博士的朋友乘坐塔迪斯找來了，他們想把博士帶回去，但博士在這個扭曲的觀念之下已經被洗腦，對他的朋友做了很多惡作劇，讓塔迪斯沒辦法起飛，還讓他們被抓起來。
惡人鎮的居民們討論之後，決定處死這幾個外來者，因為他們不想做壞事，這會造成不良的社會風氣，會給他們惡人鎮帶來危害。
博士動搖了，他頂多隻是惡作劇的程度，他沒想過真的害死誰，所以他準備偷偷去見那些人，把他們放走。
然而，之前收養他的人阻攔他，那個人已經知道了他的想法。
“不要走，我的孩子！”
老人悲痛的說；
“那些人來自一個虛幻之處，在那裡善良受到稱讚，愛能帶來快樂，互相幫助能讓他們友好相處，他們不需要麵對現實，事實上我們生活在現實之中啊！隻有掠奪他人才能生存，互相踐踏才能見到陽光，為了活命我們必須做殘酷的事，但這才是真實。不要去那虛幻的世界，醒來吧，我的孩子，自私一些活下去又有什麼罪呢？我希望你活在真實的世界。”
博士回過頭，帶著淡淡的悲哀與不舍回答；
“但是，你收留了我。在這虛偽與自私自利才能活下去的‘真實之地’，因為你的愛我才活了下來。謝謝你，父親。你願意隨我來嗎？去看看彆的地方，或許有跟這裡一樣的地方，也有如你所說的虛幻之處，但它們同樣的美麗。”
老人搖了搖頭，失望的回答，
“你走吧，沒能留住你，已經證明了我的失敗 。總有一天你會明白，等你長大，總有一天會明白……”
然而心靈永遠年輕充滿希望的博士愣一下之後，決絕的回頭走了。他救出自己的同伴，乘坐塔迪斯逃離了這個地方。
在塔迪斯之上，他看著逐漸變小的村莊，星球，最終消失在星空之中成為明亮的光點。
而那名送走了博士的老者依然站在原地一動不動。
“抱歉，The Master（法師）大人，讓他們逃走了！”
惡人鎮的人驚恐的跪下請求他們主人的寬恕。
老人的相貌改變成一個青年，他抬頭看向塔迪斯消失的方向。
“為了捕獲你所編織的陷阱，最終卻捕獲了我自己嗎？我終究會證明，你是錯的。”
說著，他輕輕抬手，做出一個謝幕的手勢。
那些惡人們痛苦掙紮著，流著眼淚跟鮮血跪倒，最終化成血水澆灌了這片土地。
影片結束的時候，盧瑟跟他的妹妹莉娜都保持原來的姿勢沒有動。
包括他們手中的薯片，早都碎成了渣，都忘記吃了。
盧瑟說不出自己心中什麼滋味，雖然早知道這部劇總愛夾雜點諷刺跟哲學在裡麵，但這次太尖銳了，內容雖然像是童話，但演員精彩的演技讓他甚至以為自己也是惡人鎮的一員，跟裡麵的法師所想的一摸一樣。
他的妹妹也盯著屏幕許久，甚至麵頰上還留有淚痕。
最終，她轉過頭。
“盧瑟，我一直都不敢問。是你……殺了爸爸嗎？”
盧瑟合上眼，緊繃著唇，最終擠出一句話。
“He touch you！（他碰了你）”
莉娜用雙手按住自己的嘴，強製壓抑住從顫抖的喉嚨差點傾瀉而出的尖叫。
他知道，為什麼？他竟然知道！明明從沒有說過，從沒有——
“我知道你是收養的，還是一個一點都不聽話的討厭丫頭，但那又怎樣？你是我的妹妹！我理應保護你。”
終於，低低的哭聲宣泄出來，後來越來越大，真切又悲痛。
盧瑟伸手抱住自己的妹妹，輕拍她的後背。他也從沒想過，她知道，不知道為什麼她懷疑了，而且知道了。
或許你會恨我這樣一個肮臟又不擇手段，對你一點都不好的哥哥。但我還是想保護你，在這‘真實之地’。
世界一點都不美好，或許在未來，我也會因為一些其他難以容忍的事殺死你。但現在，你是我無論如何都要守護的家人。