經過全麵探討、激烈爭論，最後，拓跋燾決定：對南邊宋國軍隊，采取防守反擊策略；對胡夏國則全力以赴、爭取覆滅之。
因為，宋軍一路殺過來、收複河南全境失地，對魏國沒造成多大傷害。
他們如今沿黃河布防，防線超過2千裡，每處要塞隻能布置守軍幾千人，最多一萬。
每處要塞的這點守軍，不大可能越過黃河進攻魏國。也就是說，劉宋軍部署2千裡防線後，對魏國構不成多大威脅。
黃河以南本就是魏軍主動放棄的。魏軍早點打回去或晚點打回去，區彆不大。
反觀胡夏國軍隊，他們的進攻，每前進一步，都是對魏國的傷害與威脅。
拓跋燾決定親征赫連定，畢其功於一役，趁此機會徹底摧毀胡夏國。
他對宋軍部署了東西兩路防守人馬：西部，安頡統領黃河北岸魏軍，與到彥之的宋軍對峙；東部，叔孫建率另一路魏軍守黃河北岸，對付青州方向的宋軍。
安頡和叔孫建的任務重點，前期是守塞，隻需防範宋軍過河即可，不要越河作戰。到深冬季節、黃河河麵冰層足夠厚度時，可選擇性進攻河對麵要塞。
對劉宋軍的防守反擊部署到位後，拓跋燾親自率領20萬大軍西征胡夏。
第一站是平涼。魏軍很快將平涼城團團圍困住。
平涼城胡夏軍首領，是胡夏皇帝赫連定的弟弟赫連社於。
拓跋燾帶著胡夏前皇帝赫連昌來到城門口，讓赫連昌上前向赫連社於喊話，看看能否曉之以理，叩開平涼城門。
如果不戰而陷平涼城，那將省去許多麻煩。
哪知赫連昌一開口，就遭到城牆上箭矢猛烈射擊，差點被射中。
拓跋燾趕緊命人帶著赫連昌後撤到安全區。
看來赫連社於一點也不給赫連昌麵子，連對話機會都懶得搭理。
拓跋燾本來也隻是試試，沒指望赫連昌憑口舌輕易拿下平涼城。
他的計劃和戰術是“圍點打援”。
對平涼城圍而不攻，希望吸引胡夏大軍來救援。魏軍則對胡夏援軍分而殲之。
赫連定此時正率軍攻打魏國酈城，聽說平涼城被圍，他立即率領大軍回援。
拓跋燾早有計策。
他派大將古弼前出，迎戰赫連定，要他假裝不敵後撤。
然後派出以前收服的高車敕勒騎兵埋伏在路旁，待赫連定大軍進入包圍圈，忽然衝出，迎擊匈奴軍。
於是，赫連定人馬遭到四麵圍擊，大軍被衝擊、切割成幾部，分彆遭到猛攻。
最後，赫連定隻得率一部邊打邊撤，退守到鶉觚原上。
魏軍團團包圍鶉觚原。
拓跋燾命令軍隊四麵八方切斷胡夏軍水源。
赫連定沒有辦法，隻能強行突圍。
匈奴鐵騎也不是吃素的，他們集中兵力拚死突圍，真的撕開了魏軍防線。
赫連定得以逃脫。
但胡夏軍隊損失慘重，赫連定本人也受了重傷。
他的弟弟赫連烏視抜及百餘胡夏公侯被俘。
赫連定一路逃一路收拾殘軍，並沿途驅趕老百姓一起隨軍向西北轉移。
最後，赫連定帶著1萬多軍隊和十幾萬百姓抵達上邽。即後世的天水市。
赫連定大敗，平涼城裡的赫連社於也失去鬥誌。
他下令突圍，最後也被拓跋燾打得丟盔棄甲，在幾百死士護衛下往西北逃走。
胡夏國的長安城也遭到魏軍猛烈攻擊。守將見勢不妙也率部逃到上邽，與赫連定會合。
至此，北魏大軍一舉拿下整個關中，控製了平涼、安定等大城。
魏軍拿下平涼城時，還有一個意外收獲：救出了魏軍前元帥奚斤。
奚斤是魏國前次進攻胡夏國的統帥，他的副帥是丘堆。
那次行動，在監軍安頡俘獲胡夏皇帝赫連昌的大好形勢下，這兩位仁兄卻遭遇慘敗，作為主帥的奚斤還被胡夏軍生擒俘虜了。
拓跋燾當時一怒之下，命令安頡在前線斬殺了副帥丘堆。
奚斤、丘堆的那次失利，直接導致先帝拓跋嗣留下的六位輔政大臣變成了四位。
現在奚斤回來，拓跋燾自然也不會讓他好過。
拓跋燾命令60歲的奚斤背著酒肉，徒步跟隨大部隊行軍。
奚斤曾經位列先帝拓跋嗣留給拓跋燾的六位輔政大臣之一。
但他嫉妒年輕部下安頡將軍的軍功，莽撞展開軍事行動，致使魏軍蒙受巨大損失。
如今遭此羞辱，也算這位老帥應得的報應。