公元前678年，齊桓公又組織了聯合國大會，地點在幽地，這次來參加的國家明顯變多了，有魯、宋、陳、衛、鄭、許、滑、滕八國，加上齊國，就是九國會議。會上大家再次推選齊國做盟主，紛紛承認了齊桓公的大哥大地位，這一年是齊桓公在位的第八年。
齊桓公上台後隻用了短短八年時間，就做上了名副其實的江湖大哥，這和他的外交政策有很大關係。齊國的外交口號是“尊王攘夷”，尊王就是尊崇周王室，諸侯之間維護和平，幽地會盟後的十餘年，中原諸侯間基本沒怎麼乾過架。攘夷就是打異族，幫小弟們打打邊境的外族人。
齊桓公第一次攘的夷是北邊的山戎。山戎是匈奴的一支，在春秋時期發展迅速，勢頭很猛，具體活躍範圍是在如今的河北、遼寧、內蒙古一帶。山戎人是遊牧民族，人口多了，糧食不夠用，怎麼辦，就去搶唄，於是離山戎最近的燕國深受其害。
燕國的首任國君是召公奭，就是前文說到過的，和周公旦一樣是周武王的弟弟，和周公旦同朝輔政，也是個牛人，周武王因此將他封在了燕地，抵抗外族入侵。燕國的主要疆域在如今的河北北部、北京、遼寧西部一帶。
山戎之前就打得燕國被迫遷都，這次又是大規模入侵，來勢洶洶，燕國君主燕莊公便向聯合國老大齊國求救。這一年是公元前663年，齊桓公在位的第二十三年。齊國經過十餘年的發展，國力愈發強大。同個時期的其他幾個大國，西邊的秦國還比較落後，中間的晉國內亂不斷，還沒抬起頭來，隻有南邊的楚國具有一定的實力。齊國隻有打敗楚國，那才是真正的老大。但齊桓公有顧慮，正是北邊的山戎。
山戎除了騷擾燕國，有時候會越過燕國邊境，直接去找齊國的麻煩。因此齊桓公想除掉山戎這個攪屎棍，好安心南下和楚國一較高下。正好燕莊公來求救，齊桓公決定親自帶兵支援，管仲隨軍出征。
當時齊桓公帶領的兵力是“兵車三百乘”，乘是一種古代的作戰單位，一般來說，每乘擁有四匹馬拉的一輛兵車，兵車上有三名鎧甲勇士，車下又跟隨著72名步兵，25名後勤工作人員，所以一乘大概是100人。齊桓公率領的兵車三百乘，相當於就是三萬人。
三萬人的維和部隊，浩浩蕩蕩駛向燕國邊境。山戎這邊兵力和裝備被齊軍碾壓，交手後大敗而逃。齊桓公想永除後患，於是繼續帶兵追擊，一直打到山戎的盟友孤竹國今河北盧龍地界。
孤竹國為了自保，殺了山戎首領，派人將其首級獻給齊桓公，請求投降，還說孤竹國國君已經逃到沙漠去了。齊桓公進入孤竹國，發現確實沒剩幾個人了，就讓降將帶路，前往沙漠追擊，沒想到落入到了他們的圈套裡。其實孤竹國是詐降加上空城計，他們想把齊軍引去致命的沙漠。孤竹國降將帶著齊軍進入沙漠後，找機會溜走了。齊軍沒了向導，很快就在沙漠裡迷路，缺水缺糧，情況十分危急。
關鍵時候，還是管仲給力，他給齊桓公出了主意：“臣聽說老馬識途，燕國的馬很多是來自漠北的，我們挑幾匹老馬放行，讓它們當向導。”齊桓公讓人找來幾匹本地老馬，解開了韁繩。齊軍跟著老馬，很快走出了沙漠，大軍殺回孤竹國，殺了個片甲不留，把孤竹國給團滅了。這是成語老馬識途的出處。
通過這次北伐戰爭，山戎遭到了毀滅性打擊，他們灰溜溜地逃向北方，燕國暫時平穩了邊境。齊桓公這次打山戎，占領了一大片東北的土地，不過這些地和齊國都連不到一起，於是順水推舟，做了人情送給燕國。