平原君道：“使文能取勝，則善矣。文不能取勝，則歃血於華屋之下，必得定從而還。”
平原君也是所謂“戰國四公子”之一，以門下養客著稱，號稱門下有客三千。從中挑選二十人想來不成問題。不料，還真不是這麼回事。
這次出使情況特殊：邯鄲處在秦軍的打擊之下，平原君出使不能大張旗鼓，必須隱蔽而行，一路自然不能養尊處優，必須低調；沿途隻有這二十人相隨，一應生活必需都得自己解決；交遊要廣，能夠隨時找到得力的人辦事；到了楚國，這群人就是使臣，必須熟諳外交禮儀，還得通楚音、楚禮。不說彆的，就這路途中和到達後角色轉換之大，就不是一般人所能承擔的。
平原君逐一盤點了自己門下的門客，那些溫文爾雅的不行，強健彪悍的不行，得穿上長衫像商人，穿上士服像士子，上得廳堂，下得廚房，武力過人，還得辯才無礙。這些條件一卡，平原君還真找不出幾個人來。挑來挑去，找到了十九個人。平原君把他們召集起來，向他們說明了出使的任務。大家都各自散去。由於平原君要扮作商人前往楚國，他們自然不能從王城出發，大部分人先到邯鄲城內，傭好舟船，與平原君約好時間、地點，秘密彙合。
門客們離開後，平原君開始打理自己的行裝。這自然不用他親自動手，隻要動動口，早有家臣們把一切都準備好，隻等他過過目就行。為了養精蓄銳，他夜間也沒有叫姬妾侍寢，而是打算自己一個人在書房內就寢。
就在他獨自在書房內讀書，準備入睡時，忽聽門外有人報道：“臣毛遂謹求見君上！”
侍候的僮子過去開了門，引進來一個削瘦的青年。進門後對平原君禮道：“遂聞君將合縱於楚，今少一人，願君即以遂備員而行矣。”
平原君道：“先生處勝之門下幾年於此矣？”
毛遂道：“三年於此矣。”
平原君道：“夫賢士之處世也，譬若錐之處囊中，其末立見。今先生處勝之門下三年於此矣，左右未有所稱誦，勝未有所聞，是先生無所有也。先生不能，先生留。”
平原君毫不客氣的拒絕，沒有引起毛遂絲毫情緒反應，他依然恭敬道：“臣乃今日請處囊中耳。使遂蚤得處囊中，乃穎脫而出，非特其末見而已。”
毛遂的反應引起了平原君的興趣：自己苛刻的語言竟然沒有讓毛遂有一點情緒波動，至少這人的胸懷器量不一般，不是受點委屈就不得了的那種人。他又問道：”勝之出也，未敢顯於人，顛沛勞累，先生其可耐之？“
毛遂道：”臣素賤，跋涉千裡，未足為勞也。“
平原君又問道：”敢問先生貫裡，師從何人？“
毛遂道：”臣本趙人，幼從庠序，長則遊學四方，拜師訪友，未記其數。“
平原君看毛遂的樣子，的確是個經過風霜的人，又問道：”先生之劍尚利否？“
毛遂站起，退後兩步，長劍出鞘。
平原君道：”先生用鐵劍乎？勝有好劍，願以相贈！“
毛遂道：”此劍與臣心意相通，救臣於危難。君雖賜，不敢易也！“
平原君道：”不意先生劍道如此！既蒙先生不棄，敢勞先生旦日同出。先生辱為僮仆可乎？“
毛遂道：”謹喏！“
平原君叫來家臣，帶毛遂往同行門客的院中。院中隻留下四人，其餘十五人都往邯鄲城去了，這四人是扮作平原君的隨從。家臣過來，介紹了毛遂，告訴那四人，毛遂將扮作平原君的僮仆。不多久，家臣又為毛遂收拾出一套行頭，路上穿的，和見楚王穿的。
商人一般都不佩劍，而作為使臣則必須佩劍。一般青銅劍都不算長，貼身束住沒有問題。但毛遂用的偏偏的長鐵劍，無法貼身攜帶。眾人都讓他換一把短劍。毛遂道：”銅劍者，貴人服之，商賈則匿；若黑鐵劍，賤人服之，無礙也。臣為僮仆，為主人持劍，未為過也。“換上一身僮仆的服裝，背上行囊，手裡拎著一柄劍，腰上還掛著七七八八的東西，鬆鬆垮垮，活脫了一個家仆形象。那四人見了皆喝彩！
次日，平原君一行從王城東門出，至邯鄲城北與門客們彙合，那些門客見多出一個毛遂來，也不在意；有認識的知道是門客，但看那樣子，應該就是管理平原君的生活吧。
從邯鄲出發，不敢動用大船，二十一人分乘三艘小船，從牛首水入漳水，且往黃河。在黃河邊休息兩天，傭到一艘大船，前往滎陽。再從滎陽傭舟直下陳城。一路行來，毛遂侍候平原君起居甚妥，每到一處津口下船安歇時，也能找到合適的逆旅，看上去對沿途的狀況都比較熟悉。平原君道：”先生其出入此間否？“
毛遂道：”幼時遊曆，常過於此，故知之！“其他門客省了心，對毛遂也高看了一眼。
到滎陽換船後，平原君一行先到了大梁，拜見魏王和信陵君兄弟倆。平原君與這兩人也是親戚，他們的姐姐就是平原君的夫人。姐夫到了舅子家，自然有一番熱鬨招待。
平原君向二人介紹了邯鄲的情況，希望魏國能夠出兵，協助趙國夾擊秦軍。魏王竟然滿口答應，甚至沒有提出什麼先決條件，讓原本以為要大費唇舌的平原君很出意外。
從大梁出來，平原君一行不再隱藏行跡，全都換上士子之服，佩上劍，乘船先到鄭國，拜訪了韓王。韓王沒有魏王那麼爽快，支支吾吾，就不給個準話。但態度上十分誠懇，再三強調了韓、趙兩國的兄弟之情；兄弟有難，自然應該相互幫助，雲雲。