等到天明時分，燕國殘兵敗退回營，太傅慕容評剛剛起床，還不等穿衣，副將傅顏便匆匆來報。傅顏道：“大事不好，昨夜出兵劫糧，中了晉軍之計，司馬悅明陣亡。”
“啊？”慕容評大驚失色，這時，軍師陽鶩也走了進來，看著慕容評悔恨萬分的樣子，陽鶩作揖道：“太傅不必多慮，下官已有破敵之策。”
“陽軍師既有妙計，快快說來。”傅顏道。
陽鶩道：“晉軍大營，沿著汴河駐紮，我軍在北，居河上遊，晉軍在南，在河下遊，今秋雨大，河道水漲，不如趁機決堤，引水澆之。”
“如此甚好，即刻傳令，決堤放水。”
“太傅勿急，下官夜觀乾象，三日之後，北風大作，那時放水，南朝兵馬豈不更寒？”
“妙哉，就依軍師之計。”
兩日之後，太傅慕容評便依照軍師陽鶩之計，把燕軍聚集上遊，趁著夜黑風高，潛渡上遊南岸，開挖河堤，引水下走，借著秋季雨大，汴河之水，引向晉軍大營。
對河水並無防備的晉軍大營，忽然如洪湧奔至，水漲營泡，淹沒大營。晉軍將士身陷囹圄。主帥謝萬大驚失色，滿營上下，人馬慌亂，慌忙逃命。
“上遊決堤了，上遊決堤了！”
一陣呼喊聲，引的晉軍將士爭相逃命，慌做一團，輜重糧草更是儘遭水浸，眾人隻得舍棄營盤，退往山坡高地，以避水患。
等到次日天明，決堤洪水皆已散去，淹死將士雖是不多，但是糧草輜重，損失慘重，又兼北風驟起，尚未準備禦寒之物的晉軍將士，難以自保。
大軍撤退到高坡之地，倍加沮喪的謝萬圍在一團篝火之旁，唉聲歎氣，謝安走到近前，作揖道：“大都督明察，糧草輜重，全被水淹，營盤狼藉，將士多感風寒，唯今之計，唯有暫退渦陽。”
謝萬道：“一場洪水怎樣，一夜便去，豈可一退再退？”
謝安道：“郗曇將軍，風寒甚重，其中將士已隨其退兵。”
“好個郗曇，誰準他擅自撤兵？本帥定要問罪。”
謝安道：“諸軍沮喪，大都督當寬以待人，否則將士更加憤怨。”
正在規勸之時，有一個校尉趕來，作揖道：“啟稟都督，諸葛攸將軍，也引兵撤走。”
謝萬道：“打他八十軍棍，這才幾日，竟敢擅自撤兵，軍法何在？”
陪在一旁的謝石勸道：“兄長不可動怒，如今人心難聚，眾叛親離，已經打不下去了，趁大隊人馬尚在，寒冬未至，儘早撤兵。”
看看漫山遍野，都是躲避洪水的兵士，內無鬥誌，外無營帳，如同散沙一般。謝萬長歎一聲，飲恨言道：“想我謝萬，文武兼備，大功未立，卻遭敗績，又有何顏麵見天子？”
謝石道：“兄長藐視諸將，傲慢少禮，以致眾將消極，軍心渙散，又能怪誰？”
萬般無奈之下，謝萬隻得傳令，班師退兵，此番北伐最終以失敗告終。這才是：
幾載春秋幾載還，有心北伐又維艱。
久聞北國李陵墓，未見晉師過泰山。
一直等待前敵捷報的穆帝司馬聃，在含章殿內燈火長明，夜不能寐。眼看天明，晉穆帝雙手倒背，仰望地圖，隻盼著擊敗燕國，捷報回傳，這時太監來報，丞相司馬昱求見。
司馬昱此行還帶來一個人，晉穆帝打量一番，此人身材不高，頭發曲卷，皮膚黝黑，大眼睛，短鼻子，厚嘴唇，裝束不是漢人服飾，一副西南番邦相貌。
晉穆帝原以為是北伐戰報，沒想到丞相帶來一個怪人，穆帝便問道：“丞相帶來之人，相貌奇異，是何方人士？”
司馬昱道：“此乃扶南國使者，不遠萬裡，跨海進京。”
“扶南國？”一聽扶南（今柬埔寨），晉穆帝心中想了起來，說道：“朕曉得此國，萬裡之遙，鹹康年間，還給朝廷朝貢異獸，乃大晉之友邦。今歲朝貢，莫非要進貢異獸？”
司馬昱道：“陸路已斷，異獸難運，此番跨海而來，並非朝貢，而是求援。”