在王後和情婦們那裡大受打擊的林國國王，頓時眼睛就亮了，伸出了他的青蛙後爪放到了林國法師麵前：“你先來吧。”
林國法師想著這樣也行，就照做了。一吻落下，林國國王果然從青蛙變回了人樣，意氣風發，得意揚揚！
林國法師欣喜不已：“陛下，哦，我最愛慕最敬佩的陛下，恭喜您！”然後一臉期待地看著林國國王。
沒想到林國國王就是完全無視了他，大步離開。
讓他親一隻青蛙，天大的笑話！那麼惡心，那麼有損他尊嚴的事情，他怎麼可能會做？林國國王這樣想著，毫無心理負擔地拋下林國法師而去了。
林國法師望著林國國王的背影，一直堅信的信念崩塌了，他的心徹底死去，全無繼續活下去的意誌。於是他什麼也不做，什麼也不求，隻默默地趴在地上等待著死亡的來臨。
三日後，他臨終的那一刻，終於恢複了原樣，然後帶著微笑永遠地離開了這個世界。
再說夏洛蒂公主。
夏洛蒂公主哭哭啼啼地找了寒國太子，把發生的事情一五一十地都告訴了他，然後紅著青蛙臉不好意思地望著他：“我最親愛的威廉，你……你不會嫌棄我現在的樣子吧？”
寒國太子笑了笑，說道：“對不起，我最親愛的夏洛蒂，我沒有辦法給你真愛之吻。”
夏洛蒂公主如遭雷劈：“你不願意？因為我現在是青蛙嗎？可是這是暫時的，隻要你給我一個吻，我就能恢複原本的模樣啊。”
寒國太子仍是笑著，說出來的話卻比冬日寒冰還要冷冽：“不，你恢複不了，因為我對你還不夠愛，我的吻不是真愛之吻。”
“不過，多虧了你告訴我今晚發生的事，我才能知道你們林國的國王、王後和法師都變成了青蛙。嘖嘖，這真是一個大好的機會啊。”
夏洛蒂公主完全傻了：“威廉，你在說什麼啊？我怎麼一個字都聽不懂。”她發現她好像從來都沒有認識過他。
寒國太子仍是笑著說著無情的話：“青蛙怎麼能做一國國王呢？這樣吧，我會以你未婚夫的身份暫代林國國事，等我穩定了國中局勢，到時候我自然會給你一個真愛之吻，與你正式成婚。”
夏洛蒂公主不解地問道：“你不是說你對我還不夠愛嗎？”
寒國太子輕笑道：“我能成為林國國王，你功勞最大，你幫了我這麼多，我當然會越來越愛你，發自內心地愛你。”看在權勢的份上，他可以勉為其難地愛她。
夏洛蒂公主臉色變了：“威廉，你這個惡毒的男人，我看錯你了！我要把你的陰謀告訴父王，我不會讓你得逞的！”
然而寒國太子伸出兩根手指，毫不費力地抓住了夏洛蒂公主，把她丟進了大大的水缸裡，任是她怎麼蹦躂，都跳不出來。
夏洛蒂公主後悔不已。她突然很懷念青蛙王子弗萊克，他才是真心待她的人。可惜，她沒有珍惜。
隻是寒國太子的奪權大計才開了個頭，就被利用林國法師恢複了原形的林國國王按死了。
寒國太子不敢置信地看著林國國王，跪地哭求：“陛下，這都是誤會！”他十分震驚，林國國王不是變成了青蛙嗎？夏洛蒂公主是騙他的？還是這是他們父女聯合設下的針對他的計謀？
天哪，這個女人好狠，為了權勢對她愛著的男人都能下得了手！寒國太子這樣想著，完全沒有意識到他才是那個為了權勢利用夏洛蒂公主愛情的無恥之人。
林國國王當然沒有原諒跪地哀求的寒國太子，毫不客氣地把寒國眾人都趕了出去，還把寒國太子意圖勾引他最疼愛的小女兒、謀權奪位的事情廣而告之。
從此，寒國眾人開始了漫長的流亡生涯。前車之鑒在那，再也沒有人敢收留他們。
再說數日後，路易斯二世國王拜訪了林國國王，提出為他的次子弗萊克王子向夏洛蒂公主求婚。
還是青蛙模樣的夏洛蒂公主欣喜若狂，原來她還有機會的，不是嗎？
林國國王也十分高興，正想一口答應下來，一直在林國王宮遍尋依莎於是從頭到尾觀看了這幾天鬨劇的弗萊克王子來了，斷然拒絕：“父王，我不愛她了，我不能跟她在一起。”
夏洛蒂公主失望地癱在了地上。
路易斯二世國王沒有強迫兒子，直接就改了口：“哦，是嗎？原來是誤會。那，亨利，就當我剛才的話沒說過，哈哈哈。”
林國國王不死心地說道：“弗萊克，你愛過夏洛蒂嗎？”
弗萊克王子點了點頭，承認道：“愛過。”
夏洛蒂公主咧開青蛙嘴，流著淚笑了笑，什麼話也沒說，就準備離開了。
弗萊克王子叫住了她：“小公主，你等一下。”
然後，他就在她震驚的眼神中，捧起了她，深深地吸了口氣，努力地回憶起了當初在森林裡默默守護、陪伴她的心境，輕輕地在她臉上印下了一吻。
他，是真愛過她的。
一吻落下，夏洛蒂公主恢複了原樣，熱淚盈眶。
“弗萊克，你真是個好人。”夏洛蒂公主哽咽道，“你值得更好的，我配不上你。”掩麵跑了出去。她曾是那麼嫌棄他的青蛙形態，可是他哪怕不愛了，還是願意幫她解除魔法！她好悔，好悔！
後悔不已的夏洛蒂公主，病倒了，臥床不起。
路易斯二世國王終於帶著弗萊克王子回了梅西恩王國，一路上，兩人相互交流了最近發生的事情。
然後，弗萊克王子深深地EMO了。
嗚，他錯過了，永遠地錯過了。
他的未婚妻，是雷歐將軍的了！
錯錯錯，全是錯！
半個月後，林國出了大事。
林國國王過世了！
據說是某天睡覺的時候，寢間進了一隻有毒的青蛙，等宮侍們發現的時候已經來不及了，就是召集了全國的名醫，都無力挽回。
生氣的大臣們把這隻毒蛙拋入了熊熊烈火之中，毒蛙痛苦之中發現女人的嘶吼，他們就驚恐了，紛紛大吼這是妖怪！
沒過多久，毒蛙就在無儘的痛苦中永遠閉上了雙眼。她想起了一年前她對卡羅教母施以火刑的事，感歎到底是一報還一報啊。
而聽到父王是被一隻青蛙毒死的消息，就察覺到其中可能有問題，不顧虛弱的身子匆匆下床趕來的夏洛蒂公主，正好見到了這一幕，正好分辨出了被火燒得嘶啞的母後的聲音。
是母後，原來母後還是青蛙，不像父王說的被她的情夫吻回了原形然後私奔了！天哪，父王和母後到底怎麼了，父王為什麼要抹黑母後，母後又為什麼要毒害父王！
夏洛蒂公主大受打擊，病得更重了。好不容易好轉後，她去了修道院做了修女，終生再也不過問世事。
再說雷歐和依莎，則完全是另一番美滿快活的場景，兩人的感情隨著時間推移越來越濃。
一年後，他們就在路易斯二世國王的親自主持下舉行了盛大的婚禮，從此過上了幸福快樂的生活，直到生命的終點。
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