狄仁傑根據丘靜提供的情況，吩咐曾泰儘快取證，查閱戰役期間各庫檔案，核實丘靜的證詞。再就是找來發現奸細的密探張康，詳細了解奸細陳有龍的情況。
他自己則帶著陳鶴鳴以及如燕等人勘查丘靜提到的秘密軍資轉運場，核查物資是否真的被王孝傑暗中供給了契丹軍隊。
狄仁傑在秘密轉運場果然有所發現，一是一隻被遺棄的靴子，二是一條通往契丹的捷徑。沿著這條小路沒走多久，他們竟然來到了契丹境內。
而且更令人驚訝的是，這裡竟駐紮了一支三萬人的契丹部隊。這真是太奇怪了，令人匪夷所思。狄公等犯險闖營，發現這支契丹軍隊實際上竟是偽著契丹軍服的突厥士兵。
狄仁傑趁機拿出當年突厥吉利可汗送他的虎頭飛鷹戒指，與帶兵軍校周旋起來。結果了解到這是突厥太子默啜背著可汗私調的一支軍隊。
同時，他們還意外地發現了一位被俘的大周軍官，經詢問，他竟是神秘失蹤的營州大都督趙文翽。這可真是非同小可了。
狄仁傑使巧計救出趙文翽返回崇州。剛一入境趙文翽就傻了，他說他們是在突厥境內遭遇的伏擊，兵敗被俘後一直關押在這裡，怎會距崇州如此之近呢？而且，他承認他其實不是趙文翽，是他的副將黃真。他說真的趙將軍當時就突破重圍，回崇州去找王孝傑了。
狄仁傑猛然從這種種不可思議的案情中，恍然明白了什麼道理。陳鶴鳴因為剛替王孝傑說完好話王孝傑就跑了，所以被如燕狠狠的鄙視了一番。
曾泰看向他的眼神也仿佛是在說：“看看，你這就是你所信任的人！”所以從那以後陳鶴鳴就趁機低調了下來，其他人都以為陳鶴鳴是因為朋友背叛而難受。
不過陳鶴鳴覺得狄仁傑看向自己的目光中顯得意味深長。出城探查這一路上陳鶴鳴隻帶了耳朵和眼睛，嘴巴基本上沒說什麼話。
所謂言多必失，他感覺自己說的已經夠多的了，沒必要再說。而且他相信這點小事狄仁傑會處理好的，等真相大白之後彆人不敢說，王孝傑一定會記住自己的人情的。
為搞清趙文翽部失蹤情況，武則天行文突厥吉利可汗。吉利可汗很快就找到了趙文翽部軍隊的下落。
一萬五千多具屍體在突厥境內金山的山穀中被發現了，吉利可汗大為震驚，立即展開調查，將懷疑的矛頭指向太子默啜。
默啜閃爍其辭巧為掩飾，並趁機挑撥突厥與大周的矛盾，暗中做了應變的布置。大將達勒哈來到哈日勒部，查明原來是默啜私調軍隊伏擊了趙文翽部，他要立即上報吉利嚴懲默啜，但他沒能走出哈日勒的營帳就被殺死滅口了。
吉利將趙文翽部的情況回複武則天。武則天誤會此事實是吉利所為，怒發衝冠，下旨準備同突厥作戰，被張柬之等苦苦勸罷。
君臣議定單等狄仁傑查明真相再作決斷。李元芳終於醒來，大家欣喜不已。狄仁傑接到朝廷文書感到事態嚴重，他終於明白了對手的目的是什麼。
那就是勾結契丹，挑撥大周與突厥的矛盾，陰謀將突厥可汗卷入戰爭，造成北地大亂的形勢。那時不光崇州難保，可能整個北部邊陲都將淪陷，大周的江山可就危了。狄仁傑當即決定趕赴突厥麵見吉利，與吉利共同挫敗這一巨大的陰謀。
不過再此之前，狄仁傑先是將假狄春動靈影子給拿下了。他先是詳細地述說了發現假狄春以及誘捕他的整個過程，令他交代背後主使和行刺吳大憨的目的。
陳鶴鳴就靜靜的看著他在那喋喋不休的分析，瞧著周邊那幫人看向狄仁傑那欽佩的目光，陳鶴鳴感覺十分的無語。
假狄春妄圖頑抗被李元芳下手製住，狄仁傑撕去他的假麵，李元芳脫去他的衣袖，眾人發現他竟是直屬武則天的朝廷內衛。
結果，狄仁傑什麼也沒問出來，隻好押送欽差衛隊嚴加看守。看著動靈被押走，陳鶴鳴心襯，怪不得都說反派死於話多呢！這家夥雖然沒死但離死也不遠了，要是剛開始就跑的話，說不定這家夥還有希望呢！前事不忘後事之師，陳鶴鳴暗暗發誓要引以為戒，該動手的時候絕不能拖拉。
狄仁傑又審問吳大憨，指出他就是被指控的契丹奸細陳有龍。吳大憨果然也不再裝傻，但對自己的身份卻是諱莫如深緘口不講。狄仁傑覺察到他絕不簡單是個什麼契丹奸細，而是肩負著一個非同尋常的使命。
狄仁傑再次來到東柳林鎮，終於就吳大憨的身份問題有所發現。但是他沒回崇州，而是直奔了突厥王廷所在地——石國。
侄女如燕對他的舉動十分不解，覺得有些故弄玄虛，狄仁傑卻微笑不答。而此時在突厥石國，默啜太子正在會見神秘力量的頭目肖清芳。二人計劃著如何牽製狄仁傑以進一步加劇邊境衝突，並趁亂聯手除掉吉利，篡位奪權號令突厥。
他們得意地認為等狄公趕到時，這裡已經物是人非。狄仁傑再想破案懲凶避免戰禍，也隻怕是空夢一場了。