離開小圓後。
曉美焰撥通了杏子的電話，她現在懷疑，唯一記得小圓存在的自己……就是那個魔女。
她用自己的生命/靈魂寶石來驗證，最終證明了，自己的魔女身份。
偽世崩塌了。
我究竟是什麼時候...變成魔女的？
原來不可原諒的魔女就是自己，傷心欲絕的曉美焰倒地痛哭，開槍將本應是靈魂寶石的物品擊碎。
於此同時，因為她察覺到了真相，這個世界也按照魔女的意誌，逐漸毀於煉獄般的烈焰。
過往的魔女以及曉美焰的使魔充斥於小巷、鬨街。
巨大的椅子、櫃子也出現在高樓大廈間，象征這個見瀧原的本質——虛幻的童話世界。
“臥槽……果然啊。”
觀眾席。
夏亞喃喃自語，其實劇場版從二十多分鐘後開始，五色魔法少女討伐夢魘的劇情過後，暗示就很明顯了。
但真正揭露這個事實，還是有點難以接受啊。
曉美焰也成為魔女了……
劇中。
丘比來到了發現自己是魔女的曉美焰麵前，自我揭發了。
果然，還是跟祂有關。
這一切的假象，其實都是丘比乾涉下的實驗。
祂期望借由此次的實驗，達成其最終目的——確認魔女化這種更有效率的能源收集之道。
兜兜轉轉，丘比又想讓魔法少女，回到TV動畫的路子……
而丘比之所以會這麼做，是因為在沒有魔女隻有魔獸的新世界中，孤獨的曉美焰，在最終話結尾漏了口風，使丘比輾轉得知了魔女存在的世界，和……以感情的相位轉換收集能源的方法。
為了驗證魔女和圓環之理的存在，就有了這麼一場針對曉美焰和小圓的實驗。
在真實世界，真正的魔法少女焰已經死了。
而現在實驗陷入僵局，是因為小圓也失去了圓環之理的記憶。
如果讓小圓取回作為圓環之理的記憶，丘比既能取得期望的東西，曉美焰自己也能得到救贖。於是丘比便開始催促曉美焰向小圓求救，以便共蒙其利。
然而，曉美焰聞言，陷入了狂怒，她全盤否決了丘比的提議，使無數使魔向丘比發動瘋狂的攻擊。
並表明拯救小圓是自己作為魔法少女的唯一願望，與其讓小圓的秘密曝光，害她被丘比控製利用，焰寧願從此委身絕望、成為魔女。
隻要魔女化的自己死於巴麻美與佐倉杏子的攻擊，失去實驗要件之一的丘比就無法實現其對圓環之理的圖謀了：
……絕對不會讓你……孵化器，再接觸那個孩子！
帶著這樣的決心，徹底魔女化的曉美焰產生的絕望力量，讓市區中心，出現了巨大的斷頭台。
而曉美焰本人，則完全化身為胡桃鉗魔女，她集結了使魔。
隨著結界上空一扇繪有鹿目圓的門赫然關閉，曉美焰已決心砍掉自己的頭，順從使魔的牽引，走向絕路。
但就在此時，鹿目圓、美樹沙耶加、百江渚、巴麻美、佐倉杏子開始行動了。
在錯愕的丘比麵前，沙耶加與渚……也就是零食魔女蓓蓓，揭開了真相的另一麵：
沙耶加與渚確實已非魔法少女，而是死前受到圓環之理的引導，現在已經是圓環之理隨從一樣的存在。
洞悉丘比實驗計劃的鹿目圓，為了救出即將魔女化的曉美焰，將自己的記憶囑托給沙耶加、渚兩人運送。
三人進入曉美焰的靈魂寶石後，沙耶加與渚的記憶就被結界竄改，直到故事中盤才完全恢複。
沙耶加與渚起初的型態，是為了符合焰的記憶，融入這個見瀧原。
而現在……她們要來救曉美焰了。
突然的轉折。
“……”
觀眾席。
觀眾們一動不動盯著大銀幕。
已經很久了。
這一段劇情的畫麵表現力，簡直絕了……
無論是魔女化的曉美焰還是使魔，都絕了。
“原來是一個故事嗎……四色魔法少女合力拯救曉美焰，打破結界的封鎖。曉美焰終於得以與圓神相見，獲得救贖……雖然有那麼點強行團圓的感覺，但也行吧。”
此刻。
夏亞雖然瞪著眼睛看著銀幕，被大銀幕吸引了大部分注意力，但他還有心思，想些有的沒的。：，，，