後路根本重地，皆新複之區，又多通商口岸，設有蠢動，更難兼顧。臣反複推究事理，務求一是，綱領全在得人。
皇上若仍令臣兵餉兼籌，須以駐紮徐州而止。應仍如曾國藩前奏，東路稍鬆，當回金陵，或駐清江，力籌餉運，乃足以固軍心而維大局。
撚逆在東，則督飭各軍就近兜剿。撚若驅豫，則體察諸軍之勞逸，東路之防務更番酌調，跟追前往，與鮑超、曾國荃等軍會合夾擊。
劉銘傳等忠勇奮發，臨敵應變均尚可靠。臣隨事商籌調度，似不致遽有失機。
若皇上專責臣以討賊，在本境可兼管地方，軍需當責之何人，缺乏當如何處置，非一二空談能有實濟，此必須預為籌度者也。
至撚逆久成流寇，臣軍打仗雖尚得力，而馬隊太少，不及賊馬之多且悍；曾國藩固屢言之。
臣到徐後，審察軍情，可以勝賊，而尚不足以滅賊。蓋賊敗後抱隊急走，日百餘裡。我軍步隊至速，日七八十裡。賊隨地擄糧，我軍則須齎糧而行。
現各軍略置車駝，齎糧不過旬日，旬日之後，就地采辦。而賊過處人煙荒涼，城鄉窮苦，往往停留三四日購不出一日之食。
且餉銀遠道解送，亦不應手。軍士忍饑趕路，催逼太緊，恐生潰變。我停一日，賊已數百裡，此剿撚追賊之苦。
前親王僧格林沁所統馬隊尚多，而仍屢蹶不振者，職是之由。曾國藩接手後，有鑒於此，故始設立四鎮，旋議扼守運河、沙河，使地勢收窄，賊勢較蹙，較易兜剿。目下運防水深堤密，尚可扼住，冬春淺涸，尤須加意。其賈魯河、沙河地段太長，人力難齊，終辦不成。
為今之計，自應用謀設間，徐圖製賊。或蹙之於山深木複之處，棄地以誘其入，然後各省之軍合力三四麵圍困之。或陰招其饑餓裹脅之眾，使其內亂殘殺，否則投降免死，給資遣回；或另有設守致困之法，容臣與湘淮各將帥及各省督撫相勢妥籌，但能同心協力，冀有殲敵之時。
軍事隨時隨地變幻無常，此不敢預為限製者也。至任、賴等逆東竄之股，蓄意撲運河不動，即下竄清淮。經劉銘傳、潘鼎新、張樹珊各軍分路兜擊月餘，幾於無日不戰。劉銘傳追逼尤緊，奔弛尤苦。
據報該逆已於二十三日由巨野西北竄去，似向鄆城一帶。劉銘傳等亦跟蹤而進，趁地勢以圖夾擊。惟前有黃河水套之阻，西南出曹考，地勢散漫，無可控扼，恐仍由此入豫，或回永碭，均未可知準。
曾國藩來谘已派劉秉璋、周盛波兩軍東來，如能早到，當飭會合兜剿，以厚兵力而期聚殲。
微臣以為，人力得手，時機得當，當能滅此殘撚；惟餉銀糧資軍火，確乃時時之需。
兩江之地，乃餉源、洋務重地，分防彈壓，微臣尚以虛名鎮之。一旦撒手，兵勢勢難遠分，餉源勢難專恃，軍火勢難接濟。兩江大小庶政，均由曾國藩手裁，已非一日，其軍務條分縷晰，竟有司道所不與聞、他人不得綜理者。微臣叩請，曾國藩即回兩江本任，以全大局。
所有欽奉諭旨，恭謝天恩，並曆陳大略情形，謹繕折由驛六百裡具奉。伏乞皇太後、皇上聖鑒訓示。謹奏。