悟空為了小弟，毅然決定去找混世魔王的麻煩。來到混世魔王洞府門口悟空便開腔叫罵，門口小妖連忙進洞報信去了。
小妖入了洞內急忙向混世魔王報道：“大王，洞外有個猴頭稱是花果山水簾洞洞主。他說你屢次欺負他兒孫，特來尋你，要給你好看。”
混世魔王狂飲一口從花果山搶來的猴兒酒，笑道：“我倒是聽說過那些猴精說他有個大王，出家修行去，想來是今天回來了。你們見他是個什麼打扮，可有拿著什麼兵器寶物？”
小妖道：“他沒拿什麼兵器法寶，頭不戴冠，身穿一身灰色道衣，勒一條黃絛，腳下踏著一對烏靴，不僧不俗，也不像道士神仙，赤手空拳的在外叫罵呢。”
混世魔王聽了小妖之言，恥笑一聲，自認為那猴王也是個“三無”人士。像這類無背景、無法寶、無機遇的土冒，自以為在外拜了個師父，就能稱尊做祖了？
簡直可笑。
混世魔王站起身來，對小妖吩咐道：“取我批掛兵器來！待我出去將那猴頭收拾了，將他那猴腦揪下來喝酒。”
那小妖道了聲大王威武，連忙去將兵器取來。那魔王穿了甲胄，綽刀在手，與眾妖出得門來，高聲叫道：“那個是水簾洞洞主？”
悟空急睜睛觀看，隻見那魔王：頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈，手執一口刀，鋒刃多明亮。
猴王眼睛眨眨，喝道：“你這潑魔裝的人模狗樣，眼這般大，還看不見老孫，莫不是瞎！”
那嘲諷的語氣，看智障的神態，深得李燭影看他時的真傳！
混世魔王看不懂悟空那神態是什麼意思，可本能覺得不舒服，不過他話還是挺明白了，猴頭是在罵他。魔王先是要怒，不過專業就平靜下來，笑道：“你這身不滿四尺，年不過三旬，手上又無兵器，怎麼這麼大膽猖狂，要尋我的麻煩？莫不是下山修行把腦子修壞了！”
“哼，你這潑魔，原來真是眼瞎！你閒我身小，要大卻也不難。你言我手無兵器，我兩隻手就能把你打得滿地找牙！你不要急，且先吃俺老孫一拳！”
猴王提身縱起，對著混世魔王劈臉就打。
那魔王伸手架住道：“像你這的矮矬，瘦胳膊瘦腿，能有幾分力氣？再來！”頗為輕蔑，沒將悟空放在眼裡。
悟空嘿嘿一笑，拳上使力，隻把魔王逼的倒退了數步。
混世魔王心頭大怒，“沒想到這猴子還真有幾分力氣，大意輕敵了。”
“猴子，將你修行力氣的修煉之法交出來，再臣服於我，我便饒你一命。”
“哼哼，你有什麼本事能讓俺屈服，莫不是就因為你胖？”猴王怎會屈居人下，毫不猶豫出言譏諷道。
“你既然不識好歹，那我便送你下地獄，下輩子急著點事，不要招惹不該招惹的人。”混世魔王當即揮起九環大刀，往猴王頭上劈去。
二人隻戰三五回合，如同兔起鶻落，身影交錯，隻見孫悟空身影一動，搶入魔王懷中，一拳揮出，正中左胸，把那混世魔王打得吐出一口胃水，倒飛而出。
混世魔王瞪目齜牙，丟開架子超悟空打去，悟空也迎了上去。兩個拳捶腳踢，一衝一撞。魔王拿起那板大的鋼刀，往悟空頭上就砍。