比爾博的家裡，加菲與甘道夫去的稍微晚一些，比爾博夜裡瞧著一個接一個的過來的人表示很不喜歡，但是天善良的比爾博雖然並不想要他們進來，但是還是沒有將巴林一行矮人趕出來。
巴林是整個矮人隊伍裡最年長的，有一把雪白的大胡子，他足智多謀，生溫柔，顧全大局，他是索林最信賴的矮人。據後來根據比爾博自己的回憶撰寫的霍比特人意外之旅一書記載，他是唯一一個在旅程結束後去袋底洞探望比爾博的矮人。
等著矮人到了到了差不多了，甘道夫與加菲慢悠悠的走到了袋底洞，比爾博的家裡，經過一番的交涉，比爾博依舊是不想參與到這場遠征之中，他想要過著安逸的生活。
甘道夫的有些遺憾，但是他心中知道，自己還有機會，一群矮人來到這裡以後非常饑餓，隨後打開了比爾博的倉庫，開始了自己的聚餐。
瞧著比爾博那難受的樣子，加菲走到巴拉在門口眺望著那群正在吃自己庫存食物的人，從兜裡掏出來一個金幣推到比爾博的麵前：“兩腳獸，朕買下你的食物了“
比爾博：“......”
他實在是不知道怎麼與加菲講話，同時他也很好奇，為什麼突然多出來一隻會說話的橘貓。
“嗨，你是什麼魔法生物嘛？”
“朕嘛，兩腳獸你不需要知道”
…
比爾博的好奇心上來了，他瞧著加菲要去甘道夫的邊上，湊到了甘道夫的麵前，小聲的問甘道夫：“巫師，那個橘貓是你的嗎？”
甘道夫搖搖頭：“不，加菲他是一個路上的夥伴”
矮人們見過會說話的鳥，也見過一些其他的會說話的生物，但是橘貓他們還是第一次，其他時候碰到會說話的東西的時候，你最好是離遠點，因為你不知道它們到底是不是某個死靈法師的作品。
如果是，那麼證明你這的走條路也許就是生命中最後的一段了，邪惡的死靈法師會收割走你的一切用來進行它們那些黑暗的試驗。
等待矮人吃過飯以後，甘道夫再次試圖與比爾博進行交談。
“似乎我們沒有飛賊了，他或許是最好的飛賊，我們總是遇到困境，說到底我們是什麼商人、礦工、爐匠、玩具工、完全不是造傳奇的料”巴林的言語中充滿了自嘲與無奈。
索林並不讚同也許是不甘心語氣堅定的說：“我們中有幾個戰士”
巴林：“老戰士了”
索林聲音低沉：“我會帶著這幾個矮人統帥鐵丘陵軍隊，因為每當我召喚他們時，他們都能回應忠心、榮譽、誠、除此外，我彆無所求。”
巴林聽到這裡占了起來對著索林：“你沒必要這樣，你可以選擇，你已經受到我們族人尊敬，你在藍山上為我們建造了新生活，安寧，富庶的生活，完全勝過伊魯柏/孤山金子價值的生活。”巴林正在全力的勸說他希望他能改變主意。
藍山矮人是被要史矛革smaug趕出後的落腳地，雖然生存地點變了但還是都林一族的。藍山矮人應該是從地域上講的，在憤怒之戰及第一紀末的一段時期，貝爾蘭陸沉，藍山斷脈，貝磊勾斯特和諾戈羅德被毀。一些矮人留在了藍山的餘脈，但其他許多徙至霧山。在第二紀40年左右，他們融入了凱撒督姆的矮人部族，並以他們的知識和工藝使這偉大的王國更加繁榮昌盛。
加菲揉了揉自己的腦袋，他頭疼的的是這個內容有單複雜，自己當年是一個鋼鐵加魯魯，根本沒有仔細看。
索林掏出了上的孤山秘們的鑰匙：“從祖父到父親，這東西再傳到我，他們夢想著伊魯柏矮人重得家園的那一天，沒有選擇，巴林，我沒有選擇！”
巴林點了點頭：“那麼我們和你一道，夥計”
”兩人轉走向袋底洞的一個房間中。
矮人們唱起來了孤山之歌矮人版
aroverthemistymountainscold
翻過遠方寒冷的迷霧山脈
todungeonsdeepandsold
直至幽深古老的地窖山洞
wemustaway‘erebreakoday
我們必須在破曉前出發
tottengold
去找尋久已忘去的黃金