——第三紀元，2917年，10月14日——
夏爾（theShire）附近，布裡（Bree）鎮。
布裡是一座建立於第二紀元的古老人類城鎮，由於靠近大道，彙集了各地旅人、八方消息，故而繁榮興盛。
躍馬客棧（ThePrangPony）坐落在布理鎮的東大道上，招牌上畫著一匹用後腿直立著的白胖小馬，門楣上漆著幾個白色大字：麥曼·黃油菊的躍馬客棧。
女招待貝琪穿過吵鬨大笑著的客人，給一名戴著鬥篷和兜帽的獨行客端上了黑麥麵包、烤腸和煎蛋，然後熟練地拍開旁邊另一名客人伸來的不老實的手，轉身離開。
獨行客摘下了鬥篷，露出英偉冷硬的麵容，他留著短短的絡腮胡和長長的黑發，看起來機警而乾練，即使在啃黑麥麵包時，也在留意周圍是否有人在留意他。
答案是有。
似他這般的獨行客，無論是鎮上的無賴還是某些勢力的密探，都不可能視而不見，他們甚至不屑於掩飾自己對獨行客的觀察。
獨行客咬了兩口麵包，似乎在考慮要怎麼不引人注目的溜走。
呼……
隨著長袍摩擦的聲音，一名身穿灰色長袍，手持木杖，留著長長的白發和胡子，麵孔上有許多皺紋的老人坐在了他桌子的對麵。
“可以拚桌嗎？哦，我要和他一樣的，”老人向貝琪招呼了一聲，然後用略顯沙啞但充滿智慧的聲音對獨行客說道，“或許我該自我介紹一下，我叫甘道夫（Gandalf），灰袍甘道夫。”
獨行客瞥了一眼周圍，那些惡意的窺探者由於甘道夫的出現而紛紛收回了目光。
“我知道你是誰。”他對甘道夫說道。
“那挺好，今天可真巧，”甘道夫雙手互握，然後又張開：“索林·橡木盾（ThorinOakenshield）為何會造訪布裡呢？”
“聽說我的父親在黑蠻地附近遊蕩，我去找了，什麼也沒有。”名為索林的獨行客看著他說道。
“索林恩（Thrain）……”甘道夫輕輕呼了口氣。
“你和其他人一樣，也認為他死了？”索林微微眯起眼睛。
“莫瑞亞（Moria）之戰我並不在場。”甘道夫答道。
“但我在，”索林說道：“我在戰後尋找了每一具屍體，沒有他。”
“如果……”甘道夫看著索林放在桌上的手：“古時分贈矮人諸侯的七戒之一在他手上，他確實可能還活著，但隻是可能。”
“我會找到他。”索林攥緊拳頭。
“你父親進攻莫瑞亞之前找過我，我建議他集合全部七個矮人部族進攻孤山（erebor），”甘道夫說道：“隻有這樣，才能擊敗那條惡龍，我現在給你的建議也一樣——集合矮人七軍，奪回你們的家園。”