不管那個外鄉人到底是好是壞，但他們如果再不走，就真的不會有任何好結果的！
他們急忙追出去，但在路上的時候，男孩卻不慎摔了一跤，波娜隻好跑回來扶他，可等到他們再想繼續追時，那個身影已經完全消失不見。二人停在原地，心中湧出一陣陣絕望。
夏洛蒂不知道自己後麵發生的事，她來到了一個新的大的城市，在確定了沒有什麼諸如疫病、謀殺、暗夜幽靈等奇怪的事後，她開始研製她之前已經創出了雛形的新體係秘藥。
因為有豺狼人試藥，所以這藥劑的危險性已經被降到了最低，夏洛蒂挑選了很久，才最終決定將這份藥劑用在一個瘸腿的老騎士身上。
阿法納是一位參加過戰爭的騎士，他曾經跟隨著這個國家的領主遠征過另外一座城市，他驍勇善戰，喜用謀略，在戰場上創下了很大的功績。他的勇武受到了領主的讚賞，對方曾在宴會上暗示過他，隻要他取下了敵方首領的頭顱，就將自己最喜愛的女兒嫁給他。
阿法納聽信了，他喜愛那個美麗的公主，為了她不惜冒險獨闖，但他最終還是為自己的冒進受到了懲罰，他失去了自己的左腿，與敵人拚到最後的戰果也被另一人搶去……緊接著，一切曾降臨到他身上的榮譽都煙消雲散。
領主絕口不提曾經的承諾，奪功的小人卻登上了授勳的舞台，意中人投入那人的懷抱，他瘋狂怒吼，卻被昔日的同澤拖出場地，用言辭大加羞辱。他開始變得憤世嫉俗，終日昏昏沉溺於劣酒，他知道自己已經徹底廢了。
但他還是苟延殘喘地活在這世上。他也不知道自己在期盼著什麼。而就在這一天，他終於等來了一個轉機。
他歇息在自己的破草席上，盔甲和戰劍已經被賣掉了換酒，他抓撓著身上的虱子，即將要沉入到又一次的睡眠。而就是這個時候，一道影子乘著黑夜而來，“他”動作輕盈無聲，恍若暗夜鬼魂，“他”的聲音隨著冷風吹入到阿法納的耳中：“你想要複仇麼？”
阿法納一個激靈，他警惕地望向深邃的黑暗，蠕動了下嘴唇，他喃喃道：“我已經什麼都沒有了，你不論有什麼陰謀，都不該找到我的頭上。”
暗中人似乎笑了一下，“他”沒有勸解、也沒有蠱惑，隻是淡淡道：“喝下它，你將會經曆一次非常痛苦的考驗，但隻要熬過去了，你將獲得新生。”
可這話在阿法納的耳中，卻比天上的驚雷都要讓他震顫。
“咕嚕嚕嚕，”一個小藥瓶滾過來，“咕咚——”這是阿法納咽下口水的聲音。
“我、我該怎麼相信你？”他這樣問著，企圖得到更多的信息。但黑暗再一次沉默了下去，沒有任何人回答他。他追了上去，發現對方早已離去。
他愣在原地，隻覺一陣空蕩。
一整個白天，阿法納都沉浸在無與倫比的糾結中，他覺得暗中人很有可能是在策劃一個頗大的陰謀，給出的藥劑也是劇烈的毒藥，為的是要做些不可告知的事，儘管他自己想不出自己能有什麼用；但也可能是來自他過去敵人的戲弄，先給出希望，然後在垂死的他麵前大笑，笑他的愚蠢與無力，之後任由他孤獨而憤怒地死在肮臟的角落中……
他胸腔中有火焰爆發，這使得他有了一種難以抑製的衝動，他打開了那個瓶子，看了一眼裡麵的液體，然後仰頭——一飲而儘！
唯死而已！
第二日的時候，暗中人來的很晚，“他”過來的時候，這片區域的人們都已入睡，阿法納等了很久，他靜靜的一人獨坐在破碎的床榻上，一雙眼就像夜裡的狼，充滿了昨日沒有的狠意。
“看來你已經嘗試過了。”“他”輕笑著到來，對這一幕並不感到驚奇。
“是的。”阿法納仿佛重新找回了自己：“您的藥劑很有用，我感覺我找回了一部分的力量，連我的腿也比以前好上了一些，這真是不可思議的奇跡！”對於暗中那人，他充滿了前所未有的感激。
“我想要知道……”他接著說。
“想知道還有沒有更多的藥劑？”暗中人淡淡道。
阿法納張了張口，但還是解釋道：“不，就算沒有……我也會感謝您的恩德，你讓我看到了希望，我會回報您的……”
“既然如此，”暗中人道：“在你得到你想要的東西之前，就來為我效力吧。”
黑暗在阿法納麵前散開，像是在引導，阿法納愣了一下，才一瘸一拐地往裡麵走去。他走到最後，見到有一位美麗神秘的少女正站在那裡，她披著鬥篷，長發垂下，渾身上下充滿了一種奇異的魅力，她注視著他，狼狽又肮臟的阿法納，嗓音輕盈縹緲：“來加入我的騎士團，我將給予你想要的。”
她的美麗好似不該世間所有，她的眼眸像是蘊藏了無儘神秘的未知，阿法納曾經愛戀的那位公主無法企及她的萬分之一，阿法納感覺自己是被蠱惑了，他的頭腦空空，強烈的自卑感讓他根本不敢走上前去，他跪倒下來，俯下身，親吻著對方腳下的土地，他含混著說道：“如您所願。”
這便是最初的“黃昏騎士團”的起始了，他們見證著一個時代的崛起，並伴隨著一位偉大人物的身邊，為她開拓出了一段輝煌燦爛的征途。一直到千年以後，這個神秘的教團，也依舊行動在世間，但那時，它也該叫上另外一個名字了。：，，.