再說李大成在祥興十一年（1644年）年初在西安稱帝，隨後李大成東征京都，二月初二（3月10日），在沙渦口造船三千，渡過黃河，攻下汾州（今汾陽）、陽城（今晉城市陽城縣）、蒲州（今永濟），隔日攻下懷慶（今河南焦作），殺盧江王載堙。初五日（3月13日）攻克太原，牛勇，王永魁等督兵五千人出戰儘歿，初八日以守將張雄作內應，炮轟破城，蔡懋德自縊死。在太原休整八天。十六日，克忻州（今山西忻州），官民迎降，代州（今屬忻州）守關總兵周遇吉憑城固守，雙方大戰十餘日，遇吉因兵少食儘，退守寧武關（今山西寧武境）。周遇吉悉力拒守，最後火藥用儘，開門力戰而死，全身矢集如蝟毛，夫人劉氏率婦女二十餘人登屋而射，全被燒死。三月初一日（4月7日）李大成克寧武關，前後陣亡將士十七萬餘人，傷亡慘重，李大成下令屠城。當晚，大同總兵薑鑲投降，宣府總兵王承胤降表亦到，又連下居庸關、昌平。三月初八日，兵至陽和。十一日，大順軍開進宣府，“舉城嘩然皆喜，結彩焚香以迎”。新皇急調遼東總兵吳三桂、薊遼總督王永吉、昌平總兵唐通、山東總兵劉澤清入衛京城，並號召在京勳戚官僚捐助餉銀。
三月十五日（4月21日）農民軍抵達居庸關，監軍太監杜之秩、總兵唐通不戰而降，同時，劉芳亮率領南路軍，東出固關後，真定太守邱茂華、遊擊謝素福出降，大學士李建泰在保定投降。三月十六日，李大成部過昌平，抵沙河。十七日進高碑店、西直門，以大炮轟城，入午攻打平則門，彰義門，西直門。三月十七日半夜，守城太監曹化淳率先打開外城西側的廣寧門，農民軍由此進入今複興門南郊一帶。三月十八日，李大成派在昌平投降的太監杜勳入城與新皇秘密談判。李大成提出的條件為：“朕人馬強眾，議割西北一帶分國王並犒賞軍百萬，退守河南……成既受封，願為朝廷內遏群寇，尤能以勁兵助剿遼藩。但不奉詔與覲耳。”李大成此時已經在西安稱帝，他現在談判與新皇是平等的談判，想要畫地而治。
可以想象短短不到三個月的時間，李大成從西安殺入到京都各地守軍狀態就知道大勢已去。可惜新皇沒有認準形勢，導致自己身死道消。
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