大唐國力日益強盛，經濟空前繁榮，各方部落首領紛紛臣服，年年朝貢，依附天朝。
李隆基實行懷柔政策，以公主和親方式，籠絡各大部族酋長，還在邊境地區建立羈縻州，設立互市場所，各族之間互通有無，促進和平友好關係。
四夷之中，突厥為大。
目前，北方遊牧民族當中，要數突厥勢力最強，即便曾經受到唐朝幾次沉重打擊，可是瘦死的駱駝比馬大，實力有損，底蘊猶在。
再者，經過數十年休養生息，突厥逐漸回複了元氣，野心也膨脹起來了，時常侵擾大唐邊疆。
如此一來，讓李隆基感到很不滿，還是儘量避免開戰。
突厥可汗不知好歹，多次侵襲邊境，掠奪糧食財產，居然還派使者來大唐求親，想娶公主，提高聲望。
李隆基當然不能同意，並且回書警告突厥可汗。
“昔大唐與突厥和親，華、夷安逸，甲兵休息，國家買突厥羊馬，突厥受國家錦帛，彼此豐給。然近十年來，不複往舊，可汗出爾反爾，口和心叛，數出盜兵，寇抄邊鄙，人怨神怒，隕身喪元，吉凶之驗，皆可汗所見。今複蹈前跡，掩襲甘、涼，隨遣使人，更來求好，國家如天之覆，如海之容，但取來情，不追往咎。可汗果有誠心，則共保遐福；不然，無煩使者徒爾往來。若侵邊疆，雄兵以待。可汗審圖之。”
隨後，皇帝詔令定、恒、莫、易、滄等五州置軍以備突厥。
看到回信，毗伽可汗氣得咬牙，多次派使者向唐朝求親，皇帝沒有允許，倒也罷了，還要冷嘲熱諷，讓他懷恨在心。
畢竟，能迎娶到大唐帝國的和親公主，是一種莫大的榮耀，也是一種身份象征，能夠大大提高聲望和影響力。
吐蕃讚普能娶公主，前任奚王和契丹王也娶了公主，為何突厥可汗娶不到公主？
這是一種歧視，也是極大的侮辱。
後來又聽說，大唐將兩位公主，分彆下嫁給奚王和契丹王。
毗伽可汗惱羞成怒，堂堂突厥大汗，倒不如兩個小部落首領。
“吐蕃，狗種！奚、契丹，本突厥奴也，皆得尚主。突厥前後求婚獨不許，欺吾太甚，誓不甘休！”
毗伽可汗憤憤不平，可是他心裡明白，大唐帝國非常強大，不能與之正麵對抗。
然而，不雪此恨，怎能咽得下這口惡氣？
毗伽可汗束手無策，忽然想起一個人，隻好向大巫師尋求幫助。
早些年，北方草原上，出現一股神秘勢力，名為摩尼教，俗稱明教，也有人稱其為魔教，崇拜聖火圖騰，信仰光明之神，不知他們來自何處。
有個老道士說，北周山魔族封印出現一絲破綻，逃出一批魔族子弟，散布在各個角落，快速發展信徒，想要彙聚信仰之力，解開魔山封印。
魔族子弟身強體壯，甚至還會使魔法，隻是容貌異於常人，所以喜歡穿著長袍戴著兜帽，看起來像是巫師一樣。
那些巫師到處搞祭祀活動，偶爾略施法術，刀槍不入，水火不侵，猶如神靈附體，令人心生敬畏，趁機宣揚教義：
“聖火昭昭，聖光耀耀，善有善報，惡有惡報，中土王朝，恃強淩弱，北方民族，多災多難，光明之神，淨化汙穢，引導真理，創造世界，聖光普照，和平自由，極樂國度，人間天堂……”
這種創世宣言，充滿了誘惑力，讓人心裡無限向往。
聽說明教有四大法王，各自帶領一群巫師，分彆在全國各地傳教。
短短二十年後，明教信徒遍布全國各地，不僅獲得了北方遊牧民族認可，也滲入了中原地區，有很多人成為明教的狂熱份子。
突厥毗伽可汗視之為國教，拜黑袍大巫師魔瞳為國師，經常向他虛心請教。
黑袍大巫師是明教四大法王之一，瞳孔呈現猩紅色，可攝魂奪魄，能洞察先機，所以稱之為魔瞳，他魔法高深莫測，還會占卜預測未來。
“大唐帝國強盛至極，宛如烈火烹油，實則國運將儘，先瓦解部落民族與大唐之間的關係，破壞朝廷內部結構，再聯合各個民族，將唐朝政權推翻，創造光明世界。”
毗加可汗深信不疑，按照國師計劃，暗中挑撥各大部族，如突騎施、於闐國、吐蕃等，近年來相繼與大唐發生了戰爭，邊疆關係越來越緊張。
可是，北方奚王和契丹王，跟大唐關係很好，況且新與公主和親，根本不聽突厥可汗唆使。
這下激怒了毗伽可汗，以前奚與契丹依附於突厥，如今抱上唐朝大腿，居然不聽使喚了，著實可惡可恨！
“國師，奚與契丹親近大唐，牛馬美女，不為所動，如之奈何？”
“大汗勿憂，吾早有安排，奚和契丹，近日必來相投。”
大巫師魔瞳神機妙算，早就派出一個得意弟子，前往幽州見機行事。
這名弟子叫做安祿山，是一個女巫師生的兒子，並非凡俗之人。
當年，安祿山降生時，天生異象，紅光籠罩周身，大道符文流轉，渾身黑氣騰騰，猶如魔王降世。
黑袍大巫師魔瞳欣喜若狂，說他是混世魔王，向外宣稱他是光明之子。
這些年來，黑袍大巫師一直在精心培養安祿山，教導兵法謀略，傳授武藝法術。
安祿山經過聖火洗禮，機靈聰慧，觸類旁通，學東西特彆快。