曾國藩整軍兩月，籌兵兩萬，眼見各地勢危，遂兵分四路，水陸並行，進逼武昌。
陸路，塔齊布、羅澤南率勇六千，出新牆，進逼嶽州。胡林翼、周鳳山率勇四千，北進龍陽、常德，滌蕩嶽州以西。同知林源恩，道員江忠淑率勇三千出平江，下通城，屏蔽嶽陽之東。
塔齊布、羅澤南合攻民州。曾天養不敵，敗退嶽州。曾天養審時度勢，留少兵守城，自率主力，移師洞庭湖，欲作水麵文章。
塔齊布欲乘勝攻擊。羅澤南道：“洞庭湖闊，吾孤軍獨進，賊水師截擊，險。待水師清空洞庭湖麵，再攻不遲。”
水路，褚汝航率軍兩千，出湘江入洞庭湖。是日，褚汝航、夏鑾駕舟暗訪。但見賊船星羅棋布，遍布湖麵，褚汝航歎曰：“吾船僅百，雖堅利，但入千船叢裡，實乃區區。”
夏鑾道：“引蛇出洞，圍而殲之。”
褚汝航道：“君山島周遭、雷公湖裡，皆可隱舟。吾誘敵入其間，炮轟之。”
褚汝航一誘，曾天養不入；二誘，曾還不入；三誘，曾天養惱：區區百船，能奈吾千餘狼舟，遂令出擊。
褚汝航大喜，佯敗，引曾船入伏圈，前堵後截，大炮齊轟。
太平軍船由民舟、商船改造，船小炮鈍，敵不過褚之夷炮，兩時辰下來，損船百艘。折兵千餘，經此一敗，太平軍軍心大亂，曾天養無奈，隻得棄嶽州，退守城陵磯，火速求援韋俊、石鎮侖。
褚汝航率軍追至城陵，各船齊進，槍炮兼施，殺丞相汪得勝，曾天養不能支，再退臨湘。
雷公湖大勝，眾營哨官皆稟曾國藩：鮑哨長單舸衝賊隊，奮力當先，勇銳過人，當者辟易。
曾國藩召見鮑超，讚曰：“汝真善戰，汝不言功，而眾人已代汝表著矣。務於褚將麾下，再立戰功。吾必奏請聖上，論功行賞。”
曾天養連戰連敗，正自憂愁，韋俊、林紹璋率五千兵來援。
曾天養大喜，道：“國宗至，吾心安矣。千帆並進，誓滅水妖。”
曾、韋千船直駛道林磯，冀一戰而終。
褚汝航早有備，謂同知夏鑾道：“敵施群狼戰術，吾必進退有序，攻防有形，敵近駛離，敵遠炮轟，切勿孤軍深入，中賊埋伏。”
兩軍接仗半日，各有傷亡，僵持不下。水師營官楊載福尋得空檔，一舟當先，繞後縱火，太平軍戰船被焚百餘，傷亡無數，殿左十三檢點黎振陣亡。
曾天養、韋俊再退城陵磯。
曾褚汝航亦不追趕，理舟整軍，靜待湘軍主力。
太平軍連戰連敗，韋俊道：“城陵磯，內聯四水，外通江海，自是險地。吾戰船上千，悍兵逾萬，不信拿不下此撮湘妖。船小炮鈍，敵不過曾妖。小劃誘敵，大隊停泊老岸，以逸待勞，反客為主。”
曾天養道：“江湖鏖戰，已然不妥。自此下駛二十裡，有港名漩湖，一麵接江，三方臨陸，吾小隊接仗，大隊埋伏，引妖入內，殺之。”
1854年8月8日，登州鎮總兵陳輝龍率廣東水師至，輝龍立功心切，躍躍欲試。
曾國藩道：“下遊水急，順水而行，進易退難，如遇南風，不必開仗，且沿江港汊，多有埋伏，獲勝後仍勿窮追。”
陳輝龍道：“吾習水戰三十年，大人勿憂。”
8月9日，陳輝龍率部進至城陵磯水域，太平軍稍作抵抗，自行潰退，輝龍追至漩湖港。南風突起，陳輝龍忽記起曾國藩言語，收隊急退。一聲炮響，太平軍船四麵圍來。
陳輝龍竭力反擊，然風高水逆，船入淺灘，後退不得。太平軍蜂擁而上，斬殺陳輝龍。褚汝航、夏鑾拚死援救，亦被斬殺。
此戰，湘軍一營船炮儘失，三主將被斬，遊擊沙鎮邦、千總何若澧以下數百人陣亡。
曾國藩得報，傷心隕涕，哀歎苦營一載，不如半日之損。