軒轅抱著酒和玄女侃天談地，純潔的談心。推杯換盞一杯又一杯的冷酒灌下，軒轅心中總算好過了些。玄女對此也沒有辦法，隻能陪著他。
這個時候無論說什麼都不如靜靜地陪伴，軒轅其實不需要勸解。
沒有辦法，軒轅率部退到泰山，躲避在昏暗的霧氣中。他三天三夜不吃不睡，隻是狂飲醉生夢死，心中卻在冥思苦想退敵之策。為此，軒轅憂心仲仲，日夜盼望能有賢哲輔佐他，以滅蚩尤。這一天晚上，他醉極，夢見大風吹走了天下的塵垢。接著又夢見一個人手執千鈞之弩驅羊數萬群。醒來後，心覺奇怪。暗想，“風，號令而為主；垢，是土解化清，天下難道有姓風名後的人嗎？千鈞之弩，是希望力能致遠，驅羊數萬群，是牧人為善，難道有姓力名牧的人不成？”
“玄女！玄女！我剛才醉極做了個夢，夢見有兩人能解眼下之困，你可知有風後力牧二人？”軒轅語氣透著急切，眼中是濃濃的那種忐忑，生怕玄女說出否定之言。
玄女知軒轅的不安，也沒隱瞞，道：“陛下方才所言像極了預知之夢，這是隻有受上天眷顧之人才會有這樣的事。預知之夢是天道示警，是指引。那力牧和風後我也有所耳聞，他們一個住在海隅，一個在澤邊。”
軒轅聞之大喜，於是便派部下在天下到處訪尋這兩個人。結果在海隅找到了風後，在澤邊找到了力牧。
得到得力的人才，軒轅著手準備反攻卻又唯恐再次失敗，實在是敗戰太多，信心受到打擊。
玄女知軒轅之憂，向軒轅傳授了“玄女戰法”。
教他三宮秘略五音權謀之本。
風後據之又演化出遁甲之法。得到玄女傳授的戰法之後，軒轅又想起自己在學宮藏書走廊看到古籍所載：神農之女肉身化作旱魃，被人設下封印沉睡在西荒。軒轅設法喚醒旱魃，請她助戰。女魃不會收雲息雨，但她所至之處赤地千裡。
為了振奮低落的士氣，軒轅派人去東海之外七千裡處的流波山，捉來體壯如牛、蒼身無角、吼聲如雷的一足怪獸“夔”，剝下它的皮做戰鼓。同時派人捉來雷獸，用其身上最大的骨頭當鼓槌，敲一下夔皮戰鼓，聲音能傳出五百裡，足以震懾四方。另外，軒轅又用九首馗牛的皮做了數十麵戰鼓，與夔皮戰鼓一起組成鼓陣。一切準備就緒之後，軒轅率部重出泰山，在涿鹿的曠野上，與蚩尤展開激戰。
蚩尤也不是毫無準備，地府那位派出魑魅魍魎前來助陣，請風伯，雨師縱風下雨，命雨師蓄水以攻軒轅。
軒轅請能使天下大旱的女魃於東荒止雨，讓手下吹牛角發出龍吟的聲音以禦之，結果魑魅魍魎應聲而亡。
蚩尤又運用神術，升起漫天大霧，籠罩軒轅的隊伍。
大霧彌漫三天三夜，使人分不清方向，士卒們充滿恐惑。軒轅命令風後效法北鬥天機製作指南車，用來分辨方向，這才順利撤出包圍圈。
軒轅出陣，應龍再次騰空噴水，應龍張開巨口，江河之水衝向蚩尤的軍陣。
將蚩尤的士卒衝得七零八落。
蚩尤怒急，派風伯、雨師應戰，狂風裹著暴雨又向軒轅的軍陣襲來。應龍噴出的水，全部倒卷衝向軒轅的軍陣。