汙蔑菩薩是大罪，六丁六甲和護教伽藍哪敢說謊, 哆哆嗦嗦地說道：“是真的, 是真的。”毫不猶豫地就把觀音菩薩給賣了。
孫悟空看這情形, 信了他們的話。
想不到罪魁禍首竟然真的是觀音菩薩, 他要去南海找觀音菩薩, 替這車遲國的百姓和兩千僧眾討個說法，問問菩薩為什麼要這樣做。
六丁六甲和護教伽藍見孫悟空臉色陰沉, 怕挨棍子，叩首道：“我們都是奉命行事，求大聖不要為難我等。”
孫悟空說道：“好，我就饒你們這次。”
他想起了值日功曹, 提醒他們平頂山有妖怪都不敢明說，扮作樵夫偷偷地提醒他們，暗中保護唐僧也挺不容易的。
六丁六甲和護教伽藍終於鬆了一口氣，連連道謝。
孫悟空早就聽聞車遲國敬道滅僧, 今日得知竟然是觀音菩薩在背後搞的鬼, 心中五味雜陳。南海離車遲國有點遠，他先和師弟們說了一聲，讓他們保護好師父之後，才去往南海。
到了紫竹林中，孫悟空見到觀音菩薩，並不參拜。
觀音菩薩問道：“你這猴頭, 今日見到我怎麼不拜？”無事不登三寶殿, 孫悟空定是取經路上遇到困難了, 有事求她，才會來此。
有事相求還如此無禮？
孫悟空直接質問：“我拜大慈大悲救苦救難的觀音菩薩，你是嗎？”接著他指控觀音菩薩為了安排三個妖道去車遲國禍害僧人，讓車遲國遭逢大旱，不顧百姓。
六丁六甲和護教伽藍說的話就是指證。
這罪名可大了，觀音菩薩將責任推給如來佛祖，說道：“唐僧命中該有此劫，想要在車遲國倒換關文可不容易。這是如來佛祖對你們的考驗，得除了那三個妖怪才行。”
她就是推說自己能夠算到未來發生的事，所以三個妖怪並不是她安排的也不行。
作為大慈大悲救苦救難的觀音菩薩，明明知道有妖怪為禍人間，為什麼不立即去除妖還得等孫悟空來，配得上這慈悲之名嗎？
這事隻能推給佛祖。
真正的罪魁禍首原來是如來，真是枉為佛祖。孫悟空關心民生，問道：“那三個妖怪好除，可他們有行雲布雨的本領，沒了他們，車遲國的百姓豈不是又要遭受旱災？”
如來佛祖在沿途設下這種考驗，讓他來氣。
觀音菩薩見孫悟空沒有抓著她不放，將重點都放在了百姓身上，舒了口氣，說道：“這你可以放心，待你除了那三個妖怪，車遲國定然風調雨順。”
孫悟空想到了黑風山的黑風，黃風嶺的黃風怪，平頂山的兩個魔頭，寶象國的黃袍怪，烏雞國的青毛獅子以及六百裡鑽頭號山的紅孩兒。
他們或有真本領，或有法寶護身。
孫悟空問道：“那三個妖怪有何本領？手上有什麼法寶？”既然觀音菩薩知道那三個妖怪的底細，他就問個清楚明白，也好對付。
觀音菩薩將知道的一一說了。
打聽清楚了妖怪的底細，孫悟空離開了南海，回到了唐僧身邊，告訴他們那三個道士都是妖怪變得，分彆是虎妖、鹿妖和羊妖。
他們得除了這三個妖怪，方能繼續西行。
車遲國王城裡有一座三清觀，供奉三清，即玉清元始天尊、上清靈寶天尊、太清道德天尊，道教的至高神。
晚上三個妖道在這三清觀裡為車遲國國王祈福，祈求國王萬壽長生。
孫悟空得到消息，想要戲耍一下三個妖道。他看到供桌上齋筵豐盛，想到了個主意，將兩個師弟喊醒，帶他們來到了三清觀。
三清觀裡除了三個妖道，還有七八十個小道士，人滿為患。
孫悟空念了個咒語，弄了一陣狂風。待裡頭的人都散儘，他帶著師弟們將三清的聖像丟進了茅坑，而後與兩個師弟分彆變作三清的模樣，吃供桌上的供品。
他們吃東西的動靜太大，引來了三個妖道。
妖道見到他們的模樣，以為是三清顯靈，求賜金丹聖水，結果喝了他們師兄弟三人的尿水。尿騷味那麼刺鼻，他們能夠喝得下去也是十足的人才。
孫悟空、豬八戒、沙和尚三人看到三個妖道喝他們的尿水，得意忘形。這個得意忘形可以字麵理解。
三個妖道看到露出原形的孫悟空、豬八戒和沙和尚，方才知道自己喝的不是什麼聖水，而是尿水，怒氣衝衝地就要打殺他們，結果被他們給逃了。
次日清晨，唐僧一行五人麵見車遲國國王，倒換關文。