得知楊邦憲奪占升龍城的消息後，歐陽軒本想前往交趾，卻因南方的緊急軍情改變了行程，前往了大理國與蒲甘接壤的永昌府。霹靂軍將蒙軍趕出大理之後，歐陽軒便第一時間派了信使趕往蒲甘，告訴大理已經易主。霹靂軍願意與蒲甘王國和平相處，公平貿易。誰知蒲甘根本不理會示好，反而趁勢攻打邊境的大理軍。這些大理軍雖然名義上已經歸附了霹靂軍，也換了閃電旗幟，但戰力並沒有提升。在人心惶惶之下，那裡敵得過數倍於已的蒲甘軍，一戰之下便潰不成軍。
昝萬壽奉命率第三師前往南部邊境。他一邊收攏了潰退的大理軍，一邊派出騎兵前出偵察。當第三師趕到南部永昌府境內時，蒲甘軍已經進入大理境內百餘裡。在他們燒殺搶掠之下，無數村寨化為灰燼。雙方的前鋒不可避免進行了激烈的戰鬥，戰損比自然是霹靂軍占儘優勢。蒲甘引以為傲的騎兵雖然剽悍，卻比不上蒙古精銳，每每在遭遇戰中被霹靂軍騎兵擊潰。
第三師在距蒲甘軍二十裡的地方紮下營來。敵人雖然有二萬餘人，也有數量眾多的騎兵，甚至還有戰象，但昝萬壽卻有信心將其擊敗並逐出大理。他之所以按兵不動，是在等和平談判的結果。上次派往蒲甘城的使者沒有達到效果，歐陽軒並沒有放棄各平的努力，又再次派了使者。他告訴昝萬壽，隻要能用政治手段與蒲甘解決問題，就儘量不要使用武力。
在等侯期間，昝萬壽也沒有閒著。他一麵派人從後方源源不斷運來糧食和彈藥，一麵派了大量的偵察兵收集軍情。蒲甘軍吃了虧後知道霹靂軍不是善茬，也停了下來。受阻於霹靂軍，他們顯然不甘心，又從國內征調了大批的援軍進入大理。到九月之時，在大理集結的蒲甘入侵大軍已有四萬人，其中有騎兵三千人，戰象五百頭。這支軍隊集中了蒲國最精銳的戰力，對周邊各國來說，簡直是個恐怖的夢魘。
十月初時，霹靂軍派出的第二次批使者兩手空空地回到了大理。歐陽軒的條件其實很簡單，蒲甘軍隊退出大理，並賠償百姓的財產損失即可，可就是這樣的條件在蒲甘看來，簡直是羞辱。相反他們提出的條件則相當苛刻：大理一分為二，霹靂軍占有東川和善闡在內的大理東北部，而包括大理城在內的西部、南部則並入蒲甘版圖。蒲甘方麵真的是獅子大張口，張嘴便要將大理四分之三的人口和土地吞入肚中。雖然他們的影響力從來沒有到達過大理南部。
蒲甘如此苛刻霸道的停戰條件，霹靂軍絕不可能答應。大理的南部光熱資源豐富，是種植橡膠的優良之地，又盛產優良木材，對於造船和軍事工業有著重要意義。大理中部礦產資源豐富，能促進完整工業鏈的形成，防止形成對海外資源的過度依賴。至於包括大理城在內西北部則更為重要，這裡不僅是國都，更盛產霹靂軍急需的良馬。當然讓歐陽軒最不能忍的是蒲甘居然想將大理東南部也要拿去，毗鄰交趾的這塊地對於霹靂軍來說是生死悠關，怎麼可能讓出？
蒲甘王國雖然麵積廣大，土地肥沃，物產豐富，農業生產已具有相當的發展水平，但國內矛盾尖銳。居於國教地位的佛教勢力極大，僧侶領袖甚至在政治上擁有左右國王的大權。由於寺廟占有大量土地和塔奴，僧侶成為了不耕而食的寄生階層。他們廣建塔寺，勞民傷財，以致民窮財儘，國勢日蹙。現任國王叫那羅梯訶波帝，他暴虐無道，窮侈極欲，治下民不聊生，叛亂四起。為了轉移國內尖銳矛盾，他急需一場戰爭。