很久很久以前, 一個富有的王國裡，住著國王與王後。
國王聰明睿智，王後溫柔善良, 受到所有人的愛戴, 可忽然一天, 富有的王國遭到魔鬼的覬覦。
聰明的國王發現了魔鬼的陰謀，帶領勇敢的騎士將他擊退，魔鬼大發雷霆，離開王國之前, 將懷有身孕的王後丟進森林裡。
國王找了很久都無法找到王後, 幾年後才走出了失去妻子的傷痛, 又娶了一位善解人意的新王後，新王後是位絕無僅有的美人, 深得國王的寵愛, 很快生下了一位王子, 舉國歡慶。
然而十幾年後，新王後卻在一座邊沿小鎮發現了前王後生下的王子。
而與此同時, 這個孩子的消息也傳回了王宮裡，國王十分高興，忙派人將王子接回，新王後心中慌亂, 搶先派了一名女巫前去，用巫術將王子變成了一位公主。
前往接王子的騎士十分詫異, 確認後隻以為是之前弄錯了性彆, 便將江江公主接回了王宮。
可是新王後看著江江公主，仍然日夜憂慮，便對國王提議, 將江江公主嫁給一位王子。
國王覺得王後的勸說很有道理，下定決心要找一位最尊貴的王子，而江江公主十分美麗，是世間難得的美人，許多其他國家的王子聞訊而來，聚集在王國裡一爭高低，與此同時，王後又將消息派人傳到了正在尋找美麗公主的惡龍耳朵裡。
惡龍寶寶才剛滿了一百歲，正尋找著世界上最美的公主殿下，聽到這件事，歡天喜地的飛到了王宮裡，在正舉辦宴會的王宮，一眼便看到了美麗耀眼的江江公主。
狂風大起，飛沙漫天，眾人驚詫之下，一條惡龍出現，將美麗的公主殿下抓走了。
國王十分憤怒，對在場的勇士們與王子們說：“你們誰能將江江公主救回，我就將公主許配給誰！”
很快，許多勇士與王子便踏上了擊殺惡龍的征途。
而將江江公主抓走的惡龍寶寶，一口氣將她帶到森林深處的巢穴裡，欣喜的說：“今天開始，你就是我的新娘了！”
江江公主看向他，忽然沒有了在王宮裡的冰冷樣子，笑了起來：“你還沒我個子高。”
惡龍寶寶覺得自己受到了侮辱，急道：“我……我還會長大的！”
江江公主反客為主的打量他：“你叫什麼名字？”
惡龍寶寶隻覺得公主真是好看，整個人像是在閃著光，傻乎乎的說：“我叫查爾斯。”
江江公主微笑著揉了揉他的頭：“我叫江衍。”
被寵溺的摸了摸頭，惡龍寶寶害羞的紅了臉，說：“我會對你好的。”
江江公主卻搖頭：“我不會嫁給你的。”
“為什麼？”
惡龍寶寶委屈的睜大眼：“我……我都已經把你帶回龍穴了，你必須要嫁給我！”
江江公主看了他一會：“你愛我嗎？”
惡龍寶寶奇怪的歪了歪頭：“愛？愛是什麼？”
江江公主輕笑說：“等你明白以後，並且真正愛上我，我才能嫁給你。”
惡龍寶寶冥思苦想，失望的歎了口氣：“那……好吧，我一定會很快愛上你的，你不能耍賴哦。”
說完，小惡龍又被公主殿下摸了摸頭。
小惡龍有座小宮殿，是他專門為了公主準備的，江江公主住進華麗的宮殿，表示自己很滿意，小惡龍開心的忍不住露出小尾巴搖搖晃晃，見天已經黑了，正要離開，卻被江江公主攔住。
公主殿下蹙眉問：“你要去哪？”
小惡龍回答：“當然回我的洞穴裡睡覺呀。”
“你不想和我一起睡？”
小惡龍疑惑：“為什麼要和你一起睡？”
江江公主將他拉回房間裡，義正言辭說：“對於愛的人，肯定會想要一起睡的，你不想，說明你並不愛我，我就不會嫁給你。”
小惡龍急急抱住她的袖子：“啊！不行，那我們一起睡，我愛你了！”
江江公主勾起唇角，吹了燈將軟乎乎的小惡龍抱上了床。
惡龍寶寶將公主殿下帶回巢穴的第一天，迷迷糊糊的在公主懷裡睡的香甜。
而接下來的日子，每天清晨醒來，查爾斯都會問上一句：“今天我有愛上你嗎？”
江江公主卻每次都會搖搖頭：“還沒有，你要更努力一些才可以。”
小惡龍沒有辦法，隻好去問森林中的鳥兒兔子精靈與花，大家排排坐好開始開會，鳥兒說：“公主殿下是在考驗你。”
兔子說：“愛？應該就是我愛吃胡蘿卜。”
小精靈們隻顧著圍著圈圈跳起舞，灑下一片亮閃閃的金光，小惡龍苦惱的看向玫瑰，問：“怎樣才算是愛呢？”
玫瑰抖落一身露水，伸展嬌豔的花瓣：“愛是幸福的化身，當你看到她時感到了幸福，那你就是愛上她了。”