結果李氏朝鮮水師全力拚殺，擊斃倭軍十數人，擊殺三島水軍的大將幕府風早郡領主：得居通年，並挫敗倭軍水師力量，史稱「鳴梁海戰」。
12月初1日，援朝明軍追擊倭軍至尚慶左道蔚山都護府，各路明軍接連獲勝，倭軍節節敗退。
明萬曆二十六年公元1598年正月23日，明軍開始攻打蔚山都護府，以明宣武衛遊擊將軍：茅國器，率領的南軍作為先鋒，展開淩厲的攻勢，並迅速突破了蔚山都護府城門，把幕府第一軍左副將兼主計頭：加藤清正，率領的軍隊圍困在島山城。
然而明都察院右僉都禦史兼朝鮮經略：楊鎬，卻徇私將馬上突入島山城的南軍部隊換成了遼東軍前去攻城，結果失敗，喪失最佳戰機。
此時因為幕府第八軍正三位參議：毛利秀元、幕府第三軍甲裴守：黑田長政，等倭軍的援兵突然趕至，讓明軍們大為震驚。
恰逢天又下起了大雨，明軍火器無法使用，瞬間解了幕府第一軍左副將部隊之危難。
這時候明朝鮮經略又指揮失誤，下令倉促撤軍，策馬率先趕奔京畿右道漢城府，明備倭總兵：麻貴，繼而趕之，一時間大部分明軍皆潰敗。
讓明軍被倭軍反擊遭受了極慘重的損失，倭軍方麵守城所用兵力一萬三千人，戰後所餘一萬人，減員在三千人，推算死者應當超過千人。
隻有駐守在忠清左道忠州牧的明海防副總兵：吳惟忠，與駐守在尚慶右道星州牧的明宣武衛遊擊將軍：茅國器，兩人負責斷後，倭軍在解圍後暫退以保住勝果。
此事明朝鮮經略：楊鎬，與明薊遼總督：邢玠，卻向大明朝廷謊報前線大捷。
但當時明軍各營將領卻欲向朝廷上報，士卒死傷二千的事，這使明朝鮮經略大怒，按而不報，隻稱死傷百餘人。
這事卻被明兵部主事：丁應泰，得知戰敗後，親至明朝鮮經略軍帳處商議應對計策，但一向得意的明朝鮮經略竟然出示明吏部尚書兼武英殿大學士：張位、明東閣大學士：沈一貫，的手書揚揚自得。
也讓明兵部主事憤而向朝廷上報戰敗事實，明內閣首輔：趙誌皋，得知消息後欲保楊經略，決定暫時不逮捕他，但亦遣官查察。
2月初6日，明薊遼總督招募了江西都指揮使司水師，並以海路運兵以作持久之計。
4月初4日，漠南蒙古泰寧部首領：孛兒隻斤·炒花，聯合漠南蒙古察哈爾土蠻部攻入遼東都指揮使司沈陽中衛搶掠八日。
為此在4月15日，明遼東總鎮總兵：李如鬆，點齊兵馬親自率領三千遼東騎兵衝鋒殺敵，並且命明遼東總鎮右參將：李平胡，負責策應自己。
怎奈雙方大戰明軍勝利，又成功追擊漠南蒙古騎兵到渾河時，還沒見援軍出現！最終遼東鐵騎火器彈藥和箭鏃用儘隻能近戰拚殺，卻遇伏擊戰死！
正當這兩支漠南蒙古軍隊圍上來時，才被後續趕到的明遼東總鎮右參將給打退，消息傳入京城之後，朝廷追封戰死沙場的明遼東總鎮總兵：李如鬆，為（寧遠伯兼太子太保）。
5月初9日，朝廷調回攻略李氏朝鮮王國尚慶左道蔚山都護府失敗的明朝鮮經略：楊鎬，新增兵力給於明禦倭副總兵：劉涏、明薊遼總督：邢玠，並調派水陸明軍約5萬兵力進入李氏朝鮮王國協助作戰。
於是明廣東都指揮僉事：陳璘，以兩廣之兵、明禦倭副總兵：劉涏，以四川都指揮使司之兵、明靖武營左參將：鄧子龍，以浙江都指揮使司、南直隸中軍都督府之兵趕至增援，就連明觀海衛指揮僉事：張榜、明鐵嶺衛副總兵：佟養真、明遼陽衛副總兵：李平胡、明定遼右衛副總兵：王守官、明海州衛副總兵：王有翼、明蓋州衛副總兵：任自強、明大寧總兵：陳愚衷、明備倭副總兵：謝生、明險山堡副總兵：擺賽、明湯站堡總兵：頗貴、明登州衛副總兵：戚金。
明寧山衛指揮使：吳宗道、明金州衛指揮使：譚宗仁、明孤山堡守備：熊正東、明寧波衛千總：李大諫、明臨山衛左參將：胡澤、明定遼前衛右參將：馬世隆、明鬆門衛左參將：黃應、明處州衛左參將：謝應梓、明永寧衛右參將：楊五典、明利州衛左參將：張奇功、明會川衛右參將：高澈、明重慶衛右參將：方時春、明沈陽中衛右參將：李如梧、明東寧衛右參將：李寧、明神樞營右副將：駱尚誌、明溫州衛左參將：趙牧之、明薊鎮衛右參將：張應仲、明五軍營副將：施朝卿、明複州衛右參將：李芳春。
明鬆門衛遊擊將軍：季金、明碣石衛遊擊將軍：趙文命、明自在州遊擊將軍：高升、明杭州右衛遊擊將軍：錢世楨、明昌國衛遊擊將軍：周宏漠、明威海衛遊擊將軍：高策、明廣州左衛遊擊將軍：王問、明紹興衛遊擊將軍：王必迪、明金山衛遊擊將軍：梁心、明神武中衛遊擊將軍：楊登山、明南海衛遊擊將軍：藍芳威，等將領也於此時參戰。