兩個巫師被摩根綁了起來,任他們破口大罵也毫無辦法。巫師被關到一個房間後，溫妮和瑞德就去找被巫師藏起來的電話，很快就在老婦人住的房間裡找到了。
由於簽過保密協議,瑞德沒有選擇報警,畢竟警察是不會相信什麼靈魂轉換的。所以他直接打電話聯係了艾米麗,新來的上司還不怎麼熟,霍奇又出現了婚姻危機，小組裡每一個人都不想在休息日麻煩他。
很快,艾米麗的就接通了電話，瑞德還能聽見背景裡的暴雨聲。
艾米麗：“瑞德！你們現在怎麼樣？”（加西亞：是瑞德？天呐他們沒事吧？）
瑞德：“狀況複雜,我們這裡確實有問題，房子的主人是兩個巫師，他們想要溫妮和摩根的身體,現在已經被摩根製服了……”
艾米麗：“什麼巫師？”
一時半會在電話裡也說不清楚,瑞德隻能說：“我們遇見了異常事件,沒辦法報警,因為沒辦法跟警察解釋巫術的存在。”
艾米麗聽了一臉後怕地說：“天呐,還是被你們遇見了嗎？我和加西亞還有羅西正在趕過去……”
瑞德聽說加西亞聯係不上他們就往這邊趕了,心裡非常的感動。他也很讚成等明天再聯係霍奇,反正這邊的事態已經穩住了。
房間裡，摩根把從閣樓上拿來的巫術書擺到兩個巫師麵前,逼問他們怎麼把靈魂換回來。這兩個巫師當然是不承認的,還反說摩根他們是歹徒,看他們老弱病殘圖謀不軌。
誰能證明巫術是存在的？靈魂交換？真的是太可笑了。
老婦人哭著說：“求求你們放過我們吧！想要錢還是想要房子？我們老夫妻已經沒幾年可活了，你們殺了我也得不到什麼東西。”
馬修律師也嚷嚷著他們這是犯罪，摩根問他是違反了哪條法律，馬修律師梗著脖子什麼法律條文都沒說出來。
於是摩根一攤手：“你看,就連你這個律師都不知道我犯了什麼罪，怎麼能說我犯法呢？”
這時候溫妮和瑞德推門走進來，看到這個場景就知道這兩個巫師是打定主意裝傻了。
“他們是不會承認的。”溫妮說，裝死到底摩根他們又不能把兩人定罪，而且好不容易才換了個年輕的身體，律師怎麼可能想再回到本衰老的身體裡去。
瑞德很為目前的狀況憂心，還有那個不能動彈的受害人：“那原本的律師怎麼辦呢？”隻能在彆人的身體裡老死嗎？這也太絕望了。
“明天問問教廷派來的神父，看有沒有辦法換回來吧。”摩根隻能這麼說，巫術不是他們的專業領域。
溫妮想，如果教廷那邊沒辦法，她就找獵魔人們打聽一下。既然能換過來，就應該能換回去。
夜裡，兩輛車迎著風雨進入樹林，最後在一棟房子門口停下。
這棟房子黑漆漆的，隻有一個窗戶裡透出一點燈光。羅西他們坐在車裡，注意到外麵的大鐵門被鎖上了，手機又沒有信號隻能不停
按喇叭提醒。
大概過了幾分鐘，摩根打著傘跑出了房子，他拿著萬能/鑰匙捅了半天也沒能把鎖打開。看來巫師夫婦真就沒打算放他們走，連大門都提前鎖上了。
羅西打著傘站在鐵門的另一端問：“裡麵怎麼樣？”說實話，羅西到現在都還沒能接受，摩根他們遭遇了巫師的事實。真的是太荒謬了。
“有點麻煩。”摩根說：“他們不肯承認自己搶奪彆人的身體，也不會願意把身體換回來。”以普通人的手段，除了殺了他們毫無辦法。但巫師看出來他們想要救律師，所以就有點有恃無恐的感覺。
此時又傳來急促的腳步聲，瑞德冒著雨拿來了鐵錘：“沒找到鑰匙，隻能把鎖砸爛了。”
摩根把鐵錘接了過來，用力砸了幾下鎖後把鎖砸壞了，羅西他們小跑著進了屋裡。
“嘿親愛的。”摩根笑著看加西亞：“謝謝。”
加西亞也笑看著他，“不客氣。”但在視線轉向這棟房子的時候打了個哆嗦。她本來就怕這些東西，沒想到有一天會主動送上門，加西亞感覺心慌慌的。
陰森的建在森林裡的老房子，鬼屋的傳說，下著暴雨的夜晚，恐怖片的元素拉滿了。
來都來了，羅西和艾米麗先跟著摩根去見被換了身體的律師。頭發花白的老人躺著床上一動不動，身上滿是腐朽的氣息。他渾濁的眼睛在看向來人的時候，才煥發出一點光亮。
大衛·羅西在部分領域裡是個名人，而身為律師的盧克·馬修顯然是認識他的，他激動的發出“嗚嗚”的聲音，急切卻沒能說出一個字，隻能死死的盯著他，眼中盛滿了對生的渴望。
羅西顯然是看懂了馬修表達的情緒，他想活著，他在求救。
“你真的是盧克·馬修？被巫師換到了這具身體裡？”羅西緊盯他：“是的話就眨眨眼。”
躺在床上的老人猛地眨眼。但羅西的性格更多疑和慎重，隻聽他說：“我接下來會報幾個人的名字，其中有人是你的同事，聽到熟悉的名字你就眨兩下眼睛。”
然後羅西開始報名字，一連報了5個，而盧克·馬修唯恐羅西看錯，在聽到熟悉的名字前死死地睜著眼，一眨不敢眨。等5個名字報完了，老人的臉上露出疑惑的神情。
羅西挑了下眉說：“我剛剛詐你的，我也不知道你同事的名字，隨便說幾個就看你能不能分辨出來。”
老人的臉上露出欲哭無淚的神情。
羅西倒是歎了口氣：“真的有可以交換靈魂身體的巫術嗎？”如果是真的，那這個世界上有多少人掌握這種力量？多少有這種力量的人身處高位？想到上層早就知道這個世界有異常生物，連他這個“老骨乾”都沒有聽說過，其中隱藏的東西羅西都不敢細想。
離開了盧克·馬修的房間，羅西和艾米麗又跟著摩根去關著那兩個巫師的房間。那兩個巫師被捆在椅子上，由於繩子是摩根紮的，他們想儘辦法都沒能掙脫開。這就說明，這兩個巫師雖然有邪惡的術法，但身體強度也隻限於
此。
“一路過來很累了吧？”溫妮和嘉莉把加西亞帶進她們要住的房間裡，加西亞是電腦專家不需要參與審訊，在知道摩根他們安全後，加西亞隻希望第二天早點到來。
加西亞壓低聲音小聲地問：“這棟房子裡，有沒有那什麼。”她不敢說鬼，但她知道溫妮懂她的意思。
“沒有。”溫妮搖頭說：“最厲害的就是那兩個巫師了，他們現在還被綁了起來連作法都做不到。”