很久很久以前, 一個富有王國裡的森林裡，住著一名巫師。
沒有人知道他來自哪裡，也沒有人知道他活了多久, 隻知道他的名字, 叫做衍。
衍是一個生活很枯燥的人, 日複一日的研究巫師與魔法，忽然有一天，他在森林裡撿到了被魔鬼扔進森林的王後。
王後受了他的照顧，卻仍然因為失去孩子的痛苦命不久矣, 臨終之際, 她將自己的信物交給衍, 告訴他如果遇到了困難，可以用這些東西向國王求助, 作為她最後的報答。
衍沒能將她救活, 心中不太開心, 雖然收下了信物，卻沒有打算出去。
直到十幾年後, 在他外出采取原料的時候，遇到了一隻可愛的小惡龍。
小惡龍活潑極了，滿世界亂跳亂逛，調皮的很, 衍被靈動的小朋友深深吸引，就這樣跟著他走了很久很久, 直到聽到小惡龍說, 要娶一位身份尊貴的皇室，才心急如焚的走了。
衍將信物交給了王宮，裝作是王後的孩子, 可就在他滿懷期待的等著成為王子殿下迎娶小惡龍的時候，卻又聽到小惡龍說，他要娶一位最美麗的公主。
衍沉默了一瞬，回到房子裡，喝了一瓶藥劑，變成了美麗的公主。
被王後派來的女巫，看到房子內的就是一位公主，便鬆了口氣，省下了藥劑樂嗬嗬的回了王宮。
衍變成了美麗的江江公主，可小惡龍卻遲遲不來，這讓他很是著急，便變作王後的下人，提議道：“尊貴的王後，國王寵愛江江公主，又對前王後心有愧疚，說不定真的會讓江江公主做女王，不如您提議替江江公主選一位尊貴的王子做丈夫，國王一定會同意的。”
王後恍然大悟，立刻去與國王說了這件事。
國王果然同意，立刻宣告眾人，要舉辦盛大的宴會。
衍又化作下人，對王後說：“尊貴的王後，如果真的讓江江公主嫁給了勢力強大的王子，豈不是更讓她多了爭奪王位的勝算？聽說森林裡的惡龍正在尋找公主，不如我們派人透露，讓惡龍將江江公主帶走。”
王後開心的照做了，果然宴會當天，小惡龍將衍抓走了。
小惡龍單純可愛，衍本來還以為自己要費些力氣騙哄，卻沒想到小傻瓜竟然連什麼是愛也不明白，苦惱之下慢慢引導，抱緊了自己的公主馬甲，讓他能真正的愛上自己。
直到小惡龍終於開了竅，衍開心的趕跑了那些礙事的王子，迫不及待的將他的小惡龍抱回了宮殿。
惡龍寶寶委屈的縮在床上控訴：“你騙我！”
衍親親他的眼睛：“我愛你。”
“嗚嗚嗚你騙我……”
衍苦惱的看著他的小寶貝，歎了口氣，故作難過的坐在他麵前：“你不愛我了嗎？”
惡龍寶寶見他神情落寞，心裡有些不忍，拉拉他的袖子：“我……也沒有。”
衍立刻笑起來，眼中像是閃著光：“你不生氣了？”
查爾斯反應過來，氣呼呼的往床下爬：“我不想理你了，你是個壞人。”
去被衍伸手撈回到身邊抱緊，黏糊糊的親吻，直到惡龍寶寶呼吸不暢，眼中泛起淚意才停住，愛憐的說：“其實我已經喜歡你很久了。”
小惡龍捂住發燙的臉：“怎麼可能，我又沒見過你……”