西周，時間線：公元前1046年―公元前771年
周的始祖是大禹治水時期的治水辦F4之一，後稷，姓姬名棄，高辛帝長子（理論上的長子）。周一族興起於陝甘一帶，因不堪戎、狄等遊牧部落的侵犯，當時部落首領亶父率領周族遷移到岐山（今陝西岐山縣東北）。經過世代經營，周族慢慢興盛，幾乎和商滅夏差不多的套路，優勝劣汰，周自然而然得取代了商。
周族最重要的轉折點，便是周太王亶父率領族人遷徙到岐山。亶父是上承後稷、公劉之偉業，下啟文王、武王之盛世的關鍵人物，周族在岐山安定下來後，在亶父的治理下日漸興盛。亶父偏愛幼子季曆，他的大兒子太伯和二兒子仲雍很識趣，看上位無望，就帶領了一些族人去到長江中下遊發展，形成了後來的吳國。
亶父過世後，季曆上位，前麵說道過，此時的商朝實力空虛，經常要借季曆的手去教訓那些不聽話的諸侯，季曆也趁此機會打擊周圍小國，擴充自己的實力。後來文丁察覺到了周族的野心，才將季曆囚禁起來，不巧的是，季曆身子骨差了點，正好死在牢中。姬昌是季曆長子，從小聰明好學，還精通伏羲的先天八卦。季曆死後，商王帝乙封姬昌為侯伯，所以姬昌又叫西伯侯。
姬昌二年，姬昌調集了大量兵力準備和商朝打架，帝乙當時還要應付東夷那邊的戰事，隻好向姬昌說說軟話，還許諾把漂亮的妹妹嫁給他，姬昌心裡也明白現在還不是對剛的時機，於是乎就順應了帝乙的安排，娶了帝乙表妹，有莘國公主太姒為妻，商、周矛盾暫時緩和。
姬昌和太姒共有十個兒子，大兒子伯邑考，二兒子姬發，後麵還有很多有名的，之後再講。奇怪的是，大兒子伯邑考長的和姬昌一點都不像，以致於姬昌都懷疑他是不是親生的。可是古代又沒有親子鑒定技術，姬昌又怕將來王位傳給他人血脈，於是乎正兒八經的把伯邑考和姬發兩個叫來看麵相，對伯邑考說，你長的一副臣子臉，當不了大王啊，這是天定的，可不是我亂說的哦。姬發嘛，確實有帝王之相，就選你了。當時姬發才兩歲，就被立為世子。
之後姬昌通過兼並周遭小國，不斷增強周的實力，暗中不斷製造輿論，吹噓自己，抹黑商王室。後來的事情在前篇說到過了，姬昌被囚，出獄後取得“專征權”，繼續東征西討，於姬昌四十四年，正式稱王，號周文王，這一年也稱文王受命元年。按照他們周族的說法，姬昌從稱王開始，天子就自動變成他自己了，商隻是他統治的一個不聽話的諸侯，滅商隻是討伐亂臣賊子。