塵曆797年的6月，雷恩王國調動了所有能夠使用的兵力征戰巴克利王國，國力和兵力的極端差距讓巴克利王國幾乎喘不過氣來。原本計劃要持續半年的戰爭進展地太過順利，僅僅三個禮拜，巴克利就喪失了鬥誌。
就在巴克利的老國王要卸下王冠的那一日，城堡外來了一位年輕人。
在夏日仍穿著黑衣的年輕人身形筆挺，在帶著血腥味的風中，鄭重地請求與國王見一麵。他說，他帶來了拯救巴克利的方法。
老國王滿麵愁容，皺紋的溝壑遍布在他臉上，枯黃乾瘦的老人家身上看不出一絲國王的貴氣。他已經殺死了兩個說能拯救王國的騙子，在有先例的情況下，他也是抱著死馬當成活馬醫的心態，在最後關頭仍要試一試，萬一能夠遇上真正的救星呢？
但坐在他對麵的人非常高傲，僅僅在被衛兵領進來時打過招呼，之後就再也沒分給他一個眼神。
這種情況下，老國王本該憤怒地叫人把他拖出去。但是，在這個看起來還稚嫩的年輕人麵前，老國王卻感受到莫名的壓迫感，心臟慌亂地跳動著，端起茶杯的手都在顫抖。
老國王隻好拉下臉，先一步開口：“小夥子，你所說的拯救巴克利的辦法是什麼？”
“我有一支能夠贏得所有戰爭的軍隊。”諾亞淡淡地說道，“信不信由你。”
老國王頓時陷入疑惑當中。這種話誰都不會相信，但這個年輕人就這麼說出來了，還一副愛搭不理的樣子。
“如果閣下擁有這樣的力量，又為什麼要幫助已經殘敗的巴克利？”
“彆誤會，我不想幫你。我幫你也不是為了豐厚的報酬，你的國庫也許還趕不上我小金庫的一半大。”諾亞把旗幟放在桌上，“我並非人類，我眼中的貴重之物與你們不同。這次出手幫助巴克利，是因為雷恩的行徑正與神女殿下的意誌背道而馳。”
老國王看清旗幟上的圖案之後，呼吸近乎停止。在過去，有這杆旗幟揚起的戰場，勝利一定會屬於雷恩。大多數人都不願意相信，那位追求和平、承載了數萬人的祈願的殿下會背叛她的王國。沒想到，這杆旗幟再次出現，竟然是為了阻止雷恩。
無論神女殿下當年是否叛國，無論來談判的年輕人是天神還是惡魔，都與此刻的巴克利王國無關。
老國王想要的隻有王國的存活與平靜，正因此，隻要贏得下這場戰爭，就算幫助巴克利的人是惡魔，他也願意將靈魂都獻出來。
“我願為我的王國付出一切代價，請閣下幫我。”
*
雷恩王國的軍隊一夜之間病倒大半，巴克利的陣營中卻多出了一支黑色的軍隊。戰爭的形勢忽然就發生了顛倒性的轉變，黑色軍隊撕裂雷恩的陣型，更是有天外飛來的一支箭矢沒入了第一王子德拉蒙德的胸膛。
王子被連夜送回王都，經過長時間的治療後才吊住一條命，卻一直昏迷著。
尤利塞斯臨時離開王都前往邊境，去頂替兄長空下來的位置。這一仗將決定雷恩的未來，若是贏了，從此雷恩又像昔日一樣昌盛；但如果出了差錯，雷恩的前路將坎坷不平。
與此同時，狄安娜公主和她的車馬仆人在回王都的路上被打劫了，隻有騎士亞瑟渾身是傷地回到王都。
騎士又是憤怒又是傷心，滿心都是沒能護住主人的悔恨，咬牙切齒地向國王訴說了當時的情形。擄走公主的是一個紅發異瞳的魔女，魔女自稱為莉莉絲，她唯獨放過了騎士亞瑟，讓他滾回去給國王報信。
聖城對王宮的求助回應得很快，克洛伊在信中寫道：半魔莉莉絲是個不亞於魔王諾亞的麻煩存在，她行蹤不定難以尋找，希望國王陛下做好公主已經遇難的心理準備。