9月初3日明使到達幕府本土之後，就被關白：豐成秀吉，在名古屋內接待，明使手持聖旨開始宣讀道“奉天承運，皇帝詔曰；今倭國臣服大明，朕很是欣慰特封關白殿下為幕府國王，按親王等級禦賜常服！欽此。”
大明天子的聖旨宣讀完畢後豐臣秀吉就接過聖旨來觀看他隱約感覺不對？雖說聽不懂江淮官話但有些漢字卻看得懂，他認為明廷是為了退讓才賜封的而他本來在幕府就相當於王了還用封？而且他想讓大明公主嫁給幕府後陽成天皇為皇後這聖旨上似乎也沒提？可畢竟有明使在場也不好太過於張揚，隻好等明使退去再說。
明萬曆二十五年公元1597年弄清楚事情的豐臣秀吉以李氏朝鮮不來謝罪為借口（明、幕）和談破裂！豐臣秀吉派遣了陸軍十四萬戰船數百艘，第二次入侵李氏朝鮮史稱［丁酉倭亂］。
由於李氏朝鮮黨爭激烈在加上中敵離間計！導致朝鮮全羅道左水使：李舜臣，被誣通敵而撤職！繼任者朝鮮慶尚道右水使：元均，無能抵抗不了幕府倭軍造成第一回合的〖漆川梁海戰〗，竟讓朝鮮主力水師2萬被幕府倭軍熊野水師左渡守：藤堂高虎，給打敗朝鮮水師全軍覆沒。
迫使李氏朝鮮宣祖郡王再次向大明帝國求援，而明神宗則封明南直隸兵部尚書：邢玠，為薊遼總督與明都察院右僉都禦史：楊鎬、明延綏衛總兵：麻貴，率四萬明軍入李氏朝鮮。
此時明薊遼總督：邢玠，當機立斷斬殺了奸臣通事：沈惟敬，又上奏朝廷揭發明兵部尚書：石星，通倭罪證把石星抓去詔獄，隨後明軍出征在稷山、青山接連大勝，明薊遼總督還派明南島副總兵：陳璘，前後夾擊斬殺倭軍5千人獲得小勝，但倭軍閉城不出堅守待援被明軍圍困十日卻不能克！倭軍則以詐降為緩兵之計拖住明軍。
另一邊明播州宣慰使又攻占了江津縣、南川縣、合江縣侵略到湖廣承宣布政司地區！
同時明神宗授封安南黎世宗：黎惟潭為（安南都統使）使得安南政權又從莫氏轉入黎氏，另外佟努爾哈赤還與葉赫女真西城貝勒：納拉·布楊古、東城貝勒：納拉·金台吉，聯姻椎牛刑馬為盟，逐步孤立了哈達女真部和輝發女真部。
為了隱瞞朝廷自己勢力擴大的消息，佟努爾哈赤第四次入京城去朝貢大明，而這次舒爾哈齊也前來他第二次入京朝貢，也更助長了他的野心到達京城之後受到朝廷隆重接待，並賞了許多的金銀綢緞，明神宗還授封舒爾哈齊為明建州右衛指揮使，來做為一種戰略對策儘力拉攏和收買效忠大明帝國之人。
此事佟努爾哈赤看在眼裡恨在心裡，兩者間的矛盾瞬間激化，使得明建州右衛指揮使：愛新覺羅·舒爾哈齊，非常感激大明恩寵他決定誓死捍衛大明帝國，除了積極與大明發展密切關係之外，他還通過政治聯姻加強與其它女真部落的聯係來擴大他個人實力。
明萬曆二十六年公元1598年4月30日，漠南蒙古泰寧部：孛兒隻斤·炒花，聯合察哈爾土蠻部攻入沈陽中衛搶掠八日，為此明遼東總兵：李如鬆，率領三千遼東騎兵衝鋒時被明遼東參將：李平胡，泄露信息給土蠻部結果明遼東總兵中伏戰死！兩支漠南蒙古軍隊被後續明軍打退，朝廷追封李如鬆為（寧遠伯兼太子太保）。
11月明軍兵分四路，中路是明禦倭總兵：董一元、東路是明備倭大將軍：麻貴、西路是明禦倭副總兵：劉綎、水路是明廣東都指揮僉事：陳璘，分道向釜山進軍，其中明廣東都指揮僉事與朝鮮全羅道左水使：李舜臣，配合在海上使用（龜船）打敗倭軍精銳主力：小西行長，手下的幕府第一隊。
之後豐臣秀吉病死幕府倭軍大亂，而倭軍第二隊：加藤清正，迅速撤兵回國，接著朝鮮全羅道左水使：李舜臣、明武靖營參將：鄧子龍，在〖露梁海戰〗中抗擊倭軍犧牲（萬曆朝鮮戰役結束）。
而南方明四川巡撫：譚希思，在綦江、合江設防攔截楊應龍叛軍，同時又是佟努爾哈赤第五次來京城朝貢大明天子，以麻痹朝廷與遼東都司的懷疑方便繼續攻打其餘女真部落。
明萬曆二十七年公元1599年佟努爾哈赤以背盟為由滅掉哈達女真部擒殺哈達貝勒：納拉·猛骨孛羅，並采用蒙文為建州女真語配上字母，由於海西女真各部的衰弱！佟努爾哈赤還主動發兵進攻東海女真渥集部。
同時楊應龍搗毀了重慶府和城嘟府並抓住明蜀恭親王：朱奉銓，來威脅明軍說道“我隻是為了擴張地盤，希望爾等回去轉告朝廷能夠再次赦免我。”