在感謝一句我愛羅後，鳴人便匆匆忙忙的追了上去。
雖然君麻呂很想阻攔，但是有了我愛羅的攔截，君麻呂也沒有了分身乏術，更彆提他可不會影分身。
在成功擺脫追兵後，鳴人也很快在終結之穀追上了佐助。
當鳴人質問佐助為什麼要離開時，佐助卻平靜的回答：“我要變強，我無論如何都要變強！鳴人，你既然是我的朋友，那就不要攔著我。”
雖然得到了佐助的認可，但是鳴人還是選擇了拒絕。
鳴人知道佐助想要去投靠大蛇丸，大蛇丸在殺了三代爺爺之後，雙手已經被廢了，所以需要一個新的身體，而佐助就是那個新身體。
因此鳴人決定，他無論如何都要把佐助帶回去，哪怕是把他打成殘廢也要帶回去！
見鳴人下定決心，佐助也不再猶豫，和鳴人展開了他們至今最大的一場戰鬥。
雙方從一開始就選擇全力以赴，鳴人直接動用了九尾的查克拉，佐助也展開了自己的三勾玉寫輪眼。
雙方的大戰從一開始的體術一路升級到了忍術的對撞，風遁，火遁，雷遁的痕跡遍布整個終結之穀。