距離試煉還有不到兩周的時候，召喚係組織所有同學到魔獸森林裡進行為期三天的實踐學習。
吳非提前和龍辰、人魚、男朋友以及其他兩名隊友都交代了自己要離開學校去進行實踐的事，預計三天後回來，然後就抱著自己的召喚獸小黑貓跟上了召喚係的隊伍。
旭日綜合大學和魔獸森林隔了半個大陸，即使用最快的交通工具也要半天多的時間才能到達，所以為節省時間，係裡決定直接開一個時空傳送陣，把學生們傳送到魔獸森林邊緣處。
但就像所有的交通工具都可能會出交通事故一樣，時空傳送陣也不是百分之百萬無一失。在傳送過程中，傳送陣裂開了一道時空縫隙，吳非不巧地從時空縫隙掉了下去，發現自己到了一個完全陌生的地方——
這個地方天空總是暗沉沉的，天邊甚至隱隱滲出暗紅色的光芒，詭異的雷電時不時便交替出現在天空之中。
整座城市也顯得暗沉沉的，他所在的地方更是灰暗、破敗而頹廢，街邊的小酒館外，穿著挑逗的兔女郎巧笑著勾引著過路的行人，顧盼間露出多情的紫紅色眼睛。來往的行人也多是奇形怪狀，拖著尾巴的、生著各色角的、長著翅膀的，不一而足。
糟糕的是，睜開眼的一瞬間，吳非便發現自己的貓不見了。不僅是應該對應著沈行魔族身份的小黑貓不見了，而且他通訊器裡的兒子道具——沈複歸貓寶寶玩偶也不見了。
吳非用紅寶石隱匿了形跡，避開各種麻煩之後，好不容易從一個看上去還比較正常好相處的魔族女孩兒口中打聽到——這裡是在隸屬於魔族的王都暗淵城的第十三區，由於高等魔族們使用魔法把暗淵城和其他地方隔開了不同的空間，所以這裡也被稱作魔界。
但這還不是最糟糕的，魔界和大陸上其他地方也是有來往的，隻要找到機會，跟著商人或者什麼旅行的車，回到大陸其他地方還是比較容易的。最糟糕的是，通過和女孩兒仔細的交談，他發現從時空縫隙掉下去之後，他不僅來到了魔界，還回到了三十年前。
想要回到現實的時間線，就必須找到時空魔法極為強大的人，或者能夠跳轉時間的寶物，把他送到三十年後才可以。
寶物暫且不論，現在在這片大陸上，能夠做到穿越時間的隻有兩個人——一個是大陸上有名的時空大魔導師雲空，現在不知道隱居在什麼地方；一個是暗淵城的統治者，被尊稱為“魔王”的人，但他也有許多年不曾在人前出現過了。
統治者居住在暗淵城最中央的黑水晶王宮中，一個十三區的普通人類如果想見到那裡的主人，無疑難如登天。
吳非了解到這一切之後都震驚了。但擺在他麵前的隻有兩條路，第一條是不管多難，都努力回到現實時間線，繼續完成攻略任務；第二條是想個辦法把自己搞死，直接放棄這一關，反正他這關已經通過了，即使第三周目失敗，整體也算通關。
他咬了咬牙，選擇了第一條。已經走到這裡了，放棄他會不甘心。
告訴他這些情況的魔族少女叫末雪兒，是這家雜貨店老板的女兒，平時就幫著在自家店裡賣東西。她見吳非可憐，便說服了自己的父親，留吳非在店裡做店員，吳非也算有了暫時落腳的地方。
他們現在在第十三區，在暗淵城，這裡便屬於城市的邊緣和底層。秩序混亂、各種惡**件頻發、打架鬥毆、乃至賭/博等都不過是家常便飯。整個十三區又分為東區和西區兩片，兩區各有一大勢力所把持，多年來兩方一直明爭暗鬥。
其中西區的老大是一名名叫黑風的中級惡魔，但聽說他背後有高級惡魔給他撐腰；而東區的老大卻比較神秘，據說是這兩年新上位的。
這裡靠實力生活，力量弱小的魔族和沒有特殊力量的人類在這裡便是底層中的底層。而在這裡，和契約者身份卡中對魔族契約者的設定一樣，魔化特征越淺、外表越接近人類的魔族，其力量便越弱。
末雪兒和父親守著雜貨鋪相依為命，他們都是力量弱小的魔族，之所以還能在這裡守著這家鋪子活下去，是因為末雪兒的父親曾出於善良救過一個魔族少年，後來那個少年長大了，成了他們所在的東區一片街區的頭頭。彆的人知道有這個小頭目照顧著這家雜貨鋪，就也不敢為難他們。
吳非在雜貨鋪裡呆了兩天思考對策，第三天出門倒垃圾的時候，終於找到了轉機——他抬頭時，看到一個熟悉的穿著乾淨白襯衫的背影，看身影，那正是第一周目時墨淵集團的總監淵祭。
他下意識喊了一聲：“行哥。”
見對方不理，他想起來這關裡他們還在角色扮演，便連忙放下手上東西追過去，拉住對方道：“淵祭！”
男人緩緩轉過身來，果然露出他熟悉的冷淡神情和麵容。
吳非籲出一口氣，就聽對方道：“你認識我？”
係統選項：
1、不認識，但我對你一見鐘情；
2、偶然中知道了你的名字；
3、對你有種熟悉的感覺，你能帶我走嗎？
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