臨清、湘潭二戰皆敗，楊秀清驚詫，急詔：頂天侯秦日綱擢升燕王，領兵救援廬州，一俟廬州圍解，即統兵北伐，應援林李；胡以晃兵出廬州，攻擊和春、福濟，以為接應；羅大綱進駐安慶，代秦統軍。林紹璋革職留營、戴罪立功，石鎮侖代統其軍；石祥禎固守嶽州，相機進剿；曾天養飛馳入湘，應援嶽州；韋俊克期攻取武昌，切勿再延。
秦日綱接令，率兵一萬，北進舒城。和春速遣秦定三率兵攔阻。秦日綱屢攻不進，遂以北路官軍甚多，兵單難往，複退安慶。秦定三趁機攻占六安，屯三角井。
六安失，楊秀清遷怒胡以晃，褫其王位，調攻江西；再斥秦日綱進退隨意，不思進取；又調夏官又正丞相周勝坤、秋官又副丞相陳宗勝代守廬州；複令羅大綱率兵援北。羅大綱血戰秦定三十八日，無果。
1854年5月28日，石祥禎接楊秀清軍令，即自嶽州西進，首克華容，斬知縣宋昌期。6月8日，連船千艘，乘風過洞庭，搶占龍陽、滄港、白沙，11日，攻占常德府城，殺知府景星。
曾天養、陳玉成克得宜昌，返攻荊州。荊州將軍官文、青州參將王國才合兵力拒。兩軍接戰月餘，僵持不下。
曾天養接楊秀清援湘令，遂棄荊州，南下入湘，6月12日，攻占澧州、安鄉，彙合石祥禎部，前鋒西入桃源、辰州。曾、石督率主力，複逾洞庭，東入嶽州，修城築牆，浚濠並溝，添設外營，以為負隅久抗之計。
曾天養入湘，楊秀清即令石祥禎回京述職。
國宗韋俊圍攻武昌三月，屢攻不破，韋俊寢食不安，歎道：“石祥禎、曾天養二將軍飛速猛進，皆為吾作嫁衣裳。吾屢攻不克，何麵目示人？”
左四軍糧官陳玉成道：“圍城曠日，妖如驚弓之鳥，予吾一軍，夜攀城牆，合力一呼，妖即潰散。”
國宗石鳳魁道：“武昌城高，爾可小心。”
韋俊道：”實乃良策，予兵五百，夜襲城垣。”
石鳳魁道：”靖港一戰，吾兄祥禎大勝曾妖；湘潭大敗，吾兄避敵鋒芒，暫退嶽州，卻被召回天京述職，吾兄有何過錯？”
韋俊道：”吾以為乘勝追擊者多，乘勝退卻者無。左四糧官陳玉成，速挑精卒，夜半奇襲。”
陳玉成領令，率兵偷攀牆垣，趁亂放火，齊聲高呼：天兵來了！天兵來了！
武昌清軍堅守八十三日，精疲力乏，智亂神迷，聞聽此言，軍心大亂，頃刻土崩瓦解。韋俊趁勢奪城。
太平軍二克武昌，楊秀清喜陳玉成之智勇，擢升玉成為殿右三十檢點，統領後十三軍、水營前四軍。
武昌城破，湖北巡撫青麟逃至長沙，入城便拜。駱秉章、曾國藩趕緊扶慰。
青麟道：“武昌城失，吾無命矣！”
曾國藩道：“勝敗常事，大人勿憂。崇綸何去？”
青麟道：“城破前一日以丁母憂遁去。”
左宗棠道：“殺人放火兒孫旺，修路補橋雙眼瞎。去歲，此廝作祟，致田家鎮兵敗。廝上疏彈劾，張石卿大人北去魯地，荊襄戰事一發不可收。”