當是時，晉文公喪尚未葬。太子襄公怒曰：“秦侮我孤，因喪破我滑。”遂墨衰絰【墨衰絰：把喪服染成黑色。軍中不宜穿喪服，不穿喪服又違背孝道，所以把喪服染成黑色，是一種變通的做法。】，發兵遮秦兵於殽，擊之，大破秦軍，無一人得脫者。虜秦三將以歸。文公夫人【文公夫人：晉襄公嫡母，並非生母。】，秦女也，為秦三囚將請曰：“繆公【繆公：“繆”是秦君任好死後的諡號，此處稱“繆公”是後世史官的追述。從下文可知，此處應稱“我君”。】之怨此三人入於骨髓，願令此三人歸，令我君得自快烹之。”晉君許之，歸秦三將。三將至，繆公素服郊迎，向三人哭曰：“孤以不用百裡傒、蹇叔言以辱三子，三子何罪乎？子其悉心雪恥，毋怠。”遂複三人官秩【官秩：官職和俸祿。】如故，愈益厚之。
三十四年，楚太子商臣【商臣：即楚穆王。】弑其父成王代立。繆公於是複使孟明視等將兵伐晉，戰於彭衙。秦不利，引兵歸。
戎王使由餘於秦。由餘，其先晉人也，亡入戎，能晉言。聞繆公賢，故使由餘觀秦。秦繆公示以宮室、積聚。由餘曰：“使鬼為之，則勞神矣；使人為之，亦苦民矣。”繆公怪之，問曰：“中國以詩書、禮樂、法度為政，然尚時亂，今戎夷無此，何以為治，不亦難乎？”由餘笑曰：“此乃中國所以亂也。夫自上聖黃帝作為禮樂、法度，身以先之，僅以小治。及其後世，日以驕淫。阻法度之威，以責督【責督：責罰監督。】於下，下罷極則以仁義怨望於上，上下交爭怨而相篡弑，至於滅宗，皆以此類也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下懷忠信以事其上，一國之政猶一身之治，不知所以治，此真聖人之治也。”於是繆公退而問內史廖曰：“孤聞鄰國有聖人，敵國之憂也。今由餘賢，寡人之害，將奈之何？”內史廖曰：“戎王處辟匿，未聞中國之聲。君試遺其女樂，以奪其誌；為由餘請，以疏其間；留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由餘。君臣有間，乃可虜也。且戎王好樂，必怠於政。”繆公曰：“善。”因與由餘曲席【曲席：坐席相連，指不分上下。】而坐，傳器而食，問其地形與其兵勢儘察【察：同“察”，詳細了解。】，而後令內史廖以女樂二八【二八：十六。】遺戎王。戎王受而說之，終年不還。於是秦乃歸由餘。由餘數諫不聽，繆公又數使人間要由餘，由餘遂去降秦。繆公以客禮禮之，問伐戎之形。
三十六年，繆公複益厚孟明等，使將兵伐晉，渡河焚船，大敗晉人，取王官及鄗，以報殽之役。晉人皆城守不敢出。於是繆公乃自茅津渡河，封殽中屍，為發喪，哭之三日。乃誓於軍曰：“嗟，士卒！聽無嘩，餘誓告汝。古之人謀黃發番番【黃發番番：指老人。番，通“皤”，白色。】，則無所過。”以申思不用蹇叔、百裡傒之謀，故作此誓，令後世以記餘過。君子聞之，皆為垂涕，曰：“嗟乎！秦繆公之與人周也，卒得孟明之慶。”
三十七年，秦用由餘謀伐戎王，益國十二，開地千裡，遂霸西戎。天子使召公過賀繆公以金鼓【金鼓：用金屬製成的鉦，因其外形像鼓，故得名金鼓。】。
三十九年，繆公卒，葬雍。從死者百七十七人，秦之良臣氏三人名曰奄息、仲行、針虎，亦在從死之中。秦人哀【哀：同情。】之，為作歌《黃鳥》之詩。君子曰：“秦繆公廣地益國，東服強晉，西霸戎夷，然不為諸侯盟主，亦宜哉！死而棄民，收其良臣而從死。且先王崩，尚猶遺德垂法，況奪之善人良臣百姓所哀者乎？是以知秦不能複東征也。”繆公子四十人，其太子［生僻字］代立，是為康公。
康公元年，往歲繆公之卒，晉襄公亦卒，襄公之弟名雍，秦出也，在秦。晉趙盾欲立之，使隨會來迎雍，秦以兵送至令狐。晉立襄公子【襄公子：名夷皋，即晉靈公。】而反擊秦師，秦師敗，隨會來奔。二年，秦伐晉，取武城，報令狐之役。四年，晉伐秦，取少梁。六年，秦伐晉，取羈馬。戰於河曲，大敗晉軍。晉人患【患：憂慮。】隨會在秦為亂，乃使魏讎餘詳【詳：通“佯”，假裝。】反，合謀會，詐而得會，會遂歸晉。康公立十二年卒，子共公立。
共公二年，晉趙傳弑其君靈公。三年，楚莊王強，北兵至雒，問周鼎【問周鼎：楚莊王問王孫滿九鼎的大小和輕重，表明其取代周王室號令天下的野心，此事詳見《周本紀》《楚世家》和《左傳·宣公三年》。周鼎，相傳大禹鑄九鼎，象征九州，傳至周朝，為王權的象征。】。共公立五年卒，子桓公立。
桓公三年，晉敗我一將。十年，楚莊王服鄭，北敗晉兵於河上。當是之時，楚霸，為會盟合諸侯。二十四年，晉厲公初立，與秦桓公夾河而盟。歸而秦倍盟，與翟合謀擊晉。二十六年，晉率諸侯伐秦，秦軍敗走，追至涇而還。桓公立二十七年卒，子景公立。
景公四年，晉欒書弑其君厲公。十五年，救鄭，敗晉兵於櫟。是時晉悼公為盟主。十八年，晉悼公強，數會諸侯，率以伐秦，敗秦軍。秦軍走，晉兵追之，遂渡涇，至棫林而還。二十七年，景公如晉，與平公盟，已而背之。三十六年，楚公子圍弑其君而自立，是為靈王。景公母弟後子針有寵，景公母弟富，或譖【譖：說壞話。】之，恐誅，乃奔晉，車重千乘。晉平公曰：“後子富如此，何以自亡？”對曰：“秦公無道，畏誅，欲待其後世乃歸。”三十九年，楚靈王強，會諸侯於申，為盟主，殺齊慶封。景公立四十年卒，子哀公立。後子複來歸秦。
哀公八年，楚公子棄疾弑靈王而自立，是為平王。十一年，楚平王來求秦女為太子建妻。至國，女好而自娶之。十五年，楚平王欲誅建，建亡。伍子胥奔吳。晉公室卑而六卿強，欲內相攻，是以久秦晉不相攻。三十一年，吳王闔閭與伍子胥伐楚，楚王【楚王：指楚昭王。】亡奔隨，吳遂入郢。楚大夫申包胥來告急，七日不食，日夜哭泣。於是秦乃發五百乘救楚，敗吳師。吳師歸，楚昭王乃得複入郢。哀公立三十六年卒。太子夷公，夷公蚤死，不得立，立夷公子，是為惠公。
惠公元年，孔子行魯相事。五年，晉卿中行、範氏反晉，晉使智氏、趙簡子攻之，範、中行氏亡奔齊。惠公立十年卒，子悼公立。
悼公二年，齊臣田乞弑其君孺子，立其兄陽生，是為悼公。六年，吳敗齊師。齊人弑悼公，立其子簡公。九年，晉定公與吳王夫差盟，爭長於黃池，卒先吳。吳強，陵中國。十二年，齊田常【田常：本名恒，《史記》避漢文帝劉恒諱改其名為常。】弑簡公，立其弟平公，常相之。十三年，楚滅陳。秦悼公立十四年卒，子厲共公立。孔子以悼公十二年卒。
厲共公二年，蜀人來賂。十六年，塹【塹：防禦用的壕溝。這裡作動詞。】河旁。以兵二萬伐大荔，取其王城。二十一年，初縣頻陽。晉取武成。二十四年，晉亂，殺智伯，分其國與趙、韓、魏。二十五年，智開與邑人來奔。三十三年，伐義渠，虜其王。三十四年，日食。厲共公卒，子躁公立。
躁公二年，南鄭反。十三年，義渠來伐，至渭南。十四年，躁公卒，立其弟懷公。
懷公四年，庶長晁與大臣圍懷公，懷公自殺。懷公太子曰昭子，蚤死，大臣乃立太子昭子之子，是為靈公。靈公，懷公孫也。
靈公六年，晉城少梁，秦擊之。十三年【十三年：秦靈公共在位十年。】，城籍姑。靈公卒，子獻公不得立，立靈公季父悼子，是為簡公。簡公，昭子之弟而懷公子也。
簡公六年，令吏初帶劍。塹洛。城重泉。十六年【十六年：秦簡公共在位十五年。】，卒，子惠公立。
惠公十二年，子出子生。十三年，伐蜀，取南鄭。惠公卒，出子立。