江奈鈴，一位普通的女高中生。在一個平凡的家庭長大，有相愛的父母和一個可愛的妹妹，生命截止於43年前的一場意外。
鋼鐵火車噴著嫋嫋白霧，向鐵軌上、正撿起被風吹走花帽的江奈音，發出了“嘟嘟”的聲音，刺耳無比。她嚇傻似地站著，不遠處姐姐的嘶吼聲愈近。
那天，如絲的粘稠血色，從鐵軌蜿蜒流向她們的家。答應了妹妹周末帶她去遊樂場的父母，在黑白葬禮上泣不成聲。江奈鈴沒能救下她的妹妹，僅兩米呼嘯而過的距離，成了永遠踏不過去的深穀裂縫。
同年，鈴墜亡。
再次醒來的時候，她成了寄居在妖怪音身上的另一個妖怪。沒有人能看見她，父母也不能。音丟失了所有的記憶，唯獨記得鈴是姐姐。
是音，救了她，讓她保留了記憶。鈴對此深信不疑。
音無法見到鈴，鈴卻能知道音白天的時候都在做什麼。她在撿被風吹走的花帽，一遍又一遍。
用星星發卡夾住帽子邊緣和頭發，花帽就不會被風吹走了。鈴蜷縮在音身體裡，哭得不能自已。
鈴擦乾了眼淚，輕而易舉地占據了音的身體。從來沒有什麼黃昏時分才會轉換靈魂的規則，隻要她想，音就會讓出身體。她的妹妹，傻得可愛，被人類套話了也不知道。
冰激淩還剩下快要融化的兩口，那是嘴饞的音搖著頭說留給姐姐的。鈴把它吃光，將空紙杯直直拋向了遠處的垃圾桶。
麵對氣質突變的音，夏目拉住了寺崎的短袖衣角。
[不必緊張，我不會傷害你們。謝謝你們願意帶音來遊樂場。]鈴笑著鞠了一躬，表明了態度。
她最初不過是想讓兩個人類陪著她妹妹玩一玩，因為音已經很久沒有和彆人玩過了，上次還是十年前的冬哉。
夏目微鬆神色，當起了傳話筒。
[沒有告訴你們真名，隻是因為對妖怪來說，真名是和性命攸關的東西。除妖師得到了妖怪親自寫下的名字，就相當於掌握了它們的性命，擁有驅使妖怪的能力。得知姓名後也可以對其施咒。
名字，是最短的咒。我不希望見到這樣的局麵，所以想要請求你們，不要向任何人提起我們的真名。]鈴放緩了語速，等待夏目複述完畢。
她能看出來，能看見妖怪的夏目信賴著無法看見妖怪的寺崎。
鈴是個很好溝通的妖怪，寺崎盛情邀請她去鄰近的咖啡店坐下詳談。
鈴沒有推拒。
寺崎從她的嘴裡掀開了遮住妖怪世界的幕布一角。
妖怪與自然共存，無法輕易離開那片誕生它的土地。土地是它們妖力的本質來源，妖力和它們的壽命息息相關。
它們誕生的方式不一，大致分為三種：
一、由人和動物死後轉變而成，丟失了記憶的“亡靈”；
二、由自然孕育的“精靈”；
三、由信仰幻化成具象的“神靈”。
鈴音是第一種，河童是第二種，第三種大概在神社、祠堂那邊。
“你妹妹似乎有記憶呢。”寺崎低頭攪著加了很多糖的咖啡，輕描淡寫地說。
鈴噎住了一瞬，說：[那是我騙她的，她整天丟帽子，我想分散一下她的注意力。]
當時音向他們透露這些事情時，正開心地吃著甜甜圈，鈴一時心軟，沒有出來及時阻止。她是個有記憶的妖怪，被除妖師盯上，難保不會招來災禍。可是她好像低估了人類小孩的智商。
寺崎淡淡地反問：“是嗎？”
他抬手一口悶下了高濃度咖啡，缺失了昨晚的睡眠時間，困意從早上就一直縈繞。核心在向他警告，載體需要得到休息，寺崎沒有理會。
鈴忽然覺得自己被看透了，被一個無法看見她、無法聽見她聲音的人類小孩，隻是通過言語，就揣摩出了她所有的心思。
現在的正常小孩，應該像夏目一樣。鈴看著有樣學樣地抿了一口咖啡後，因為苦味強裝鎮定地放下杯子的夏目，心底閃過淡淡的憂傷。
她主動地轉移話題，[冬哉不是你們想找的除妖師。]
鈴音和冬哉在那個小公園相識。
森次冬哉，小時候能看見妖怪。隻是因為體弱多病，能出門看見妖怪的次數很少。他就住在小公園附近的一所大宅院裡。
十年前某個夏天的黃昏，小公園還很熱鬨，有很多設施可以遊玩。
從家裡走出，享受難得自由的森次羨慕地看著健康活潑的同齡人，沒有走上前。他身體虛弱，不能很好地和他們接觸玩鬨。
森次注意到了一旁同樣安靜的女孩子，他鼓起勇氣走向她搭話。
音眨巴著眼，和能看見她的人類默默對視。森次尷尬地瞥過頭時，鈴回應了他。
從那天之後，森次成為了鈴音的朋友。黃昏出現的鈴，起初是欺騙森次的謊言。森次答應了她的要求，白天陪總是呆呆的音玩。
他們度過了一段愉快的時光，直至森次大病了一回。過了一個月後，返回小公園的森次，無法再看見妖怪了。