一年前魔族的士兵來向住在這一帶的人族及類人族收取高額的稅金，如果交不上稅金，家裡就要交出一個人被他們帶走。這些被帶走的人十有八/九都被拉去了戰場充當炮灰，或者是被帶到了礦區去做苦力，幾乎全都是九死一生。
吳鐵匠家湊不齊這麼多稅金，為了保護兒子，吳鐵匠便主動站出來被魔族帶走了，隻剩下“吳非”一個人住在這裡。
但身為人類的“吳非”並沒有父親打鐵鑄造的天賦，又不肯吃苦，所以並未繼承到吳鐵匠打鐵的手藝。在吳鐵匠被帶走後，他隻能去城中一間飯店去做服務生以賺取微薄的收入糊口。
然而實際上“吳非”並不是像他表現出來的那樣單純，他看不起自己的鐵匠父親，也看不起生活在自己左鄰右舍的人族、類人族鄰居，反而傾慕如今處於統治地位的、看上去十分強大的惡魔和血族。
他現在在城裡一家比較高檔的飯店裡打工，內心深處一直渴望能被某位惡魔或血族的達官貴人看上，從此擺脫自己現在處於最底層、可以被人任意欺淩的身份和地位，成為可以呼風喚雨的人上之人。
不過好在他也清楚這樣的念頭一定會遭到同胞的斥責和排擠，所以他從未表露出來，旁邊的鄰居們隻認為他是一個內向的小夥子，看在熱情爽朗的吳鐵匠的麵子上，又可憐他的身世，反而對他頗為照顧。
吳非了解完個人身份背景後不由暗暗道了一聲“好險”。還好這一關更類似末世關卡，設定的身份僅僅是給了他一個便於展開行動的身份罷了，而不需要像死亡電影關卡裡一樣扮演好自己的角色，否則他真沒自信自己能把握住設定裡的“吳非”這個人物。
但他轉念一想，又覺得如果自己真能把設定裡“吳非”這麼個愛慕虛榮、表裡不一、毫無良心的反派炮灰還原出來，說不定那些魔族陣營的計劃者就很難猜出來他也是一個計劃者了。畢竟一般計劃者可不會有這麼多的戲。
他現在所住的地方位於黑森城的貧民區，在這裡住著的都是人族及類人族中生活境況最為不好的一批。吳非走出自己那間破敗不堪的小屋，發現四周來來往往的除了人類，還有長著獸耳或尾巴的獸人及隻到他胸口的矮人。如同背景設定中所說，這裡的人們對他都很友善，看到他後會露出善意的微笑並點頭致意，有的還會主動同他打招呼。
拜這一點所賜，吳非和鄰居們攀談起來都很順利，很快就獲取到了自己想知道的信息。
在這個世界裡，原本大部分土地上都居住著人類，相對人類數量較少的矮人、獸人、精靈等族也都有各自的地盤，彼此之間和諧相處，雖然也會有一些衝突，但仍以和平穩定為主。血族隱於黑暗之中，自成一個暗夜王國，很少會公開露麵。
但是一百年之前，魔界和人間的通道突然被撕開，大量魔族湧入了人間，和曾經一直隱於暗處的血族聯合在一起，很快就憑借著強大的武力攫取了人間的統治地位。人類及其他種族猝不及防，待反應過來之後已經陷入了極為不利的地位，匆忙立足於尚未被魔族侵/略的東部少量土地建立了同盟，試圖將魔族驅逐回魔界，收複失地。
因而現在在東部的大陸上人類同盟依然在和魔族同盟激烈交戰，但除此之外的大部分地方都已經落入了魔族的手中，被魔族及血族統治著。
在魔族和血族統治下，人族和類人族的身份都極低，可以被魔族和血族任意欺淩。而在這些種族中，最為淒慘的還是精靈族。精靈族族人數量稀少，無論男女都極為貌美且氣質上佳，同時極富自尊，大部分精靈都被捉走成為了一些魔族和血族的玩物，導致極少能在城中看到精靈。
黑森城位於西部大陸，曾經是魔族同盟的在人間的首都，後來隨著魔族同盟勢力的擴張，他們將首都遷往了更靠東邊的落日城。但作為曾經的首都，黑森城依然擁有無以倫比的繁華與宏偉，甚至比之新都落日城更有底蘊，且對於魔族同盟而言，它有著非同尋常的政治、經濟、文化意義。那些魔族和血族的王公貴族們大多在此處擁有宅邸，現在也會時不時地來這邊小住一段時間。
現在掌管黑森城的最高長官是一位惡魔總督，魔族中頗受魔王賞識的公爵達齊。他是魔族中的貴族，本身戰力也頗為強悍，在入/侵人間的過程中曾立下汗馬功勞。此外，這座城市裡現在還住著不少其他實力頗為不凡的魔族貴族和血族貴族。
可以想象，相比起殺死惡魔總督並解/放黑森城，還是乾掉那六十個魔族同盟的計劃者要更容易一些。
而令吳非驚喜的是，他隻不過向鄰居稍微描述了一下袁三胖和袁老的外形特征，竟然直接得到了袁三胖的消息——他們也同在這片區域，與吳非的住所隻隔著一條街。
在鄰居的形容裡，他們是“可憐的家裡隻剩下一老一小，家裡其他人全沒了，隻留下了上了年紀的老爺子和孝順的小孫子”。
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