果然如玄女所說,蚩尤的部隊在天色尚黑時行軍，待到天色將明時已經慢慢靠攏了過來。
他的軍隊中巫、人、獸混雜，規模又龐大,很快就被軒轅氏布置在周圍的哨兵發現,快馬將軍情報告給了軒轅氏。
夔皮鼓被敲響,轟轟隆隆地將整個部族震醒，迅速按照戰時的部署列陣以待。
蚩尤的軍隊在百丈之外停下,卻並不急著發起進攻,而是先派遣風伯和雨師開始在軒轅氏軍中行雲布雨,使他的營盤泥濘一片,將士們也礙於疾風驟雨無法作戰。
通天和元始原本在雲頭觀視，就見軒轅氏登台請神。不過片刻，就有兩位仙人遠遠地從兩處乘雲飛來。
一人是男仙，身上穿著一件綠色的布衣，通天一看覺得有些眼熟,一想才發現是弟子們去藥田采藥時穿的衣服。再看他一身瑞氣，氣運綿長，便知這位是不久前證道的地皇神農氏了。
另一人則是一位青衣女仙,五官卻生得很英武。
她來得很急，不待查看四周便降下雲頭落在祭台上。落地的一瞬間,風雨便停了下來,任憑風伯雨師用什麼手段,都再沒降下半滴雨。等她又停留了一會兒,原本以祭台為中心的泥濘土地就漸漸變乾,直至恢複到和平常一樣時，她又急匆匆飛到雲頭，片刻都不曾久留。
這時她才發現,不遠處還站了位仙人正在看她，便走過去拜見。
“我乃女魃，來助軒轅氏一臂之力，不知幾位是何方仙家？”
神農方才已經和通天元始相互說明了身份，玄都於他有半師之誼，而通天元始的輩分又比玄都還高了一倍，此時便很乖覺地站了出來。
“在下神農氏，這兩位正是道祖門下的玉清聖人和上清聖人。”
女魃是天界女仙，聽命於昊天、瑤池，他們對昆侖一向親厚，女魃也深知這兩位聖人之厲害。地皇從一介凡人證就亞聖，洪荒修士亦是無不敬服。此刻聽了神農講明身份，連忙行大禮拜見。
通天將她扶起，叫她不必緊張，“我等也是來襄助軒轅氏，不如先靜觀其變，看他如何大破蚩尤。”
四人於是繼續關注戰情。
風伯雨師沒了用武之地，蚩尤便放出了以食鐵獸為首的猛獸軍團，讓它們衝鋒在前，自己則率軍跟在其後，直接發動了戰鬥。
他本是依仗著漫天大霧，自己軍中有目力絕佳的巫族辨彆方向，而軒轅氏的軍隊做不到這樣，便隻能像無頭蒼蠅一般亂作一團，屆時一攻即破。
軒轅氏的軍士敲打皮鼓聲如雷震，他這邊馭獸的號角也是持續不斷，而在這兩種凶悍的聲音之中，他忽然又聽到了一道奶聲奶氣的獸鳴。
蚩尤心下覺得不妙，傳令換上對猛獸刺激更大的號角節奏。隻是還不等軍隊行進了多少，蚩尤便發現在前方開路的食鐵獸停住不動了，連自己□□騎的最出色的食鐵獸，也駐足不前。
那獸鳴頗有規律地再次出現，他騎的食鐵獸便不住地甩頭，在原地轉起了圈圈。蚩尤性情極烈，立刻就發力用腿狠狠地夾住它的肚子，用手拍打它催促它前進。
下一瞬，他就猝不及防地被食鐵獸一掌掀了下來，滾落在地上，爬起來時就見他的食鐵獸大軍朝著一個方向逃了，完全不聽號角的驅使。
食鐵獸往同一個方向逃去，自然是通天帶著玄女和美因在雲頭施法。她用上清之力傳播著美因的叫聲，使得它的聲音能夠讓食鐵獸的心智清明下來，不受蚩尤號角的控製。之後便帶了美因往西邊走，將這些食鐵獸分彆帶入不同的山頭，讓它們自由自在地回歸野外，不用再做他人的爪牙。
而在戰場上，不待蚩尤反應，軒轅氏的大將力牧就摔了他的力士大軍衝殺了過來，身旁還跟了一支熊虎之師。
這是一支真正的熊虎之師，強壯的棕熊、黑熊上來就把蚩尤的先頭部隊掀翻了一地，另有黃白花紋的猛虎撲上來，在厚掌尖牙加持下，往往是一招斃命。
不過仔細一看，就能看出它們並不是見一個殺一個。幾乎全都是撲向巫族和妖族，而把蚩尤部落中的人族放過，丟給力士處理。
力士則是將他們擒住，另外會有人上前將一種特殊的藥膏抹在俘虜的鼻子下麵，不過一會兒便軟綿綿地倒下了。
這正是神農部族的看家本事。神農氏在人間證道已經十年有餘，彼時他的部族敗在蚩尤手下，於是便投奔軒轅氏，兩族合為一族。他成聖之後，族人也順應常理由軒轅氏管轄了。