海因茨·貝克爾，一位才華橫溢且神秘的黑暗煉金術士，沉浸在貝克爾家族莊園的房間裡的日常生活中。
這個莊園現在歸錢伯斯家族所有，是他進行大膽的黑暗藝術邪惡分支研究的聖地和實驗室。
在莊園昏暗的大廳和陰暗的房間裡，海因茨進行著他開創性的實驗，突破魔法和黑暗煉金術的界限。
他的最終目標是創造新一代強大的實踐者，他們將接受邪惡分支並徹底改變對黑暗藝術的理解。
當他在他的私人實驗室裡辛勤工作時，周圍環繞著古老的書籍和神秘的神器，海因茨陶醉在擺在他麵前的無儘可能性中。他有如此多的想法和假設，每個都等待著被測試和完善……
然而，他現在太老了。他必須趕緊展示他的成果。沒有成果，沒有人會願意完成他的研究。
“我想知道他現在在做什麼……”海因茨喃喃自語，他回憶起他的第一個實驗。
幾年後，他取得了顯著的成功，並創造了其他具有非凡能力的實驗對象。
韋爾·錢伯斯，他的第一個成功的人類試驗對象，已經成為他最有前途的學生。在他的精心指導下，韋爾掌握了複雜的法術驅散技術，並獲得了不朽之軀——這一成就即使現在也讓他著迷和好奇……
畢竟，他很難在其他對象上複製這種成功。
然而，他沒有放棄，因為韋爾的進步證明了他作為黑暗煉金術士的實力……
翻動……翻動……翻動……
海因茨然後將注意力轉向他從簡校長那裡收到的信件。這些信件是關於韋爾的情況，也是請求再送更多的“韋爾·錢伯斯”到學院。
“韋爾做得非常好……然而，我為他製作的藥水仍然不完整。如果他在16歲之前沒有將他的法術驅散和不朽之軀的掌握提升到高級境界，那麼他的法術模型就會崩潰。”
海因茨認為韋爾仍然不完整……可惜的是，當他指導韋爾時，他沒有最好的藥水。
無論如何，多虧了校長的建議，他為即將到來的學年製定了一個大膽的計劃。在韋爾在學院的第四年，他打算送幾個其他精心挑選的對象，每個都具有獨特的才能和能力，到佛蒙特學院。
他把他們想象成邪惡分支的使者，準備展示這個未被探索的黑暗藝術領域的力量和潛力。他們的出現將挑戰對黑暗藝術的傳統理解，並為魔法探索的新時代鋪平道路。
“咯咯咯……”
海因茨笑著想象著黑暗藝術派係的那些顯赫家族的麵孔，當他們意識到他的邪惡分支的力量時。
敲門聲……敲門聲……
突然的敲門聲打斷了他的思緒，因為他感覺到他的一個學徒在門的另一邊。
“伊芙琳？進來。”海因茨用溫和的語氣說道。
伊芙琳是他最好的學徒之一。他毫不懷疑伊芙琳比韋爾·錢伯斯更好，所以他對她的態度不同。伊芙琳不僅是韋爾的替代品，也是他完美的實驗對象。