國軍成立蘇魯戰區，於學忠任總司令，活動於魯南一帶，並積極擴充地盤。其兵力以東北軍為主，也招安地方武裝。其外圍部隊也以遊擊戰方式，向敵占區滲透，進入夫子山的忠義救國軍就是其中一支。
其司令名賴廣昌原是國軍團長，率部投降鬼子，又反正投靠蘇魯戰區，命令手下秘密進入夫子山，目的不是來打仗，而是打著蘇魯戰區的名義，擴充兵員。在鬼子和國軍之間搖擺過後，賴廣昌心裡明白，想要立足，必須有實力。進山的忠義救國軍人數不多，是其一個中隊，兩百餘人，隊長周繼江，人送外號周泥鰍，足以見得，此人是個滑頭。
之前國軍沒少騷擾山林，鬼子打過來，又節節敗退，名聲很不好。來夫子山三天，也沒招到多少兵，周泥鰍隻能采取以往手段，下令強抓壯丁。可惜自從鬼子來了，不斷進山掃蕩，山中百姓發現扛槍的人，就立即躲避，想抓壯丁，已變得困難。
第五天，手下偵察兵報告，遊擊隊偷襲馬街據點，還打了偽軍伏擊，周泥鰍十分吃驚，遊擊隊好大膽子，敢主動出擊。得知遊擊隊隻有三十人槍，這家夥更是驚愕的合不上嘴：三十個人，就敢在大白天偷襲據點，真是吃了豹子膽。
眼珠子咕嚕嚕轉了兩圈，讓手下化裝成山民，到處說，是他們打了二狗子。他本就是不要臉的人，為了抓到壯丁，也就更不要臉。關鍵是，很多山民信了。遊擊隊才那麼點人，槍更少，忠義救國軍來了兩百多人，還有機槍，相形之下，肯定是忠義救國軍打的二狗子。
周泥鰍手下又鼓吹，他們就是打鬼子的軍隊，而且槍多餉多糧多，加入後也能鉚足勁打鬼子，山裡年輕人心動了，紛紛要加入他們。
聽劉芳和王誌先說完，張大年瞬間爆發，拿起大片刀，就要找忠義救國軍算賬，有本事你們自己打二狗子去，不要臉的混蛋！
劉芳攔住張大年，救國軍再混，當前也是打鬼子的軍隊，不能製造摩擦。再說，根據內線情報，小林龜山已請求到援兵，鬼子獨立第六旅團已下令調集附近五縣的鬼子偽軍，對夫子山進行大掃蕩，無論如何，這個時候也不能內訌。
王誌先也天真地說，我們或許能聯合他們，共同對付鬼子掃蕩。
“不可能！”李智奇怪地看了王誌先一眼，果斷擺手：“這夥子人就是牆頭草，情勢不對，又會掉頭投靠鬼子，老子才不和他們聯合。”
老孟也搞不清楚王誌先為什麼有這個想法，似笑非笑：“跟他們聯合，還不如和豬一起打仗，至少豬不會出賣咱們。”
張大年又急了：“一群敗類，咱們又打不得，怎麼辦？”
“有鬼子啊，不用咱們動手。”李智臉上露出了壞笑：“聽說於學忠於將軍一心扛敵，怎麼也如此糊塗，竟然收這些破爛貨。”
老孟點頭：“他們不會打遊擊，也不想打，來山裡就是為了抓壯丁。”
“然後擴充自己實力，再投降鬼子，也有資本。”
“得讓於將軍明白，這都是些貪生怕死之輩。”