黃龍真人安靜的做背景板，一言不發，全由軒轅處理。他隻要保證軒轅的生命安全，其他一概不理。
軒轅將玄女之事道出，語氣誠懇，態度良好。
應龍聽到玄女讓來的，心思一轉。
他是知道玄女飛升天界的，讓她投入西極天皇大帝手下，還是他的主意。他為應龍，洪荒龍族都在妖庭當道時投效了女媧娘娘，還被賜封了天、地、江、河、湖以及四海九位龍王。女媧娘娘喜靜，不管俗事，便將一應事物全交由李燭影管理。
所以得知玄女要飛升天界，便建議讓其投效到李燭影手下。
既然是故人所托，應龍便顯出人形答應出山，相助軒轅。
三人回到部落之時，姬水北岸大雨綿綿，祁連見軒轅回來，急忙上前。
“首領，你總算是回來了，就在你走的第二日，我們這邊就開始下暴雨，南岸那邊一片風平浪，再這樣下去，我們的將士和營地都要撐不住了。”祁連焦急萬分，他還是第一次遇到這樣的狀況。
“如何會這般，我的師父師叔們呢？”
“仙師他們也束手無策，隻能眼睜睜看著水位瘋漲。”
應龍此時卻出聲道：“這是有弄水能人在施法。”
“前輩可能助我？”軒轅急切道。
“準備好酒席，為我慶功。”應龍自信滿滿，衝天而起化作千丈應龍。他飛入雲端，見首不見尾，張口一吸，地麵上的積水打著旋落入應龍口中。姬水之上更是出現一個巨大的水龍卷！
不肖片刻，烏雲散儘，陽光灑滿姬水北岸。
軒轅見之大喜，為應龍慶功，並將他介紹給廣成子等。
廣成子等十二金仙對應龍冷冷淡淡，保持著表麵上的平和。自己等人沒能解決的問題，被一個新來乍到的解決了，讓他們顏麵掃地。
而蚩尤見軒轅駐地上空烏雲已散，自然不肯罷休，招呼風伯雨師，卷土重來。
應龍出戰，把江河的水吸入口中，飛上高空，向蚩尤的營中噴水。頓時，洶湧的波濤從天而降，直奔蚩尤衝去。蚩尤派風伯和雨師出陣迎戰。風伯和雨師，施展神威，一個縱風，一個集水，反過來把暴風驟雨向黃帝陣中打去。應龍收水不及，十二金仙出工不出力，結果軒轅陣腳大亂，潰敗而歸。
後來，更是九戰九敗。軒轅下令退於泰山。
這下不得了，廣成子和眾師弟心理平衡了，“這個什麼應龍也不怎麼樣嘛，看他還怎麼囂張。”
軒轅對此也無法，十二金仙都是師長，他不能說什麼，隻是一口氣憋在胸膛鬱結難舒，對廣成子等人也不滿起來。
沒有辦法，軒轅率部退到泰山，躲避在昏暗的霧氣中。他三天三夜不吃不睡，冥思苦想退敵之策。為此，軒轅憂心仲仲，日夜盼望能有賢哲輔佐他，以滅蚩尤。
心氣不暢，軒轅覺得好心塞。他的師父師叔不為他分憂，還偷工減料拖他後腿。他抱起兩壇子酒，神情苦澀的找玄女談心，尋求心靈的安慰。chapter();</script>