蔡寅、陳涓、冷耳、柴武、王周等漢將赴齊助韓信攻打齊國。這樣一來，失去滎陽與成皋的不利局麵雪上加霜，攻打楚國後方的靳歙也不得不放棄進攻，回到鞏縣抵擋項羽。齊王不得已向宿敵楚國求援，項羽為壯大自己考慮，也派龍且率20萬楚軍支援齊國。 項羽占據成皋天險，與漢軍在鞏縣對峙，如果漢軍再失鞏縣，洛陽也將不保。所幸敖倉還在漢軍的掌控下，劉邦派人堅守鞏縣的同時，命令周勃、程黑、郭蒙等堅守敖倉，劉邦自己則駐軍河內小修武（今屬河南焦作），指揮全局，依黃河北岸駐守，封鎖黃河渡口，以阻止楚軍攻入河內平原，為了重新取得戰略上的優勢，漢軍必須奪回成皋。但漢軍的主力都用於攻打齊國了，兵力不夠，為了補充兵源，調集一切可以團結的力量，劉邦派使者發往燕國，請求援助，燕王臧荼派溫疥與昭涉掉尾率燕軍助漢。彭越在梁地，可以對項羽的後方發起進攻，牽製項羽，使項羽不能首尾相顧。劉邦又命令劉賈與盧綰率領二萬人渡過白馬津，與活躍於楚軍後方的彭越軍配合，燒掉楚軍的糧草。在燕縣以西打敗楚軍，攻占睢陽(今河南商丘西南)等17座城池，項羽親自攻打彭越與劉賈，留大司馬曹咎守成皋，臨行前囑部將曹咎謹守成皋，遇漢軍挑戰，切勿應戰，隻須阻止其東進即可。 漢四年十月（前204年），劉邦乘項羽東去兵力薄弱之機，反攻成皋。初時，成皋楚軍堅守不戰。劉邦數次遣人到陣前辱罵，終於激怒曹咎，率部出擊。漢軍乘楚軍半渡汜水之時，全力反擊，斬殺了曹咎，再次奪回成皋，並俘虜了前塞王司馬欣與翟王董翳。乘勝進至廣武(今河南滎陽東北)，並包圍楚將鐘離昧於滎陽以東。項羽急忙從睢陽回救，漢軍鑒於兵力不足，暫時無力徹底消滅楚軍，於是見好就收，據險堅守。 漢軍再次收複成皋後，據險堅守，雙方在廣武山（今河南滎陽東北）再次形成對峙。 此時灌嬰、曹參等趕赴齊國助韓信攻破了曆城、臨淄，齊王田廣逃到高密。項羽所派增援齊國的二十萬楚軍也被漢軍消滅，楚將龍且被漢軍陣斬，齊國全境也被漢軍平定。漢四年（公元前203年）二月，韓信自立為齊王。
此時，彭越數反梁地，絕楚糧食，項羽患之。於是置劉邦的父親太公於鼎鑊上，告訴劉邦說：“今不急下，吾烹太公。”（今 天不趕快投降，我就烹煮了你父親），劉邦卻回答道：“吾與汝俱北麵受命懷王，曰‘約為兄弟’，吾翁即若翁，必欲烹而翁，則幸分我一桮羹。”項羽見無濟於事，隻好作罷。 又有一次，項羽對劉邦說：“天下匈匈數歲者，徒以吾兩人耳，願與漢王挑戰決雌雄，毋徒苦天下之民父子為也。”劉邦卻笑著拒絕說：“吾寧鬥智，不能鬥力。”並向項羽宣布他的十條罪狀。項羽惱怒之下，用暗箭偷偷射向劉邦，正中劉邦胸部，劉邦受傷，回到成皋養病。 項羽終究無力挽回楚國的頹勢，戰爭的優勢已完全向漢方傾斜。劉邦病好後，他終於可以放鬆一下了，命令樊噲守廣武，周勃守敖倉，帶上在汜水之戰俘虜的前塞王司馬欣，回到關中，將司馬欣在他的原都城櫟陽梟首，置酒慰問關中父老，四日後，帶領關中兵又回到廣武。 韓信東征安邑之戰 漢二年（公元前205年）八月，魏王豹踞河東（郡治安邑，今山西夏縣西北禹王城）反漢歸楚，威脅漢軍側翼。劉邦先派酈食其遊說未成，即命韓信率軍進攻。九月，韓信突襲安邑，生擒魏豹，滅魏國。 安邑之戰，漢魏兩軍使用的兵力不大，是個規模比較小的戰役，但是對當時戰局則起了極大影響。漢軍憑著占領魏屬的河東、太原等郡，可以經略趙代，進攻燕齊，形成從北麵包圍楚國的優越戰略態勢。 漢軍統帥韓信於安邑之戰中，采用了與對三秦作戰“明修棧道，暗渡陳倉”同樣的詭詐手段，又一次成功地獲得了全戰役的徹底勝利。韓信用一部兵力陽渡臨晉，主力暗渡夏陽的手法，引誘輕舉妄動的魏豹，把主力調集到蒲阪以西地區，造成了魏王豹的錯覺，巧妙地掩護了自己渡河的真實意圖，使數萬大軍順利渡河成功。 漢軍渡河急進，奇襲安邑要地，一戰全殲敵人，突出地展示了韓信軍事指揮的卓 越才能。 九月，魏王豹率軍迎擊，但遭到大敗，魏王被俘虜，劉邦令其為將助守滎陽。 井陘之戰 安邑之戰後，劉邦繼而采納韓信“北舉燕、趙，東擊齊，南絕楚少糧道，西與大王會於滎陽”的建議，給韓信增兵3萬，開辟北方戰場，以消滅楚的羽翼，實現對楚的戰略包圍。 漢二年（公元前205年）閏九月，韓信首先破代國，生擒相國夏說，代亡。 漢三年十月（公元前205年），韓信、張耳率領漢軍越過太行山，與楚的羽翼趙國戰於井陘口(今河北井陘東南)，韓信一反常規，背水設陣，大敗20萬趙軍，斬殺趙軍主帥成安君陳餘，生擒趙王歇，一舉滅亡趙國。隨之采納趙國降將李左車建議，乘勢不戰而迫降燕王臧荼，平定燕國。 井陘之戰的結局，對楚漢戰爭的整個進程具有重大的意義。漢軍的勝利，使得其在戰略全局上漸獲優勢，即消滅了北方戰場上強勁的敵手，為下一步“不戰而屈人之兵”、兵不血刃平定燕地創造了聲勢和前提，並為東進擊齊鋪平了道路，從而造就了孤立項羽的有利態勢。這雖然是一次戰役規模的戰爭，但卻有著戰略性質的地位。 與此同時，劉邦亦親攻趙。漢將靳歙兵出河內，擊趙將賁郝於朝歌，破之。又隨劉邦進擊安陽以東，下七縣；彆將攻趙軍，虜兩司馬，得趙軍二千四百餘人。接著劉邦對趙之邯鄲發起進攻，破趙軍，攻下邯鄲。漢將靳歙破趙軍於平陽，攻下鄴。這樣趙國悉平。 楚數使奇兵渡河擊趙，張耳、韓信往來救趙，因行定趙城邑，發兵詣漢。漢王立張耳為趙王，拜韓信為相國。漢三年（公元前204年）六月，劉邦再敗滎陽，入趙，收韓信軍，令韓信收趙兵未發者準備擊齊。 韓信滅趙後，陳兵燕境，燕王臧荼迫於漢軍兵威，加入漢方對楚作戰。 彭越撓楚 漢二年（公元前205年）四月，漢軍於彭城戰敗後向西潰退，彭越把他攻占的城池又都丟掉，獨自帶領他的軍隊向北駐守在黃河沿岸。 漢三年（公元前204年），彭越經常往來出沒，替漢王遊動出兵，攻擊楚軍，在梁地斷絕他們的後援糧草。 九月，劉邦采用郎中鄭忠之策，派將軍劉賈、盧綰將卒二萬人、騎數百，由白馬津渡河，進入楚地佐助彭越。漢軍與彭越聯軍燒掉楚軍積聚的糧草，楚軍乏食。楚軍回擊劉賈，劉賈堅守不出不與楚軍交戰，與彭越互相呼應。 漢四年（公元前204年）冬，楚軍和漢軍在滎陽相持，盧綰、劉賈攻下睢陽、外黃等十七座城邑。項羽知悉後，就派曹咎駐守成皋，親自向東收複了彭越攻克的城邑，又都歸複楚國所有。彭越於是率軍北上穀城。 漢五年（公元前202年）秋，楚軍向南撤退到夏陽，彭越又攻克昌邑等二十多個城邑，繳獲穀物十多萬斛，用作漢王的軍糧。
戰爭後期灌嬰擊楚 漢四年（公元前203年）二月，韓信自立為齊王，項羽為了避免被漢軍三麵包圍，項羽派武涉赴齊國，遊說韓信，勸他發兵助楚，攻打劉邦，但齊國的漢將都是劉邦的親信，韓信以“漢王劉邦待他甚厚，不忍背叛”為由拒絕了武涉的請求。 韓信命令禦史大夫[2]灌嬰離開齊國，率漢騎南下，首先進攻楚國的魯地，大破楚將薛公杲於魯北。南下再破薛郡長，攻博陽，進軍至下相，奪取取慮、僮、徐等縣。接著渡過淮河，進至廣陵（今江蘇揚州），儘降楚國城邑。 項羽急忙派項聲、薛公、郯公奪回淮北。灌嬰北渡渡淮，在下邳大破項聲、郯公軍，將薛公斬首，奪取下邳。接著追擊楚軍，破楚軍於平陽（南平陽，今山東鄒城市），回師還攻並占領彭城，俘虜楚柱國項佗，降服留、薛、沛、酂、蕭、相等縣。攻苦、譙，再次俘獲亞將周蘭。 灌嬰平淮北後，後來與劉邦軍會師於頤鄉（位於今河南鹿邑縣）。 鴻溝議和 漢四年（公元前203年）八月，楚軍糧儘，項羽被迫議和，劉邦亦未能調來韓信、彭越援軍，於是雙方訂立和約“中分天下”，劃鴻溝（古運河，位於今河南滎陽以東）為界，東歸楚、西屬漢。楚漢兩軍在滎陽、成皋一線相持兩年零五個月後，休兵罷戰。 和約定立後，劉邦派使者至楚營請求放還劉邦家屬，但都一一遭到拒絕。後來侯生往使，成功說服項羽放還劉邦家人。劉邦拜侯生為“平國君”，但侯生受封之後即隱退。 固陵之戰 劉邦遂聽張良、陳平的建議，趁楚軍銳氣消磨殆儘的退兵路上發起追擊。彭越趁項羽向南撤退到陽夏之機，攻克昌邑旁二十多個城邑，繳獲穀物十多萬斛，用作漢王的軍糧。劉邦亦趁機率軍發起追殲，於漢五年十月（前203）擊敗項羽親率楚軍取得陽夏（今河南太康），樊噲虜楚大將周將軍卒四千人。劉邦率領漢軍追擊項羽至固陵，劉邦另派劉賈南渡淮水包圍壽春，劉賈很快到達，派人尋找機會招降楚大司馬周殷。周殷叛變楚王，幫助劉賈攻下九江，迎著武王黥布的軍隊在垓下會合，斷項羽向南逃後路，並共同攻打項羽。不久，灌嬰、靳歙率領騎兵軍團從彭城往固陵而來，劉邦親自在固陵東邊頤鄉與灌嬰率領的漢軍鐵騎會合。項羽得知灌嬰、靳歙等率領漢軍東來後，為防自己被包圍往南退守至陳下，劉邦在灌嬰、靳歙率領精銳騎兵到來後，發動反攻。漢將宣曲侯義率領騎兵和汾陽侯靳強率漢軍為先鋒，攻固陵楚軍，便擊破了楚大將鐘離昧的部隊，揭開了陳下之戰的序幕。 陳下之戰 項羽南逃至陳縣，大將鐘離眜也趕到，漢五年十一月（公元前203年），漢將靳歙從濟陽來與劉邦會合，同時平定淮北的灌嬰到達苦縣（今河南省鹿邑縣）的頤鄉，劉邦與灌嬰會合，對駐陳的楚軍形成東西夾擊合圍之勢，項羽隻得繼續東撤，陳縣縣令立即降漢。 城父之戰 項羽繼續向東而逃。此時劉賈已攻占了壽春，項羽無心攻打壽春，立即調轉馬頭，轉向東方逃跑，越過已被屠成空城的城父。 劉賈派人策反了楚大司馬周殷，周殷叛楚，以舒縣之兵屠戮了六縣，與英布一同北上.，與劉賈會合，離開壽春，前往城父垓下一線對項羽進行戰略合圍，經過城父時對其進行了屠城，雞犬不留。身在齊國的韓信，見項羽大敗，三分天下已無望，於是離開齊國，來到城父與劉邦會合。無論屠六縣還是屠城父都是為了讓楚軍得不到補給和立足之地。 垓下之戰 漢五年十二月（公元前203年），項羽逃離城父，逃至垓下，漢軍迅速跟上，將10萬楚軍包圍於垓下（今安徽靈璧）。 楚軍兵少食儘，屢戰不勝，夜聞四麵楚歌，軍心瓦解。項羽大驚曰：“漢皆已得楚乎?是何楚人之多也!”，於是夜起慷慨悲歌，曰：“力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何!”“歌數闋，美人（虞姬）和之（參見霸王彆姬）。項王泣數行下，左右皆泣，莫能仰視”。
烏江自刎 是夜項羽拋棄大部隊率800餘騎兵趁夜突圍南逃，天明後劉邦方才發覺，遂派灌嬰率數千騎兵追擊。 楚軍渡過淮河後隻剩下百餘騎，逃至陰陵（今安徽定遠縣西北）時因迷路，問路一田父，田父誆騙而左行，結果陷於沼澤，致使漢軍追上。 至東城（今安徽定遠縣境內）時，僅剩下28騎，項羽自度難以脫身，卻依然說：“天亡我，非戰之罪也。” 逃至烏江（今長江，位於今安徽和縣東北烏江鎮）時，烏江亭長力勸項羽過江，以圖東山再起，項羽卻說：“天之亡我，我何渡為! 且籍與江東子弟八千人渡江而西，今無一人還，縱江東父兄憐而王我，我何麵目見之? 縱彼不言，籍獨不愧於心乎?”自覺無顏見江東父老，不肯渡江。接著在力殺漢軍數百人後，自刎而死。這個字，項羽至死都未悟透 最後勝利 垓下一戰，劉邦全殲楚軍，獲得最後勝利。項羽敗亡後，楚地陸續平定，最後唯原項羽封地魯不下，漢軍乃以項羽頭示魯，魯遂降，楚國至此全部平定。 楚漢戰爭末期，屬楚國陣營的衡山王吳芮、九江王英布先後歸附漢王劉邦，唯臨江王仍不聽命。在項羽覆滅的同時，漢軍又攻破臨江國都江陵（今湖北荊州），俘虜項羽所立的臨江王共尉。