初平四年（公元193年），劉虞勸說公孫瓚不要再起兵事、不要再劫掠幽州百姓；公孫瓚不僅無視劉虞反而變本加厲，不僅當眾殘殺百姓；隻要是反抗自己的連婦孺老幼都不放過，終於在夏季；劉虞忍無可忍集結兵馬總計十萬進攻公孫瓚。
曆時，公孫瓚曲部皆散落在外；聽見劉虞率十萬大軍親至，倉促間便想棄城而逃；結果斥候告知劉虞此次出兵軍令；公孫瓚大笑決定與劉虞對決。
“笑話，起兵十萬餘；一不許傷及百姓，二不許燒毀房屋，劉虞這般天真幽州不如讓與我手!”
公孫瓚的眼中燃起層層欲望之火，劉虞十萬大軍本就不善征伐；大軍久攻不下軍心潰散，公孫瓚趁機招募幾百名死士；夏季天氣乾燥，公孫瓚與死士趁夜色火燒劉虞大營；劉虞兵亂大敗往北逃至居庸縣，公孫瓚領兵不出三日便大破居庸活捉劉虞及其妻兒回到薊縣。
正當公孫瓚不知如何處理劉虞之際，董卓被王允等人設計聯合呂布殺死；朝廷剛好派使者段訓來給劉虞增加封地，命其督管六州、升遷公孫瓚為前將軍、封易侯；公孫瓚於是誣陷劉虞與袁紹等人謀劃稱帝，脅迫段訓以天子令在薊縣將劉虞及其妻兒斬首示眾；隨後將劉虞首級送往京師，半路被劉虞舊部劫走；自從幽州儘入公孫瓚之手，霸據幽州後公孫瓚日益驕矜、不恤百姓、記過善忘、睚眥必報；當地百姓無不記恨…
與公孫瓚和談後，袁紹再無顧忌起兵攻打黑山黃巾軍；在鹿腸山蒼岩穀穀口討伐於毒，圍攻五天；斬首於毒及其曲部不下一萬餘人，接著；沿著鹿腸山向北進攻左髭丈八等，將他們全部剿滅。
又接連擊滅劉石、青牛角、黃龍、左校、郭大賢、李大目、於氐根等多支黑山、黃巾部隊，屠其屯壁、大肆殺戮、斬首數萬眾。
之後聯手呂布，與張燕、四營屠各、雁門烏桓在常山展開大戰；連續打了十幾天，雖然張燕軍多被殺傷，但袁紹軍也很疲憊；於是雙方各自退兵。
後東郡太守臧洪怒袁紹不出兵救援張超，舉東郡之兵反叛袁紹；袁紹大怒興兵圍攻東郡一年之久，破城後俘虜臧洪；多次勸降無果後遂殺之。
不久，公孫瓚吞並幽州的消息傳來；劉虞舊部鮮於輔與劉虞之子劉和聯合燕國閻柔，總計漢、胡兵馬數萬；袁紹遂遣麴義帶兵與劉和等人一同攻打公孫瓚，合兵十萬在鮑丘攻打公孫瓚；大破公孫瓚，斬首二萬餘；隨後代郡、廣陽、上穀、右北平響應號召各自斬殺公孫瓚所置官吏，與劉和、鮮於輔、麴義聯合共擊公孫瓚；屢戰屢敗的公孫瓚逃回易京堅守不出，開置屯田；兩軍對峙一年有餘，麴義軍糧草耗儘、士兵饑困交加；無奈下麴義率軍撤退，公孫瓚抓住機會乘勝出擊；大破麴義儘繳其淄重返回易京。
公孫瓚返回易京後臨易河挖十餘重戰壕，又在戰壕內四周堆砌高達五六丈的土丘；土丘之上築起營壘，戰壕的中間堆砌最高的土丘；達十餘丈高，其上為宮殿；宮殿以鐵為門，隨後遣散左右侍從自帶妻妾入住；男子七歲以上不得入內，又囤積糧穀三百萬斛；書信傳遞以下一吊桶拉上，更是讓婦人訓練嗓音；使其嗓音可傳遞數百步的距離，用來傳達自己的命令；公孫瓚之後更是遠離賓客不再邀請任何人甚至親信上殿，導致身邊親信全無；更是與下屬漸行漸遠，自此堅守幾乎再無征伐之記錄…
初平三年（公元192年）四月，司徒王允等人計謀策反呂布而順利誅殺董卓；隨後王允錄尚書事，總理朝政、居功自傲；他錯誤的判斷了呂布的力量以及朝廷對西涼軍的掌控，不顧眾人勸阻一口拒絕了李傕、郭汜的受降之書；更下令遣散西涼兵馬、剝奪西涼眾將領之職，李傕、郭汜二人聽從謀士賈詡之言率軍幾千、日夜兼程反攻長安；王允聽言趕緊讓董卓舊部將領胡軫、徐榮在新豐迎擊李傕、郭汜，結果徐榮戰敗而亡；胡軫率部歸降李傕二人，二人沿途收集部隊；至長安已有十萬餘人；兵臨長安之後逼死王允，連攻八日後長安告破獻帝被俘；自此二人割據長安。
興平二年（公元195年），李傕殺害樊稠；與郭汜在長安城中各自擁兵相攻，劉協派人和解；二人不從，隨後郭汜密謀劫持劉協到自己軍營；結果被李傕搶先一步，李傕、郭汜二人相攻數月，死者數萬計；長安城內幾乎變成了一片廢墟，不久後；原本在李傕麾下的部將楊奉、牛輔部曲董承起兵護送劉協出城，擺脫了李傕、郭汜的控製。
同年，兗州刺史劉岱討伐黃巾身亡；兗州地方勢力舉薦曹操接任，在曹操的武裝鎮壓與誘降手段下；三十萬青州黃巾軍投降，隨後曹操與袁紹合作；連破袁術；袁術被徹底擠到淮南。
十月，劉協在楊奉等人的保護下終於逃至曹陽；後麵的李傕率軍一路追趕，此刻的袁紹根基已穩固；先後占領了冀、青二州，此刻的他正在鄴城大擺宴席。
“主公，主公！此刻天子被李傕率軍追趕，我等應派兵驅之；迎回天子啊！”
“從事是否過於緊張了呢？那天子有楊奉、董承等人的保護，豈會有恙？”
“就是，從事莫要在此高興之際大掃我等雅興！”
“主公！主公不可放過此次機會啊，主公生於世家；世代以忠義匡濟天下；如今當今天子流離失所宗廟受到摧毀，而各地州牧、郡守皆以漢室之名起兵；行背漢之事！沒有任何人來保護天子，安撫百姓！現在主公已在冀州、青州兩地站穩腳跟，應當早日迎回天子；定都鄴城，挾天子以令諸侯！蓄積兵馬以討野心之臣，到那時；主公兵鋒之所向將無人可擋！”
“笑話，你沮授莫不是未曾想過我主之立場！天子迎回來了，事事要向天子上奏；何事都要天子允諾，那到時候我們聽天子的還是聽主公的？”
“主公，仲簡乃武將；說話難免有些直白，隻是所言不差！況且漢室衰微已久，振興談何容易；當今天下諸侯割據一方，手下士卒動則以萬計；如果我們迎回天子，服從便失去權力；不服從便是謀逆之名，那時主公當如何？此並非良策！”
麵對郭圖與淳於瓊的反對，沮授沒有理會；反而更加苦口婆心的勸告袁紹:
“迎回天子不僅是符合主公四世三公的名望與忠義，更是在接下來要之事中起到重大的決策作用；如果我們不下手，彆人也會下手；到時將軍當如何？”
“沮授！我主四世三公，名滿天下！揮揮手便數萬人為之起義，缺這一衰微漢室之子不成？”
“主公！成功在於敏捷神速，還請主公多加考慮啊！”
最後袁紹還是沒有抓住機會反而拒絕了沮授的建議，而曹操則是率軍前往洛陽；在廢墟中找到幾近餓暈的劉協，將其迎回了豫州並建都許昌；隨後更是以天子令略取河南大片土地，甚至關中諸多勢力紛紛歸順；勢力發展之快終於引起袁紹的注意，袁紹即刻要求劉協遷都鄴城；曹操不但拒絕還罵袁紹“地廣而兵多，樹立黨派與他人互相爭奪地盤；卻不思出師勤王，為何居心？”
袁紹自知曹操搗鬼卻也隻能上書為自己辯解，隨後曹操自領大將軍卻給了袁紹一太尉；改封袁紹為鄴侯，袁紹大怒拒不受封甚至隱隱間有南下之意；於是曹操趕緊派人安慰袁紹。
建安二年（公元197年），曹操為能安心南下收複宛城；派孔融持天子符節出使鄴城，拜袁紹為大將軍；賜其弓箭、符節、斧鐵和一百虎賁，讓袁紹兼管冀州、青州、幽州、並州，以緩和自己與袁紹之間的矛盾；袁紹大喜接受了朝廷之封。
同年，曹操征戰宛城之際；袁紹不聽麾下謀士的建議攻許都迎回天子，反而將麾下三州分彆賜予長子、次子以及外甥。
袁紹有三子:
其長子袁譚在袁紹平定河北的過程中屢建奇功，袁紹將其過繼給亡兄袁基為繼子；讓其出守青州為都督，後為青州刺史；袁譚抵達青州後，能指揮聽從號令的隻有平原；於是袁譚北排田楷、東攻孔融、曜兵海隅，不久後整個青州便落入袁氏之手。
次子袁熙為幽州刺史。
外甥高乾為並州刺史。
袁紹寵愛後妻劉氏，劉氏所生三子袁尚長得美貌因此頗得袁紹的喜愛；更有意立袁尚為嗣，所以便將其留在身邊；沮授多次勸誡袁紹:
“年紀相當者應該選擇裡麵能力出眾、品行優良者為繼承人，這是自古以來的原則；主公若一意孤行怕是要起禍亂啊！”
袁紹卻不以為然還稱其為考驗，想要看看自己這些後輩的才能；而且說自己還正值壯年，不會起什麼大亂……
至此，北方局勢基本穩定；曹操雖在下邳敗退卻未傷起根骨，袁紹割據冀、青、幽、並四州絕大部分的土地；目前正對最後的頑固之敵公孫瓚發起進攻。
而曹操割據兗、豫二州及大片司隸之地，挾天子以令諸侯；此刻正休整兵馬欲來年開春再度清掃周邊勢力。
韓遂、馬騰割據涼州，正欲組織兵馬攻取前往中原的入口—漢中。
郭汜兵敗後李傕一人霸占長安，四處劫掠、民不聊生。
徐州呂布聽從陳宮之建議趁機以武力平定各郡，在來年開春之前站穩徐州。
……
“蒼梧太守吳巨見過大漢皇叔～”
“子卿！子卿與備還需要這般客氣嗎？甚大漢皇叔！不過是天子聖恩罷了！”
劉備趕緊下船扶起多年未見的吳巨，互相擁抱後劉備也是靜靜的看著眼前的老友。
“子卿多年未見還是這般健壯！”
“玄德也是未有變化啊！”
“唉……這劍法可比不上之前了……”
說罷兩人相擁而行，隱隱間可以看見年少時二人身上的痞性；眾人趕緊跟上，結果多喝了幾杯的劉巴居然跟劉備與吳巨兩人勾肩搭背了起來；這讓司馬懿直接傻眼……
“這……這劉子初到底是個什麼玩意？”
“噗……還有你司馬懿也看不準的人啊？”