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嶽飛話一說完，便有些尷尬，他隻是似懂非懂，一時竟不知該如何作答。
陸伯彥見到他這份神情，皺眉道：“嶽飛，你說胡人馬快，自必是看懂了罷？”
嶽飛這才答道：“老相公，飛從未見過軍陣圖，也不知看的對與不對。”
陸伯彥喜道：“不礙的，你說說看，倘若不對，我來教你，倘若對了，自必有賞。”
他知嶽飛從軍兩年來不過是一小卒，沒有見過軍陣圖，那也不足為奇。紙上作業，雖淺顯易懂，但初觀者如能看出其中道理來，也不容易。因為軍陣圖不隻是畫橫畫豎那樣簡單，每一筆的去勢力度各有不同，所經地形又要結合實際，加強減弱，大多數武官都會畫，但想要畫的準確，並非易事。
嶽飛稍作猶豫，才道：“我見圖上豎線，自燕城發，我軍步卒者眾，去勢甚緩，便想這豎線應當是我宋軍，又見這些橫線，勢重力沉，來去迅捷，想必應當是胡人的騎兵。”
陸伯彥聞言，心下暗自驚異，嶽飛初觀軍陣圖，能分清敵我，已很不容易，還能看出輕重緩急來，實屬難得，微微一笑道：“你說的不錯，自燕城發的兵線，確為我軍，後來出現的兵線，也確為敵軍。”
可跟著他又搖了搖頭，道：“但也不全然對，豎線為攻勢，橫線為守勢，不能以橫豎來分辨敵我，軍陣二字講求攻守相易，取敵薄弱處，但它在圖上，終難一窺全貌，是以隻能瞧出攻守態勢來，至於是何兵種，兵員多寡，唯有畫圖人知曉。”
“原來如此……”
聽到這番話，嶽飛本來不懂的地方，也豁然開朗，可又疑惑道：“那為何將軍要引我軍四處遊弋，我軍去勢本就不如敵軍，你追我趕，又豈能像將軍所畫，料敵先機？”
陸伯彥道：“我這一支隻是孤軍，旨在對付眼前敵人，便如你說的，敵軍勢大力沉，與其正麵相抗，自必損失慘重，唯有善使探子，才可趨凶避吉。”
嶽飛搖頭道：“胡人善騎者無數，我軍又以步卒居眾，平原之上，如何能夠跑得過他們，何況如此遊弋下去，糧草輜重又何以為繼？”
陸伯彥歎了口氣，道：“你說的沒錯，正因為胡人騎兵多，才更要廣布耳目，不過這軍陣圖隻是為將者心中所思所想，聊以**罷了，真到了戰場上，瞬息萬變，十數萬之眾，未必敵得過人家數萬，如針鋒相對，必又重蹈當年南京城禍。”
聽他提起“南京城禍”四字，嶽飛心中一凜，宣和二年，遼帝棄城而逃，號稱有十萬之眾的宋軍首攻南京，城中遼軍已為困獸，當時他也是這場戰役的親曆者，可因為他隻是鄉兵雜役的緣故，被安排在外押運糧草，未能參與攻城。
當時前一日嶽飛聽聞遼將郭藥師闔部來降，料不久便能克服燕城，可誰知未過多久，其部主帥劉延慶夜間下令舉火焚營，宋軍潰退，兵一過萬，則漫山遍野，敗退路上人仰馬翻，宋軍自相踐踏，死傷者無數，這些皆為嶽飛親眼目睹。
而嶽飛這個小卒，始終不明白當時究竟發生了甚麼，何以不見遼軍蹤影，主帥便嚇的自棄輜重，倉惶南逃。後來有人說是因種師道首戰告敗，以至兵力空虛，才令郭藥師攻城失利，劉延慶倉惶南逃。