南亞墨利加，秘魯，利馬。
四十五年前，西班牙海盜弗朗西斯科皮薩羅率船隊入侵，在交給印加國王阿塔瓦爾帕的口信中，他這樣說著：“請轉告貴國君主，歡迎他大駕光臨。至於何時來和怎樣來，都可以按照他的意思辦。不管他以什麼方式來，我都會把他當朋友和兄弟接待。我求他快來，因為我渴望和他見麵。他將不會受到任何傷害或侮辱。”
後來發生了什麼呢？
會麵中佛朗西斯科皮薩羅用突然襲擊的方式俘虜了印加國王，並勒索一屋子黃金與兩屋子白銀的贖金。
事情真正的問題出現在印加人真的交出一屋子黃金與兩屋子白銀。
勒索到大量財寶後，弗朗西斯科皮薩羅背信棄義地用絞刑將其處死，在印加國王死前的幾個月裡，西班牙人從巴拿馬召集援軍，真正的戰爭在國王阿塔瓦爾帕死後打響，但當時印加人已無力回天，龐大的帝國宣告滅亡。
如今，西班牙人在利馬設立總督區，管轄著周圍一切土地，儘管依然保留薩帕·印加的稱號，但此後曆代薩帕都隻是西班牙人的傀儡。
在利馬港口，三艘與西式大船不同的大船正緩緩起航，在由黑紅為主體的船殼上，左右兩側分彆有一顆像魚眼般的印記，三艘明船與停靠在港口的西班牙戰艦相比並不算大，甚至就算武裝商船都比它們大些，船上立著雙桅硬帆，緩慢地升起到相對不高的位置，向西北方向緩緩起航。
三艘福船左右，是唐胡安為明朝使者準備，由兩艘大蓋倫、四艘小蓋倫組成的護航艦隊，這艘艦隊在海上有不可匹敵的震懾力。
耶穌會傳教士何塞德阿科斯塔身形蓋在神色的教士大袍中，深深地看了一眼漸行漸遠異域風格的艦隊，扣上兜帽帶著侍從自港口聚集的人群中緩緩離開。
“滾回去乾活吧，你們這些肮臟的米塔！狂歡結束了！”
一隊不論男女的印第安人身上衣袍被扒光，腳踝被拴上繩索，由一個西班牙士兵帶著四個披鏈甲衫的印加混血兒帶領下離開港口，這樣的情況並不多見，因為聚集在港口的印加人並不多，這裡更多的是西班牙人與葡萄牙人，甚至還有到這裡討生活的意大利人和法蘭西人。
在這座象征著歐洲富貴之源的城市裡，唯獨沒有英格蘭人。
英格蘭女王伊麗莎白與國王菲利浦的矛盾已經激化，英格蘭人隻會躲在海上策劃一次又一次對他們船隊的襲擊，正如秘魯總督區胎死腹中的襲擊明船隊的計劃一樣。
“這年月真是難熬，對吧？”
神父阿科斯塔用厭惡的目光看向那幾個押送印加奴隸的士兵，向身旁的修士低聲說著。
在半個時辰之前，少數印加人被披上奢侈布料的衣物，被加入到明國使節的送行隊伍中，因為在利馬的宴會上，耀武揚威的明國人無禮地說出看膩了西夷麵孔，為此他們不但準備出兩個不用施行米塔製的酋長陪酒，還從奴隸中選出一批人洗淨了穿上衣服，隻求把這些無禮的明國人弄走。