他十八歲時，長得相貌堂堂，身材魁偉，精通多種語言，學會各種技藝，懂音律會跳舞，還有一身武功，弓馬嫻熟，鮮有敵手。
黑袍大巫師傾囊相授，對這個弟子寄予厚望。
在安祿山二十歲時，就讓他去了幽州，開始創造他的傳奇人生。
這幾年，安祿山混跡於幽州交易市場，經常賄賂官員，討到一個維持秩序的差事，給各族客商當聯絡人，左右逢源，結交權貴，混得風生水起。
他慷慨大方，經常宴請朋友，奚族、契丹族、靺鞨族、高麗族等貴族子弟，與他相交莫逆，幽州大小官員也都跟他稱兄道弟，人脈關係越來越廣。
這一日，收到師父密信。
安祿山立即采取行動，找到契丹一位好友可突乾，鼓動三寸不爛之舌，要他殺掉契丹王，投靠突厥汗國。
可突乾是契丹族一位部落首領，部族實力特彆強大，契丹王都要看他臉色行事，這一任契丹王還是他扶持上去的。
不久前，可突乾入朝進貢，大唐新任宰相李元紘冷落他，正有一肚子氣。
聽到安祿山這麼一說，雙方一拍即合。
開元十八年五月，可突乾殺死契丹王李召固，率領契丹部落、並裹脅奚族部落一起投降突厥。
奚王李魯蘇來奔唐朝，召固妻東華公主陳氏、及魯蘇妻東光公主韋氏，一並奔投平盧軍，後來到達長安，向皇帝哭訴苦難。
李隆基勃然大怒，令幽州節度使趙含章率兵討之，卻損兵折將，敗回幽州。
遂命單於大都護、忠王浚為河北道行軍元帥，禦史大夫李朝隱、京兆尹裴伷先為副，率領十八路總管，一起討伐契丹及奚等族。
結果，還是敗了回來。
北方遊牧民族個個彪悍善戰，又占據了地理優勢，而唐朝太平已久，內部兵馬多年未經戰陣，當然打不過敵軍了。
李隆基鬱悶至極，終於認識到問題的嚴重性，命左右丞相、尚書及中書門下五品已上官員，舉薦將才堪邊任用，並且下令加強兵馬操練。
開元二十年正月，命朔方節度使信安王李禕為河北道行軍副大總管，以戶部侍郎裴耀卿為副總管，王忠嗣、郭子儀等為將，出兵十萬討伐奚、契丹。
三月，李禕率裴耀卿與幽州節度使趙含章分道進擊。
含章軍先與奚、契丹軍遭遇，奚、契丹軍不戰望風而逃。
平虜先鋒將烏承玭說：“奚和契丹軍都很厲害，他們不是真敗，這是誘兵之計。”
“賊軍心怯，乘勢追殺。”
趙含章立功心切，不聽勸告，引兵追擊，與敵軍戰於枹白山，果然中計了，四麵受敵，唐軍大敗。
烏承玭、烏承恩兄弟引兵反包圍，攻擊右翼，擊破敵軍。
李禕帶兵趕到，王忠嗣和郭子儀奮勇爭先，以雷霆之勢大破奚、契丹軍，斬獲甚眾，俘虜上萬。
可突乾率部遠逃，不敢與唐軍正麵交鋒。
信安王李禕班師回朝，獻奚、契丹之俘虜。
李隆基龍顏大悅，於禦應天門受之，信安王李禕加封開府儀同三司，其他將領也各升三階。
而趙含章指揮不當導致兵敗，盜用庫物，賄賂官員，左監門員外將軍楊元方受含章饋餉，並於朝堂決杖，流瀼州，皆賜死於路。
可突乾有勇有謀，繼續整合契丹、奚各個部落，拉攏靺鞨族、高麗族、室韋族，又有突厥暗中相助，勢力越來越強大，經常侵擾邊境。
新任幽州節度使薛楚玉，派遣郭英傑攻打奚和契丹，為可突乾大敗於都山，全軍覆沒。
靺鞨攻打登州，殺死刺史韋俊，掠奪錢糧物資。
新任幽州節度使薛楚玉，對可突乾等人的進攻無能為力，數次敗於敵軍，愧對其父薛仁貴。
皇帝感到非常失望，決定更換大將鎮守。
下令罷免薛楚玉，調張守珪移鎮幽州，遷任幽州長史、兼營州都督、盧龍節度副大使，總兵以禦契丹、奚、靺鞨等部落。
張守珪是久經沙場的大將，之前打得吐蕃告饒求和，他到任之後，整頓軍政，激勵將士，伺機主動出擊契丹和奚，頻頻取得勝利。
安祿山在默默關注局勢，眼看可突乾大勢已去，他趁機混進了唐軍，暗中圖謀北方。
張守珪見他長得虎背熊腰，武功出類拔萃，又能說會道，多才多藝，對他印象很不錯。
命安祿山跟同伴史思明一起抓活俘虜，他們隻要出去，就一定能夠按時抓到，少則幾個，多則幾十。
張守珪非常高興，把安祿山提拔為偏將，並且收為義子。
安祿山極力討好義父，還用厚禮賄賂往來官員，聲名遠揚，步步高升……