故此設置天津衛碼頭巡司屯守直沽縣，由於海運隻能抵達直沽縣，再用小船運至北京，故命在天津衛置露屯一千四百所，用來儲蓄物品。
12月又設置了天津左衛碼頭巡司。
之後又派遣使臣去陝西行都指揮使司封原駐守在哈密力的北元肅親王：孛兒隻斤·安克帖木兒，為大明忠順郡王，又設置哈密衛管理此地。
在明永樂三年公元1405年6月15日明太宗派明司禮太監：鄭和，帶著27800人乘座62艘寶船下西洋，第一次遠航大明船隊對外宣布天子恩惠安撫邊邦諸國，而西洋諸國也都派遣使者去朝見大明皇帝。
在途經麻喏八歇國時，因為該國有戰亂分東、西二王經常互相交戰，待明軍們經過之際西王不知情誤以為是東王幫凶，故此派人半路劫殺前隊大明寶船登岸人員，事件發生之後西王得知真相立即就派了使者前來謝罪，明司禮監太監看在西王主動請罪受罰，以及不知情的份上對該事件予以了克製和原諒。
之後在三佛齊國時遇到了搶劫商旅的渤林邦國酋長：陳祖義，他見大明寶船上財貨眾多就打起了小算盤，計劃用詐降計攻打明軍船隻在殺人奪貨。
此等計謀自然是瞞不過身經百戰的明司禮監太監的，因為他不是宮裡麵隻會佞言的無能太監，而是足智多謀的文人軍師，結果可想而知等他們靠近大明寶船之後，明軍不僅沒混亂反而還以〈布雷船〉用火攻打敗渤林邦海盜軍並活捉渤林邦國王獻給明太宗，當即就被朝廷下令斬首，並在渤林邦國境內設立來管理此地。
同時琉球山南國王：承察度、中山國王：察度、山北國王：帕尼芝，三王來朝分彆被明太宗賜以冠帶、詔書與〈尚姓〉。
明永樂四年公元1406年因附屬國安南輔政太師：胡季犛，謀害陳順宗：陳顒，和陳少宗：陳安，徹底滅亡安南陳朝，建立起了安南胡朝改國號為〈大虞〉自稱但是並不敢叫而是叫後來在陳朝舊臣們的反對下以及害怕大明才讓位給二子開天皇：胡漢蒼故此得到大臣們擁戴。
11月15日明禮部郎中：夏止善，奉詔前往安南國，賜封安南開天皇：胡查為安南國王還遣使謝恩也得到明太宗的承認。
之後安南國先攻打占城國，兩軍交戰之際占軍節節敗退，不得已上奏請求大明帝國派兵支援，而明使來調解過後安南國同意歸還占城國土，可此時又遇陳朝家奴：阮康，謊稱是陳朝後裔：陳天平，要朝見明太宗告訴實情，最後明太宗派遣明廣西都指揮僉事：黃中，帶領5千明軍護送陳天平回安南國。
但是途中卻被安南左相國：胡元澄，斬因此明太宗大怒命明新成侯兼征夷大將軍：張輔、明平西侯兼左副將：沐晟，帶領20萬明軍南下鎮壓安南國，而安南胡朝方麵派了7萬胡軍號稱〈百萬大軍〉對戰明軍。
經過二年時間明軍徹底攻滅胡朝，明太宗在此地設立了〈交趾承宣布政使司〉並把安南左相國帶回去應天府內關押，本以為他會一輩子坐牢，卻沒想到因為會製作火器而被明太宗釋放賜封他為又拜為工部尚書，負責獻上；交趾神銃、木神銃、霹靂火球、引火球、毒藥煙球，等作戰使用的火器成為明軍主要軍事武器。
使得交趾承宣布政使司與剛封的大明西域哈密衛忠順郡王一起被納入大明疆域，並在緬甸宣慰使司境內增設底兀剌宣慰使司、大古刺宣慰使司、底馬撒宣慰使司。
明永樂五年公元1407年明司禮監太監再次奉命出發南下西洋，訪問了占城國、暹羅國、爪哇國、蘇門答剌國，又往天竺洋駛去，以柯枝國和古裡國為目的地，大明使臣在古裡國正式冊封古裡王為大明帝國附屬國，並在古裡國刻立石碑以紀念這一盛事。
但到錫蘭國之時大明船隊登陸之後，就向有關佛寺布施了金、銀、絲絹、香油等物品，正因如此當即遭到了錫蘭國王：阿羅伽拘那羅五世：亞烈苦奈爾的惦記，他先是送信交好把明司禮監太監誘騙到島上。